| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Tickle Toe | | 2:54 |
| 2 | Chili Pepper | | 2:59 |
| 3 | Susie the Poodle | | 3:14 |
| 4 | Brown Gold | | 2:26 |
| 5 | Holiday Flight | | 3:11 |
| 6 | Surf Ride | | 2:54 |
| 7 | Straight Life | | 2:52 |
| 8 | Cinnamon | | 3:10 |
| 9 | Thyme Time | | 3:29 |
| 10 | The Way You Look Tonight- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1954-08-25)
- produttore:
- Ozzie Cadena
- basso :
- Monty Budwig (il 1954-08-25)
- batteria :
- Larry Bunker (il 1954-08-25)
- contrabbasso :
- Monte Budwig (il 1954-08-25)
- pianoforte :
- Claude Williamson (il 1954-08-25)
- sassofono contralto :
- Art Pepper (il 1954-08-25)
- sassofono tenore :
- Jack Montrose (il 1954-08-25)
- registrazione di:
- The Way You Look Tonight (il 1954-08-25)
- editore:
- Jerome Kern (il 1936-07-24)
- paroliere:
- Dorothy Fields (nel 1936)
- compositore:
- Jerome Kern (nel 1936)
- editore:
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild e Universal PolyGram International Publishing, Inc. (nel 1936)
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- parte di:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1936 winner)
- parte di:
- Swing Time
| 4 | 3:48 |
| 11 | Nutmeg | | 3:14 |
| 12 | Art’s Oregano | | 3:07 |
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