| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Tea For Two | | 2:41 |
| 2 | The Things We Did Last Summer | | 3:17 |
| 3 | The Coffee Song | | 2:31 |
| 4 | Fools Rush In | | 3:00 |
| 5 | That Old Black Magic | | 2:47 |
| 6 | All The Things You Are | | 2:45 |
| 7 | As Time Goes By | | 2:15 |
| 8 | When Your Lover Has Gone | | 2:53 |
| 9 | Stormy Weather- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1944-12-03)
- altviool:
- Sidney Brecher (op 1944-12-03), George Poliakin (op 1944-12-03) en Avron Twerdowky (op 1944-12-03)
- bas:
- Jack Kimmel (op 1944-12-03)
- cello:
- Seymour Barab (op 1944-12-03), George Poliakin (op 1944-12-03) en Avron Twerdowky (op 1944-12-03)
- drumstel:
- Johnny Blowers (op 1944-12-03)
- gitaar:
- Matty Golizio (op 1944-12-03)
- harp:
- Meyer Rosen (op 1944-12-03)
- hoorn:
- Karl Chlupsa (op 1944-12-03)
- houtblazers:
- Ernie Caceres (op 1944-12-03), Nick Caiazza (op 1944-12-03), Bernie Kaufman (op 1944-12-03), Fred Pfeifer (op 1944-12-03) en Hymie Shertzer (op 1944-12-03)
- instrumenten:
- David Mann (op 1944-12-03)
- trombone:
- Samuel Koty (op 1944-12-03), Billy Rauch (op 1944-12-03) en Charlie Small (op 1944-12-03)
- trompet:
- Billy Butterfield (op 1944-12-03), Carl Poole (op 1944-12-03) en Melvin "Red" Solomon (op 1944-12-03)
- viool:
- Julius Brand (op 1944-12-03), Frederick Buldrini (op 1944-12-03), Louis Gabowitz (op 1944-12-03), Marty Goldner (op 1944-12-03), Sid Harris (op 1944-12-03), Bernard Kundell (op 1944-12-03), Boris Levitsky (op 1944-12-03), Milton Lomask (op 1944-12-03), Harold Micklin (op 1944-12-03), Seymour Miroff (op 1944-12-03), Kalman Reve (op 1944-12-03) en Julius Schachter (op 1944-12-03)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1944-12-03)
- vocalen:
- Ken Lane Singers (op 1944-12-03)
- was dirigent:
- Bobby Tucker en Axel Stordahl (op 1944-12-03)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- is een cover-opname van:
- Stormy Weather (op 1944-12-03)
- tekstschrijver:
- Ted Koehler (in 1933)
- componist:
- Harold Arlen (in 1933)
- uitgever:
- Arko Music Corp., EMI Music Publishing , Fred Ahlert Mus. Corp., Mills Music, Inc., S.A. Music Co., Ted Koehler Music Co. en The Songwriters Guild
| | 4:13 |
| 10 | Nancy | | 3:13 |
| 11 | Where Or When- altviool:
- Allan Harshman (op 1945-01-29), Dave Sterkin (op 1945-01-29) en Garry White (op 1945-01-29)
- bas:
- Arthur "Artie" Shapiro (op 1945-01-29)
- cello:
- Fred Goerner (op 1945-01-29), Arthur Kafton (op 1945-01-29) en Jack Sewell (op 1945-01-29)
- drumstel:
- Ray Hagan (op 1945-01-29)
- gitaar:
- Dave Barbour (op 1945-01-29)
- harp:
- Irma Clow (op 1945-01-29)
- hoorn:
- James Stagliano (op 1945-01-29)
- houtblazers:
- Heinie Beau (op 1945-01-29), Mannie Gershman (op 1945-01-29), Leonard Hartman (op 1945-01-29), Harold Lawson (op 1945-01-29) en Don Lodice (op 1945-01-29)
- piano:
- Mark McIntyre (op 1945-01-29)
- trombone:
- Carl Loeffler (op 1945-01-29), Jimmy Skiles (op 1945-01-29) en Joe Yukl (op 1945-01-29)
- trompet:
- Donald Anderson (op 1945-01-29), Charles Griffard (op 1945-01-29) en Leonard Mach (op 1945-01-29)
- viool:
- Victor Arno (op 1945-01-29), Peter Ellis (op 1945-01-29), Sam Freed, Jr. (op 1945-01-29), Gerald Joyce (op 1945-01-29), George Kast (op 1945-01-29), Sol Kindler (op 1945-01-29), Samuel Levine (op 1945-01-29), Anthony Perrotti (op 1945-01-29), Nicholas Pisani (op 1945-01-29), Ted Rosen (op 1945-01-29), Mischa Russell (op 1945-01-29) en Olcott Vail (op 1945-01-29)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1945-01-29)
- vocalen:
- Ken Lane Singers (op 1945-01-29) en Ken Lane (op 1945-01-29)
- was dirigent:
- Axel Stordahl (op 1945-01-29)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- is een cover-opname van:
- Where or When (op 1945-01-29)
- tekstschrijver:
- Lorenz Hart (in 1937)
- componist:
- Richard Rodgers (in 1937)
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner/Chappell , Williamson Music Company en Chappell & Co. (in 1937)
- deel van:
- Babes in Arms
- is een opname van:
- Where or When (op 1945-01-29)
- tekstschrijver:
- Lorenz Hart (in 1937)
- componist:
- Richard Rodgers (in 1937)
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner/Chappell , Williamson Music Company en Chappell & Co. (in 1937)
- deel van:
- Babes in Arms
| 1 | 3:14 |
| 12 | You Go To My Head | | 3:00 |
| 13 | Sweet Lorraine | | 3:14 |
| 14 | There's No Business Like Show Business | | 3:20 |
| 15 | Everybody Loves Somebody | | 3:15 |
| 16 | I've Got A Crush On You | | 3:16 |
| 17 | Body And Soul- is een opname van:
- Body and Soul
- tekstschrijver:
- Frank Eyton (in 1930), Edward Heyman (in 1930) en Robert Sour (in 1930)
- componist:
- Edward Heyman, Robert Sour en John Green (in 1930)
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| | 3:17 |
| 18 | That Old Feeling | | 3:14 |
| 19 | Night And Day- is een opname van:
- Night and Day
- tekstschrijver en componist:
- Cole Porter (in 1932)
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en Harms, Inc. (op 1932-11-18)
- deel van:
- Gay Divorce
| | 3:19 |
| 20 | All Of Me | | 2:43 |