| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Yes Sir, That's My Baby | | 2:11 |
| 2 | Ain't She Sweet?- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1962-04-10)
- basso :
- Al McKibbon
- batteria :
- Earl Palmer
- chitarra :
- Al Viola
- legni e sassofono :
- Chuck Gentry, Plas Johnson, Harry Klee, Joe Maini e Ben Webster
- pianoforte :
- Bill Miller
- strumenti:
- Conte Candoli
- tromba :
- Pete Candoli, Don Fagerquist, Al Porcino e Gerald Wilson
- trombone :
- Lew McCreary, Dick Nash, Dick Noel e Frank Rosolino
- trombone basso :
- George Roberts
- voce:
- Frank Sinatra (, il 1962-04-10)
- direttore d'orchestra:
- Neal Hefti
- arrangiatore:
- Neal Hefti
- registrazione cover di:
- Ain’t She Sweet (il 1962-04-10)
- paroliere:
- Jack Yellen
- compositore:
- Milton Ager
- editore:
- Edwin H. Morris & Co., Inc. , EMI Music , Lawrence Wright Music Co., Ltd., Warner Bros., Inc. e Warner Chappell Music Ltd.
| 1 | 2:08 |
| 3 | It's a Wonderful World | | 2:25 |
| 4 | Isn't She Lovely? | | 2:06 |
| 5 | I've Got My Love to Keep Me Warm | | 2:52 |
| 6 | Pocketful of Miracles | 1 | 2:40 |
| 7 | I Believe | | 2:30 |
| 8 | It's Only a Paper Moon | | 2:18 |
| 9 | High Hopes | | 2:42 |
| 10 | Jeepers Creepers | | 2:23 |
| 11 | Pennies From Heaven | | 2:42 |
| 12 | How Cute Can You Be? | | 2:44 |
| 13 | A Baby Just Like You | 5 | 2:47 |
| 14 | Bein' Green | 1 | 3:00 |
| 15 | Hush-A-Bye Island | | 3:20 |
| 16 | Fairy Tale | | 2:58 |
| 17 | Young at Heart | | 2:49 |
| 18 | Dream- produttore:
- Dave Cavanaugh
- arpa :
- Kathryn Julye
- batteria :
- Norm Jeffries
- chitarra :
- Al Viola
- contrabbasso :
- Joe Comfort
- corno francese :
- William Hinshaw e James McGee
- legni e sassofono :
- Plas Johnson, Harry Klee, Joe Koch, Abe Most e Harry Schuchman
- pianoforte :
- Bill Miller
- tromba :
- Cappy Lewis
- trombone :
- Tommy Shepard e Ken Shroyer
- trombone basso :
- George Roberts
- viola :
- Lou Kievman , Alexander Neiman e Barbara Simons
- violino :
- Victor Arno, Victor Bay, Alex Beller, Jacques Gasselin, Dan Lube, Erno Neufeld, Nathan Ross, Felix Slatkin e Marshall Sosson
- violoncello :
- James Arkatov , Victor Gottlieb e Eleanor Slatkin
- voce:
- Frank Sinatra (il 1960-03-03)
- orchestra:
- The Nelson Riddle Orchestra (il 1960-03-03)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1960-03-03)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- registrata presso:
- Capitol Tower in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1960-03 al 1960-04)
- registrazione cover di:
- Dream (il 1960-03-03)
- paroliere e compositore:
- Johnny Mercer (nel 1944)
- editore:
- Capitol Songs Inc., Mercer Music, Michael H. Goldsen Inc., Warner Bros. Music Corp., Warner Music Corp., WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
| | 2:57 |
| 19 | Put Your Dreams Away- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1963-04-30)
- arpa :
- Kathryn Julye
- basso :
- Joe Comfort
- batteria :
- Irv Cottler
- chitarra :
- Bob Bain
- clarinetto e sassofono :
