| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | 八月の光と影（And No One Knows） | | 2:17 |
| 2 | Prelude〜Last Dance For Loneliness | | 6:15 |
| 3 | 夏草の頃（First Day Of The Summer） | | 4:25 |
| 4 | ポニーテイルは結ばない | | 3:35 |
| 5 | Dancin’ In The Heart（Play Out Version） | | 4:35 |
| 6 | ペパーミント・ララバイ（Peppermint Tube） | | 3:40 |
| 7 | 恋と涙のセブンティーン | | 4:21 |
| 8 | さよならのサマーデイズ（Summer Loves You）〜Epilogue | | 5:11 |
| 9 | ビリーヴ | | 3:55 |
| 10 | 淋しさに負けないで | | 4:22 |
| 11 | あなたに帰りたい（Dancin’ In The Heart） | | 3:14 |
| 12 | You Don’t Know Why | | 3:59 |
| 13 | 独立宣言 | | 3:02 |
| 14 | ビリーヴ（オリジナル・カラオケ） | | 3:55 |
| 15 | 淋しさに負けないで（オリジナル・カラオケ） | | 4:23 |
| 16 | あなたに帰りたい（Dancin’ In The Heart）（オリジナル・カラオケ） | | 3:15 |
| 17 | You Don’t Know Why（オリジナル・カラオケ） | | 3:59 |
| 18 | ポニーテイルは結ばない（オリジナル・カラオケ） | | 3:32 |
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