| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Hello Dolly | Louis Armstrong and His All-Stars | | 6:00 |
| A2 | Mack the Knife | Louis Armstrong and His All-Stars | | 3:30 |
| A3 | Sophisticated Lady | Ella Fitzgerald, Trio Lou Levy | | 3:30 |
| A4 | Flying Home | Ella Fitzgerald, Trio Lou Levy | | 4:00 |
| B1 | C Jam Blues | Duke Ellington and His Famous Orchestra | | 6:05 |
| B2 | The Mooche | Duke Ellington and His Famous Orchestra | | 4:00 |
| B3 | Georgia on My Mind- registrazione cover di:
- Georgia on My Mind
- inno di:
- Georgia, Stati Uniti (dal 1979 a oggi)
- paroliere:
- Stuart Gorrell (nel 1930)
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1930)
- editore:
- Peer International Corporation , Peermusic III, Ltd. , Campbell Connelly & Co. Ltd. (dal 1930 a oggi) e Southern Music Publishing Co., Inc. (dal 1930 a oggi)
- sub-editore:
- ピアーミュージック
- arrangiamento di:
- Georgia on My Mind
- registrazione di:
- Georgia on My Mind
- inno di:
- Georgia, Stati Uniti (dal 1979 a oggi)
- paroliere:
- Stuart Gorrell (nel 1930)
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1930)
- editore:
- Peer International Corporation , Peermusic III, Ltd. , Campbell Connelly & Co. Ltd. (dal 1930 a oggi) e Southern Music Publishing Co., Inc. (dal 1930 a oggi)
- sub-editore:
- ピアーミュージック
- arrangiamento di:
- Georgia on My Mind
| Ray Charles and His Orchestra | | 7:15 |
| B4 | What’d I Say | Ray Charles and His Orchestra | | 5:40 |