| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Summertime | Willie Nelson with Leon Russell | | 2:29 |
| 2 | Faded Love | Willie Nelson with Ray Price | 2.5 | 3:50 |
| 3 | Night Life | Willie Nelson with Ray Price | | 4:05 |
| 4 | Pancho and Lefty- producent:
- Merle Haggard , Chips Moman en Willie Nelson
- bas:
- Mike Leech (in 1982-11)
- drumstel:
- Gene Chrisman (in 1982-11)
- gitaar:
- Johnny Christopher (in 1982-11), Merle Haggard (in 1982-11), Grady Martin (in 1982-11), Chips Moman (in 1982-11), Willie Nelson (in 1982-11), Lewis Talley (in 1982-11) en Reggie Young (in 1982-11)
- keyboard:
- Bobby Emmons (in 1982-11) en Bobby Wood (in 1982-11)
- mandoline en vioolachtigen:
- Johnny Gimble (in 1982-11)
- mondharmonica:
- Mickey Raphael (in 1982-11)
- saxofoon:
- Don Markham (in 1982-11)
- achtergrondvocalen:
- Johnny Christopher (in 1982-11), Merle Haggard (in 1982-11), Willie Nelson (in 1982-11) en Bobby Wood (in 1982-11)
- vocalen:
- Merle Haggard (in 1982-11) en Willie Nelson (in 1982-11)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Sony Music Entertainment Inc. (in 2003)
- opgenomen bij:
- Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (in 1982-11) en Pedernales Recording Studio in Spicewood, Texas, Verenigde Staten (in 1982-11)
- is een cover-opname van:
- Pancho and Lefty (in 1982-11)
- tekstschrijver en componist:
- Townes Van Zandt
| Willie Nelson with Merle Haggard | 4.75 | 4:48 |
| 5 | Old Friends- opgenomen in:
- Spicewood, Texas, Verenigde Staten
- producent:
- Roger Miller , Chips Moman en Willie Nelson
- bas:
- Chris Ethridge (in 1981-05) en Bee Spears (in 1981-05)
- drumstel:
- Paul English (in 1981-05)
- gitaar:
- Grady Martin (in 1981-05), Roger Miller (in 1981-05), Chips Moman (in 1981-05), Willie Nelson (in 1981-05) en Jody Payne (in 1981-05)
- Hawaï-gitaar:
- Jimmy Day (in 1981-05)
- keyboard:
- Bobby Emmons (in 1981-05)
- mandoline en vioolachtigen:
- Johnny Gimble (in 1981-05)
- saxofoon:
- Jon Marett (in 1981-05)
- achtergrondvocalen:
- Roger Miller (in 1981-05), Willie Nelson (in 1981-05), Ray Price (in 1981-05) en Toni Wine (in 1981-05)
- vocalen:
- Roger Miller (in 1981-05), Willie Nelson (in 1981-05) en Ray Price (in 1981-05)
- techniek verzorgd bij:
- Pedernales Recording Studio in Spicewood, Texas, Verenigde Staten (in 1981-05)
- is een cover-opname van:
- Old Friends (in 1981-05)
- tekstschrijver en componist:
- Roger Miller
- is een opname van:
- Old Friends (op 1981-11-24)
- tekstschrijver en componist:
- Roger Miller
| Willie Nelson with Roger Miller and Ray Price | 2 | 3:08 |
| 6 | In the Jailhouse Now | Willie Nelson with Webb Pierce | 5 | 2:09 |
| 7 | Everything’s Beautiful (in Its Own Way) | Willie Nelson with Dolly Parton | | 3:16 |
| 8 | Take It to the Limit- producent:
- Chips Moman
- bas:
- Mike Leech (in 1983) en Bee Spears (in 1983)
- drumstel:
- Gene Chrisman (in 1983) en Paul English (in 1983)
- gitaar:
- Johnny Christopher (in 1983), Waylon Jennings (in 1983), Grady Martin (in 1983), Chips Moman (in 1983), Willie Nelson (in 1983) en Reggie Young (in 1983)
- keyboard:
- Bobbie Nelson (in 1983) en Bobby Wood (in 1983)
- mondharmonica:
- Mickey Raphael (in 1983)
- achtergrondvocalen:
- Johnny Christopher (in 1983), David Allan Coe (in 1983), Sherilyn Huffman (in 1983), Chips Moman (in 1983), Lisa Silver (in 1983), Gary Talley (in 1983) en Toni Wine (in 1983)
- lead-vocalen:
- Waylon Jennings (in 1983) en Willie Nelson (in 1983)
