| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Move | Miles Davis | | 2:34 |
| 2 | Jeru | Miles Davis | 3 | 3:13 |
| 3 | Budo | Miles Davis | 4 | 2:35 |
| 4 | Godchild | Miles Davis | | 3:01 |
| 5 | Deception | Miles Davis | 3 | 2:48 |
| 6 | Down | Miles Davis Sextet | | 2:52 |
| 7 | Blue Room | Miles Davis Sextet | | 3:04 |
| 8 | Conception | Miles Davis Sextet | | 4:02 |
| 9 | My Old Flame | Miles Davis Sextet | | 6:35 |
| 10 | Bluing | Miles Davis Sextet | | 9:55 |
| 11 | Dig | Miles Davis | | 7:35 |
| 12 | It’s Only a Paper Moon- tecnico di registrazione:
- Rudy van Gelder (il 1951-10-05)
- produttore:
- Bob Weinstock
- batteria :
- Art Blakey (il 1951-10-05)
- contrabbasso :
- Tommy Potter (il 1951-10-05)
- pianoforte :
- Walter Bishop, Jr. (il 1951-10-05)
- sassofono tenore :
- Sonny Rollins (il 1951-10-05)
- tromba :
- Miles Davis (il 1951-10-05)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Fantasy, Inc. e Prestige
- registrata presso:
- Apex Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1951-10-05)
- registrazione strumentale di:
- It’s Only a Paper Moon (il 1951-10-05)
- paroliere:
- E.Y. Harburg (nel 1933) e Billy Rose (nel 1933)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1933)
- editore:
- Anne-Rachel Music Corp., Chappell & Co., Chappell Music Ltd., Gloccamorria Music, Next Decade Entertainment, S.A. Music Co., SA Music, Shapiro Bernstein & Co. Ltd. e Warner Bros. Music
| Miles Davis | | 5:25 |
| 13 | Out of the Blue | Miles Davis | | 6:17 |
| 14 | Tasty Pudding | Miles Davis | | 3:22 |
| 15 | Willie the Whailer | Miles Davis | | 4:27 |
| 16 | Tempus Fugit | Miles Davis | | 3:52 |