| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | On The Way Home | 4.5 | 2:25 |
| A2 | Nowadays Clancy Can't Even Sing- tecnico di registrazione:
- Doc Siegel (il 1966-07-18)
- produttore e tecnico di missaggio:
- Charles Greene e Brian Stone
- armonica (a bocca) :
- Neil Young (il 1966-07-18)
- basso :
- Bruce Palmer (il 1966-07-18)
- batteria :
- Dewey Martin (il 1966-07-18)
- chitarra :
- Richie Furay (il 1966-07-18), Stephen Stills (il 1966-07-18) e Neil Young (il 1966-07-18)
- voce:
- Richie Furay (il 1966-07-18)
- voce di accompagnamento:
- Stephen Stills (il 1966-07-18) e Neil Young (il 1966-07-18)
- registrata presso:
- Gold Star Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1966-07-18)
- registrazione di:
- Nowadays Clancy Can’t Even Sing (il 1966-07-18)
- paroliere e compositore:
- Neil Young
- editore:
- Broken Arrow Music, Broken Arrow Music Pub, Co., Campbell Connelly & Co. Ltd., Cotillion, Hipgnosis Side B, Richie Furay Music , Springalo Toones , Springalo‐Cotillion Music , Ten East e Ten‐East Music
| 3 | 3:26 |
| A3 | Leave | 3 | 2:42 |
| A4 | The Hour Of Not Quite Rain | 3 | 3:45 |
| A5 | Merry-Go-Round- tecnico di registrazione:
- Adrian Barber , Phil Iehle e Jim Messina (dal 1968-02-16 al 1968-03)
- produttore:
- Richie Furay e Jim Messina
- basso :
- Jim Messina (dal 1968-02-16 al 1968-03)
- batteria :
- Jim Karstein (dal 1968-02-16 al 1968-03)
- calliope , campana e clavicembalo :
- Jeremy Stuart (dal 1968-02-16 al 1968-03)
- chitarra :
- Richie Furay (dal 1968-02-16 al 1968-03), Stephen Stills (dal 1968-02-16 al 1968-03) e Neil Young (dal 1968-02-16 al 1968-03)
- voce di accompagnamento:
- Stephen Stills (dal 1968-02-16 al 1968-03)
- voce principale:
- Richie Furay (dal 1968-02-16 al 1968-03)
- registrata presso:
- Atlantic Studios, Hollywood in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1968-02) e Sunset Sound in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1968-02-16, nel 1968-03)
- registrazione di:
- Merry-Go-Round (dal 1968-02-16 al 1968-03)
- paroliere e compositore:
- Richie Furay
- editore:
- Cotillion Music Inc.
| 4 | 2:02 |
| A6 | A Child's Claim To Fame- tecnico di registrazione:
- Jim Messina (nel 1967) e Brian Ross-Myring (il 1967-06-21)
- produttore:
- Richie Furay
- basso :
- Bruce Palmer (dal 1967-06-21 al 1967)
- batteria :
- Dewey Martin (dal 1967-06-21 al 1967)
- chitarra :
- Richie Furay (dal 1967-06-21 al 1967), Stephen Stills (dal 1967-06-21 al 1967) e Neil Young (dal 1967-06-21 al 1967)
- chitarra resofonica [dobro] :
- James Burton (dal 1967-06-21 al 1967)
- voce:
- Stephen Stills (dal 1967-06-21 al 1967) e Neil Young (dal 1967-06-21 al 1967)
- voce principale:
- Richie Furay (dal 1967-06-21 al 1967)
- registrata presso:
- Sound Recorders, Hollywood in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1967) e Columbia Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1967-06-21)
- registrazione di:
- A Child's Claim to Fame (dal 1967-06-21 al 1967)
- paroliere e compositore:
- Richie Furay
- editore:
- Cotillion Music Inc. , Greene Knight Music , Richie Furay Music , Sound Harmonics , Springalo Toones e Ten‐East Music
| 4 | 2:09 |
| A7 | Everydays | 4 | 2:38 |
| B1 | Hung Upside Down- tecnico di registrazione:
- Brian Ross-Myring (il 1967-06-30) e Jim Messina (dal 1967-09-01 al 1967-09-05)
- produttore:
- Jim Messina e Stephen Stills
- basso :
- Bruce Palmer (dal 1967-06-30 al 1967-09-05)
- batteria :
- Dewey Martin (dal 1967-06-30 al 1967-09-05)
- chitarra :
- Richie Furay (dal 1967-06-30 al 1967-09-05) e Neil Young (dal 1967-06-30 al 1967-09-05)
- pianoforte elettrico, chitarra e organo :
- Stephen Stills (dal 1967-06-30 al 1967-09-05)
- voce di accompagnamento:
- Neil Young (dal 1967-06-30 al 1967-09-05)
- voce principale:
- Richie Furay (dal 1967-06-30 al 1967-09-05) e Stephen Stills (dal 1967-06-30 al 1967-09-05)
- registrata presso:
- Columbia Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1967-06-30) e Sunset Sound in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1967-09-01 al 1967-09-05)
- registrazione di:
- Hung Upside Down (dal 1967-06-30 al 1967-09-05)
- paroliere e compositore:
- Stephen Stills
- editore:
- Cotillion Music Inc. , Greene Knight Music , Richie Furay Music , Sound Harmonics , Springalo Toones , Ten‐East Music e Warner/Chappell Artemis Music
| 5 | 3:24 |
| B2 | Sit Down I Think I Love You | 2.5 | 2:30 |
| B3 | Kind Woman | 4 | 4:10 |
| B4 | Out Of My Mind- tecnico di registrazione:
- Doc Siegel (nel 1966-08)
- produttore e tecnico di missaggio:
- Charles Greene e Brian Stone
- batteria :
- Dewey Martin (nel 1966-08)
- chitarra :
- Richie Furay (nel 1966-08), Stephen Stills (nel 1966-08) e Neil Young (nel 1966-08)
- chitarra basso :
- Bruce Palmer (nel 1966-08)
- voce:
- Neil Young (nel 1966-08)
- voce di accompagnamento:
- Richie Furay (nel 1966-08) e Stephen Stills (nel 1966-08)
- registrata presso:
- Gold Star Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1966-08)
- registrazione di:
- Out of My Mind (nel 1966-08)
- paroliere e compositore:
- Neil Young
- editore:
- Broken Arrow Music, Broken Arrow Music Pub, Co., Cotillion, Hipgnosis Side B, Richie Furay Music , Springalo Toones , Ten East e Ten‐East Music
| 4.5 | 3:05 |
| B5 | Do I Have To Come Right Out And Say It | 4 | 3:00 |
| B6 | Go And Say Goodbye | 3 | 2:19 |
| B7 | Burned | 4.5 | 2:14 |