| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Midnight Train to Georgia | Gladys Knight and the Pips | 4.5 | 4:44 |
| 2 | Heartbreaker- tecnico:
- Karl Richardson
- produttore:
- Albhy Galuten, Barry Gibb e Karl Richardson
- batteria :
- Steve Gadd (nel 1982)
- chitarra acustica e voce di accompagnamento:
- Barry Gibb (nel 1982)
- chitarra basso :
- George “Chocolate” Perry (nel 1982)
- chitarra elettrica :
- George Terry (nel 1982)
- voce principale:
- Dionne Warwick (nel 1982)
- direttore d'orchestra:
- Albhy Galuten (nel 1982)
- arrangiatore archi :
- Albhy Galuten e Barry Gibb
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1982)
- è stato produttore per:
- Karlbhy Productions
- registrata in aggiunta presso:
- Mediasound Studios in New York, New York, Stati Uniti (nel 1982)
- registrata presso:
- Middle Ear Studio in Miami Beach, Florida, Stati Uniti (nel 1982)
- registrazione di:
- Heartbreaker (nel 1982)
- autore:
- Barry Gibb, Maurice Gibb e Robin Gibb
- editore:
- BMG Music, BMG Music Publishing Ltd., Careers Music, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Crompton Songs, Gibb Brothers Music, Unichappell Music, Inc. e Universal Music Publishing International MGB Ltd.
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Dionne Warwick | 3.5 | 4:19 |
| 3 | Friends | Amii Stewart | 3 | 4:39 |
| 4 | Woman in Love | Three Degrees | 3 | 4:12 |
| 5 | Love Come Down | Evelyn King | 3 | 3:41 |
| 6 | If You're Looking for a Way Out | Odyssey | 3 | 4:30 |
| 7 | To Love Somebody- tecnico di registrazione:
- Ray Hall e Mike Moran
- produttore:
- Danny Davis
- batteria :
- Don Alias (nel 1967)
- pianoforte e voce principale:
- Nina Simone (nel 1967)
- direttore d'orchestra:
- Jimmy Wisner
- arrangiatore:
- Jimmy Wisner
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1969)
- è stato produttore per:
- Stroud Productions & Enterprises Inc.
- registrata presso:
- RCA Studio B in New York, New York, Stati Uniti (il 1967-12-20)
- registrazione cover di:
- To Love Somebody (il 1967-12-20)
- scritta a:
- New York, New York, Stati Uniti (nel 1967)
- autore:
- Barry Gibb (nel 1967) e Robin Gibb (nel 1967)
- editore:
- Abigail Music, BMG Music, BMG Music Publishing , BMG Music Publishing Ltd., BMG Publishing Ltd., Careers Music, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Crompton Songs, Gibb Brothers Music, Nemperor, Songs of Universal, Inc. e Universal Music Careers
- parte di:
- 50/50
| Nina Simone | 3.85 | 2:44 |
| 8 | Miracle of Love | Eurythmics | 3.35 | 4:36 |
| 9 | Move Closer | Phyllis Nelson | 3 | 4:08 |
| 10 | Misty- batteria :
- Kenny Clarke (il 1958-07-07)
- chitarra :
- Pierre Cullaz (il 1958-07-07)
- pianoforte :
- Ronnell Bright (il 1958-07-07)
- sassofono baritono :
- William Boucaya (il 1958-07-07) e Jo Hrasko (il 1958-07-07)
- sassofono contralto :
- Marcel Hrasko (il 1958-07-07)
- sassofono tenore :
- Zoot Sims (il 1958-07-07)
- vibrafono :
- Michel Hausser (il 1958-07-07)
- orchestra:
- Quincy Jones and His Orchestra
- arrangiatore:
- Quincy Jones
- registrata presso:
- Studio Hoche in Paris, Île-de-France, Francia (il 1958-07-07)
- registrazione cover di:
- Misty (il 1958-07-07)
- paroliere:
- Johnny Burke
- compositore:
- Erroll Garner
- editore:
- Marke Music Publishing Co., Inc., My Dad’s Songs, Inc., Octave Music Publishing Corp., Pocketful of Dreams Music, Reganesque Music Company, The Songwriters Guild, Vernon Music Inc., Warner/Chappell Music Ltd. e WB Music Corp.
- si basa su:
- Misty
| Sarah Vaughan | 3 | 2:59 |