| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Hobo You Can’t Ride This Train | Louis Armstrong | | 3:03 |
| 2 | Loose Lid Special | Tommy Dorsey & His Orchestra | | 2:50 |
| 3 | Weird Beard | David “Fathead” Newman | | 4:49 |
| 4 | Did You Mean It | Benny Goodman and His Orchestra | | 2:26 |
| 5 | Hazel’s Hips | Oscar Brown Jr. | | 3:59 |
| 6 | In the Mood | The Glenn Miller Orchestra | 3.75 | 3:35 |
| 7 | The Dancer- ingénieur :
- Ken Scott
- producteur :
- Stanley Clarke et Ken Scott
- batterie et handbell :
- Gerry Brown (le 1976-06)
- clavier, orgue et syntétiseur :
- David Sancious (le 1976-06)
- congas, percussions et triangle :
- Milt Holland (le 1976-06)
- cordes :
- Marilyn Baker (le 1976-06), Thomas Buffum (le 1976-06), David Campbell (le 1976-06), Rollice Dale (le 1976-06), Robert Dubow (le 1976-06), Janice Gower (le 1976-06), Karen Jones (le 1976-06), Dennis Karmazyn (le 1976-06), Gordon Marron (le 1976-06), Lya Stern (le 1976-06), Ron Strauss (le 1976-06), Marcia Van Dyke (le 1976-06) et John Wittenberg (le 1976-06)
- cuivres :
- Al Aarons (le 1976-06), Stuart Blumberg (le 1976-06), George Bohanon (le 1976-06), Buddy Childers (le 1976-06), Robert Findley (le 1976-06), Gary Grant (le 1976-06), Lew McCreary (le 1976-06), Jack Nimitz (le 1976-06), William Peterson (le 1976-06) et Dalton Smith (le 1976-06)
- guitare basse [piccolo bass guitar] et guitare basse électrique et piano :
- Stanley Clarke (le 1976-06)
- guitare électrique :
- Raymond Gomez (le 1976-06)
- conductor :
- Stanley Clarke (le 1976-06)
- remixer :
- Ken Scott
- arrangeur :
- Stanley Clarke
- droits phonographiques (℗) par :
- CBS, Inc. (le 1976) et Sony Music Entertainment Inc. (le 1976)
- enregistré à :
- Electric Lady Studios dans Greenwich Village, New York, New York, États-Unis (le 1976-06)
- remixé à :
- A&M Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis
| Stanley Clarke | 4 | 5:25 |
| 8 | Cristo Redentor | Donald Byrd | | 4:45 |
| 9 | Spectrum | Billy Cobham | | 4:48 |
| 10 | Tuxedo Junction | Duke Ellington & His Orchestra | | 3:31 |
| 11 | Things Ain’t What They Used to Be | Ella Fitzgerald | | 3:12 |
| 12 | What the People Say | Roy Ayers | | 8:07 |
| 13 | Mortgage on My Soul | Keith Jarrett | | 5:35 |
| 14 | Forever Summer | Elvin Jones | | 6:07 |
| 15 | Spellbound | Joe Sample | | 4:33 |
| 16 | Slam | David Sanborn | | 4:13 |