| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Divided Highway | | 3:52 |
| 2 | Snake Man | | 1:38 |
| 3 | Chinatown | | 4:58 |
| 4 | Song to See You Through | | 4:08 |
| 5 | There's a Light | | 4:14 |
| 6 | Neal's Fandango | | 3:07 |
| 7 | Cotton Mouth | | 3:43 |
| 8 | Toulouse Street | | 3:21 |
| 9 | Steamer Lane Breakdown | | 3:27 |
| 10 | Little Darling (I Need You) | 3.35 | 3:25 |
| 11 | Sweet Maxine | | 4:25 |
| 12 | One by One | | 3:46 |
| 13 | Clear as the Driven Snow- tecnico:
- Donn Landee
- produttore:
- Ted Templeman
- armonica (a bocca) :
- Tom Johnston
- chitarra :
- Jeff “Skunk” Baxter, Tom Johnston e Patrick Simmons
- chitarra steel :
- Jeff “Skunk” Baxter
- congas , piatti e timbales :
- Michael Hossack
- membranofono :
- John Hartman e Michael Hossack
- organo , pianoforte e tastiera :
- Bill Payne
- percussione :
- John Hartman e Ted Templeman
- sintetizzatore :
- Tom Johnston e Patrick Simmons
- sintetizzatore ospite :
- Malcolm Cecil e Robert Margouleff
- voce:
- John Hartman , Tom Johnston , Tiran Porter e Patrick Simmons
- arrangiatore archi :
- Nick de Caro
- arrangiatore basso :
- Tiran Porter
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc.
- registrata presso:
- Warner Brothers Studios, North Hollywood in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Clear as the Driven Snow
- paroliere e compositore:
- Patrick Simmons
- editore:
- Lansdowne Music Publishers, WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 5:20 |
| 14 | Nothin' but a Heartache | | 3:08 |
| 15 | Spirit | | 3:17 |
| 16 | South City Midnight Lady- tecnico:
- Donn Landee
- produttore:
- Ted Templeman
- armonica (a bocca) :
- Tom Johnston
- chitarra :
- Jeff “Skunk” Baxter, Tom Johnston e Patrick Simmons
- chitarra steel :
- Jeff “Skunk” Baxter
- congas , piatti e timbales :
- Michael Hossack
- membranofono :
- John Hartman e Michael Hossack
- organo , pianoforte e tastiera :
- Bill Payne
- percussione :
- John Hartman e Ted Templeman
- sintetizzatore :
- Tom Johnston e Patrick Simmons
- sintetizzatore ospite :
- Malcolm Cecil e Robert Margouleff
- voce:
- John Hartman , Tom Johnston , Tiran Porter e Patrick Simmons
- arrangiatore archi :
- Nick de Caro
- arrangiatore basso :
- Tiran Porter
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc.
- registrata presso:
- Warner Brothers Studios, North Hollywood in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- South City Midnight Lady
- paroliere e compositore:
- Patrick Simmons
- editore:
- Lansdowne Music Publishers, WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| 3.65 | 5:29 |
| 17 | Another Park, Another Sunday | | 4:28 |
| 18 | Don't Stop to Watch the Wheels | | 3:27 |
| 19 | Slack Key Soquel Rag | | 1:52 |
| 20 | This Train I'm On | | 3:52 |