- uitvoerend artiest:
- Waylon Jennings
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Sony BMG Music Entertainment (in 1983)
- opgenomen bij:
- Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (in 1983)
- deel van:
- Grammy Award: Best Country Performance by a Duo or Group nominees (nummer: 1984)
- is een cover-opname van:
- Take It to the Limit (in 1983)
- schrijver:
- Glenn Frey , Don Henley en Randy Meisner
- uitgever:
- Cass County Music, Nebraska Music, Red Cloud Music, シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Willie Nelson with Waylon Jennings | 2.5 | 3:50 |
| 9 | To All the Girls I’ve Loved Before | Willie Nelson with Julio Iglesias | | 3:33 |
| 10 | How Do You Feel About Foolin’ Around | Willie Nelson with Kris Kristofferson | | 2:46 |
| 11 | Seven Spanish Angels | Willie Nelson with Ray Charles | 3.25 | 3:51 |
| 12 | Hello Walls | Willie Nelson with Faron Young | | 2:32 |
| 13 | I’m Movin’ On | Willie Nelson with Hank Snow | | 2:45 |
| 14 | Highwayman- opgenomen in:
- Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (op 1984-10-03)
- assisterend technicus:
- Ken Criblez en Larry Greenhill
- technicus:
- David Cherry en Chips Moman
- producent:
- Chips Moman
- bas:
- Mike Leech (op 1984-10-03) en Jimmy Tittle (op 1984-10-03)
- drumstel:
- Gene Chrisman (op 1984-10-03)
- gitaar:
- Paul Davis (op 1984-10-03), Waylon Jennings (op 1984-10-03), Kris Kristofferson (op 1984-10-03), Chips Moman (op 1984-10-03), Willie Nelson (op 1984-10-03) en Johnny Rodriguez (op 1984-10-03)
- keyboard:
- Paul Davis (op 1984-10-03), Bobby Emmons (op 1984-10-03) en Bobby Wood (op 1984-10-03)
- mandoline:
- Marty Stuart (op 1984-10-03)
- mondharmonica:
- Mickey Raphael (op 1984-10-03)
- achtergrondvocalen:
- Johnny Cash (op 1984-10-03), Paul Davis (op 1984-10-03), Waylon Jennings (op 1984-10-03), Kris Kristofferson (op 1984-10-03), Chips Moman (op 1984-10-03), Willie Nelson (op 1984-10-03) en Johnny Rodriguez (op 1984-10-03)
- vocalen:
- Johnny Cash (op 1984-10-03), Waylon Jennings (op 1984-10-03), Kris Kristofferson (op 1984-10-03) en Willie Nelson (op 1984-10-03)
- uitvoerend artiest:
- Johnny Cash , Waylon Jennings , Kris Kristofferson en Willie Nelson
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS Records Inc. (in 1985), CBS, Inc. (in 1985), Sony BMG Music Entertainment (in 1985), Sony Music Entertainment (in 1985) en Sony Music Entertainment Inc. (in 1985, in 2003)
- opgenomen bij:
- Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (op 1984-10-03) en Woodland Sound Studios in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (op 1984-10-03)
- deel van:
- Grammy Award: Best Country Performance by a Duo or Group nominees (nummer: 1986)
- is een cover-opname van:
- The Highwayman (op 1984-10-03)
- tekstschrijver en componist:
- Jimmy Webb
- uitgever:
- White Oak Songs
- is een opname van:
- The Highwayman
- tekstschrijver en componist:
- Jimmy Webb
- uitgever:
- White Oak Songs
| The Highwaymen | 4.45 | 3:03 |
| 15 | Slow Movin’ Outlaw | Willie Nelson with Lacy J. Dalton | 1 | 3:34 |
| 16 | Are There Any More Real Cowboys | Willie Nelson with Neil Young | 2.5 | 3:03 |
| 17 | They All Went to Mexico | Willie Nelson with Carlos Santana | 1 | 4:47 |
| 18 | Half a Man | Willie Nelson with George Jones | | 3:05 |
| 19 | Texas on a Saturday Night | Willie Nelson with Mel Tillis | | 2:41 |
| 20 | Heartland | Willie Nelson with Bob Dylan | | 4:31 |