- Buddy Collette, Harry Klee, Joe Koch, Wilbur Schwartz e Champ Webb
- clarinetto basso :
- Joe Koch e Champ Webb
- flauto :
- Buddy Collette, Harry Klee, Wilbur Schwartz e Champ Webb
- flauto contralto :
- Buddy Collette, Harry Klee e Wilbur Schwartz
- oboe :
- Champ Webb
- percussione :
- Emil Richards
- pianoforte :
- Bill Miller
- tromba :
- Kenneth Benike, Irving R. Bush , Vito N. Mangano e Shorty Sherock
- trombone :
- Dick Nash
- trombone basso :
- Lew McCreary, Pullman “Tommy” Pederson e George Roberts
- viola :
- Allan Harshman , Virginia Majewski , Alexander Neiman e Paul Robyn
- violino :
- Victor Arno, Israel Baker , Alex Beller, Joachim Chassman , Jacques Gasselin, James Getzoff , Alex Murray , Erno Neufeld, Lou Raderman, Nathan Ross, Paul Shure e Joseph Stepansky
- violoncello :
- Ray Kramer, Kurt Reher , Nino Rosso e Eleanor Slatkin
- voce:
- Frank Sinatra (il 1963-04-30)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- registrazione di:
- Put Your Dreams Away (for Another Day) (il 1963-04-30)
- paroliere:
- Ruth Lowe e Paul Mann
- compositore:
- Stephan Weiss
- editore:
- Anne-Rachel Music, Barton Music Corp., BMG Firefly, Cromwell Music, Inc. e Tro-Cromwell Music, Inc.
- sub-editore:
- フジパシフィックミュージック
| 1 | 3:12 |
| 20 | Cradle Song- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1944-12-03)
- arpa :
- Meyer Rosen (il 1944-12-03)
- basso :
- Jack Kimmel (il 1944-12-03)
- batteria :
- Johnny Blowers (il 1944-12-03)
- chitarra :
- Matty Golizio (il 1944-12-03)
- corno francese :
- Karl Chlupsa (il 1944-12-03)
- legni :
- Ernie Caceres (il 1944-12-03), Nick Caiazza (il 1944-12-03), Bernie Kaufman (il 1944-12-03), Fred Pfeifer (il 1944-12-03) e Hymie Shertzer (il 1944-12-03)
- strumenti:
- David Mann (il 1944-12-03)
- tromba :
- Billy Butterfield (il 1944-12-03), Carl Poole (il 1944-12-03) e Melvin "Red" Solomon (il 1944-12-03)
- trombone :
- Samuel Koty (il 1944-12-03), Billy Rauch (il 1944-12-03) e Charlie Small (il 1944-12-03)
- viola :
- Sidney Brecher (il 1944-12-03), Hyman Dickler (il 1944-12-03) e Sol Rumberg (il 1944-12-03)
- violino :
- Julius Brand (il 1944-12-03), Frederick Buldrini (il 1944-12-03), Louis Gabowitz (il 1944-12-03), Marty Goldner (il 1944-12-03), Sid Harris (il 1944-12-03), Bernard Kundell (il 1944-12-03), Boris Levitsky (il 1944-12-03), Milton Lomask (il 1944-12-03), Harold Micklin (il 1944-12-03), Seymour Miroff (il 1944-12-03), Kalman Reve (il 1944-12-03) e Julius Schachter (il 1944-12-03)
- violoncello :
- Seymour Barab (il 1944-12-03), George Poliakin (il 1944-12-03) e Avron Twerdowky (il 1944-12-03)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1944-12-03)
- direttore d'orchestra:
- Axel Stordahl (il 1944-12-03)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrazione di:
- The Cradle Song (Brahms’ Lullaby) (il 1944-12-03)
- compositore:
- Johannes Brahms
- traduttore:
- Natalia Macfarren
- compresa in:
- Don’t Wake Your Mom
- versione tradotta di:
- 5 Lieder, op. 49: Nr. 4. Wiegenlied “Guten Abend, gute Nacht”
| 1 | 3:09 |