| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Star Eyes | | 3:30 |
| 2 | If I Should Lose You | | 2:48 |
| 3 | I Can't Get Started- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1952-03-25)
- produttore:
- Norman Granz
- batteria :
- Don Lamond (il 1952-03-25)
- chitarra :
- Freddie Green (il 1952-03-25)
- contrabbasso :
- Ray Brown (il 1952-03-25)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (il 1952-03-25)
- sassofono baritono e sassofono basso :
- Danny Bank (il 1952-03-25)
- sassofono contralto :
- Murray Williamson (il 1952-03-25), Charlie Parker (il 1952-03-25) e Harry Terrill (il 1952-03-25)
- sassofono tenore :
- Flip Phillips (il 1952-03-25) e Hank Ross (il 1952-03-25)
- tromba :
- Jimmy Maxwell (il 1952-03-25), Carl Pool (il 1952-03-25), Carl Poole (il 1952-03-25), Al Porcino (il 1952-03-25) e Bernie Privin (il 1952-03-25)
- trombone :
- Bill Harris (il 1952-03-25), Lou McGarity (il 1952-03-25) e Bart Varsalona (il 1952-03-25)
- orchestra:
- Joe Lipman & His Orchestra (il 1952-03-25)
- direttore d'orchestra:
- Don Lamond (il 1952-03-25) e Joe Lipman (il 1952-03-25)
- arrangiatore:
- Don Lamond e Joe Lipman
- registrata presso:
- Reeves Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1952-03-25)
- registrazione strumentale di:
- I Can’t Get Started (il 1952-03-25)
- paroliere:
- Ira Gershwin
- compositore:
- Vernon Duke
- editore:
- Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell’s • Sydney, Music Sales Corporation e Universal Music Corp.
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 3:10 |
| 4 | I'm in the Mood for Love | | 2:54 |
| 5 | Autumn in New York | | 3:31 |
| 6 | I Didn't Know What Time It Was | | 3:15 |
| 7 | Ballade | | 2:58 |
| 8 | Stella by Starlight | | 3:00 |
| 9 | Summertime- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1949-11-30)
- arpa :
- Meyer Rosen (il 1949-11-30) e Myor Rosen (il 1949-11-30)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1949-11-30)
- contrabbasso :
- Ray Brown (il 1949-11-30)
- corno inglese e oboe :
- Mitch Miller (il 1949-11-30)
- pianoforte :
- Stan Freeman (il 1949-11-30)
- sassofono contralto :
- Charlie Parker (il 1949-11-30)
- viola :
- Frank Brieff (il 1949-11-30)
- violino :
- Bronislaw Gimpel (il 1949-11-30), Max Hollander (il 1949-11-30) e Milton Lomask (il 1949-11-30)
- violoncello :
- Frank Miller (il 1949-11-30)
- orchestra:
- Jimmy Carroll & His Orchestra (il 1949-11-30) e Charlie Parker Quartet (il 1949-11-30)
- direttore d'orchestra:
- Jimmy Carroll (il 1949-11-30)
- arrangiatore:
- Jimmy Carroll
- registrazione strumentale cover di:
- Summertime (il 1949-11-30)
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1934), Dorothy Heyward (nel 1934) e DuBose Heyward (nel 1934)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1934)
- editore:
- Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Dubose and Dorothy Heyward Memorial Fund Publishing, George Gershwin Music, New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America Limited , Ira Gershwin Music (nel 1935), WB Music Corp. (dal 1935 al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- versione di:
- Porgy and Bess: Act I, Scene I. “Summertime” (Clara)
- registrazione strumentale di:
- Summertime
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1934), Dorothy Heyward (nel 1934) e DuBose Heyward (nel 1934)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1934)
- editore:
- Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Dubose and Dorothy Heyward Memorial Fund Publishing, George Gershwin Music, New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America Limited , Ira Gershwin Music (nel 1935), WB Music Corp. (dal 1935 al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- versione di:
- Porgy and Bess: Act I, Scene I. “Summertime” (Clara)
| 5 | 2:48 |
| 10 | (You Came Along From) Out of Nowhere | | 3:08 |
| 11 | My Melancholy Baby | | 3:26 |
| 12 | Laura | | 3:00 |
| 13 | Dancing in the Dark | | 3:13 |
| 14 | Loverman | | 3:25 |
| 15 | I'll Remember April | | 3:06 |
| 16 | Embraceable You | | 10:33 |