| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I Saw Stars | | 2:46 |
| 2 | The Continental | | 2:59 |
| 3 | Un baiser | | 3:20 |
| 4 | Blue Moon- registrata a:
- Paris, Île-de-France, Francia (il 1935-03-02)
- batteria :
- Maurice Chaillou (il 1935-03-02)
- chitarra :
- Django Reinhardt (il 1935-03-02)
- clarinetto e sassofono tenore :
- Alix Combelle (il 1935-03-02)
- contrabbasso :
- Eugène d’Hellemmes (il 1935-03-02)
- pianoforte :
- Stéphane Grappelli (il 1935-03-02)
- sassofono contralto e clarinetto :
- André Ekyan (il 1935-03-02) e Charles Lisée (il 1935-03-02)
- sassofono tenore :
- Coleman Hawkins (il 1935-03-02)
- tromba :
- Pierre Allier (il 1935-03-02), Arthur Briggs (il 1935-03-02) e Noël Chiboust (il 1935-03-02)
- trombone :
- Guy Paquinet (il 1935-03-02)
- registrazione cover di:
- Blue Moon (il 1935-03-02)
- paroliere:
- Lorenz Hart (nel 1934)
- compositore:
- Richard Rodgers (nel 1934)
- editore:
- EMI Catalogue Partnership, EMI Music Publishing , EMI Robbins Catalog Inc. , EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son P/L, J. Albert & Son Pty. Ltd., Robbins Music Corporation, SBK United Partnership Ltd., フジパシフィックミュージック SBK事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- sub-editore:
- EMI Music Publishing Belgium NV e Francis Day Editions
- parte di:
- New York, New York
| | 3:19 |
| 5 | Avalon | | 3:05 |
| 6 | What a Difference a Day Makes | | 3:25 |
| 7 | Stardust | | 3:14 |
| 8 | Swanee River | | 3:06 |
| 9 | Avalon- registrata a:
- Paris, Île-de-France, Francia (nel 1935-06)
- chitarra :
- Roger Chaput (nel 1935-07), Django Reinhardt (nel 1935-07) e Joseph Reinhardt (nel 1935-07)
- contrabbasso :
- Louis Vola (nel 1935-07)
- tromba :
- Pierre Allier (nel 1935-07), Arthur Briggs (nel 1935-07) e Alphonse Cox (nel 1935-07)
- trombone :
- Eugène d’Hellemes (nel 1935-07)
- violino :
- Stéphane Grappelli (nel 1935-07)
- esecutore:
- Django Reinhardt et son quintette (nel 1935-06)
- registrazione di:
- Avalon (nel 1935-06)
- autore:
- B. G. DeSylva, Al Jolson e Vincent Rose
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Stephen Ballentine Music, Warner Bros. Music e Jerome H. Remick & Co. (il 1920-09-04)
- registrazione strumentale di:
- Avalon
- autore:
- B. G. DeSylva, Al Jolson e Vincent Rose
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Stephen Ballentine Music, Warner Bros. Music e Jerome H. Remick & Co. (il 1920-09-04)
| | 2:55 |
| 10 | Smoke Rings | | 2:53 |
| 11 | I've Found a New Baby | | 2:43 |
| 12 | St. Louis Blues | | 3:04 |
| 13 | Run Mary, Run / Didn't It Rain | | 2:42 |
| 14 | Rosetta | | 2:42 |
| 15 | Stardust- chitarra :
- Django Reinhardt (il 1935-11-23)
- contrabbasso :
- June Cole (il 1935-11-23)
- pianoforte :
- Garnet Clark (il 1935-11-23)
- sassofono contralto e clarinetto :
- George Johnson (il 1935-11-23)
- tromba :
- Bill Coleman (il 1935-11-23)
- registrazione cover di:
- Stardust
- paroliere:
- Mitchell Parish (nel 1929)
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1927)
- editore:
- Mills Music, Inc. (conclusa), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. e Songs of Peer, Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- parte di:
- American Splendor
- registrazione di:
- Stardust
- paroliere:
- Mitchell Parish (nel 1929)
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1927)
- editore:
- Mills Music, Inc. (conclusa), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. e Songs of Peer, Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- parte di:
- American Splendor
| | 2:33 |
| 16 | The Object of My Affection | | 2:48 |
| 17 | I'se a Muggin' | | 3:07 |
| 18 | I Can't Give You Anything but Love | | 3:23 |
| 19 | After You've Gone | | 3:07 |
| 20 | Nagasaki | | 2:52 |
| 21 | Georgia on My Mind | | 3:16 |
| 22 | Shine | | 2:57 |
| 23 | Honeysuckle Rose | | 2:48 |
| 24 | Crazy Rhythm | | 3:03 |
| 25 | Out of Nowhere | | 3:20 |
| 26 | Sweet Georgia Brown | | 3:00 |