| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Storms Never Last | Waylon Jennings with Jessi Colter | | 3:06 |
| 2 | Shine | Waylon Jennings | | 2:50 |
| 3 | Just to Satisfy You- technicus:
- Don Cartee en Chips Moman
- producent:
- Chips Moman
- bas:
- Mike Leech (van 1981-09-21 tot 1981-11-16)
- drumstel:
- Gene Chrisman (van 1981-09-21 tot 1981-11-16)
- gitaar:
- Johnny Christopher (van 1981-09-21 tot 1981-11-16), Waylon Jennings (van 1981-09-21 tot 1981-11-16) en Reggie Young (van 1981-09-21 tot 1981-11-16)
- keyboard:
- Bobby Emmons (van 1981-09-21 tot 1981-11-16)
- piano:
- Bobby Wood (van 1981-09-21 tot 1981-11-16)
- lead-vocalen:
- Waylon Jennings (van 1981-09-21 tot 1981-11-16) en Willie Nelson (van 1981-09-21 tot 1981-11-16)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- BMG Music (in 1982), RCA Corporation (in 1982) en RCA Records (in 1982)
- opgenomen bij:
- Cartee 3 Studio in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten en Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (op 1981-09-21, op 1981-11-16)
- is een cover-opname van:
- Just to Satisfy You (van 1981-09-21 tot 1981-11-16)
- schrijver:
- Don Bowman en Waylon Jennings
- uitgever:
- Acuff-Rose , Acuff-Rose Music Limited , Irving Music , Irving Music, Inc. en Parody Publishing
- is een opname van:
- Just to Satisfy You
- schrijver:
- Don Bowman en Waylon Jennings
- uitgever:
- Acuff-Rose , Acuff-Rose Music Limited , Irving Music , Irving Music, Inc. en Parody Publishing
| Waylon Jennings & Willie Nelson | 4 | 2:49 |
| 4 | Women Do Know How to Carry On | Waylon Jennings | | 3:17 |
| 5 | (Sittin’ on) The Dock of the Bay- producent:
- Chips Moman
- bas:
- Mike Leech (op 1981-12-15)
- drumstel:
- Gene Chrisman (op 1981-12-15)
- gitaar:
- Johnny Christopher (op 1981-12-15), Waylon Jennings (op 1981-12-15) en Reggie Young (op 1981-12-15)
- keyboard:
- Bobby Emmons (op 1981-12-15)
- piano:
- Bobby Wood (op 1981-12-15)
- lead-vocalen:
- Waylon Jennings (op 1981-12-15) en Willie Nelson (op 1981-12-15)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- BMG Entertainment (in 1982), BMG Music (in 1982), RCA Corporation (in 1982) en RCA Records (in 1982)
- opgenomen bij:
- Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (op 1981-12-15)
- is een cover-opname van:
- (Sittin’ on) the Dock of the Bay (op 1981-12-15)
- schrijver:
- Steve Cropper en Otis Redding
- uitgever:
- East Publishing Inc., East/Memphis Music Corp., Irving Music , Irving Music, Inc., Rondor Music (Australia), Universal Music Publishing, Synch Division, Warner Bros. , Warner Bros. Music Ltd. , Warner Chappell Music , Warner/Chappell Music Japan, Synch division , Yamaha Music EH(CM) en Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc.
| Waylon Jennings & Willie Nelson | 2 | 3:23 |
| 6 | Lucille (You Won’t Do Your Daddy’s Will)- producent:
- Waylon Jennings
- bas:
- Jerry Bridges (van 1983-01-17 tot 1983-01-18)
- conga’s en drumstel:
- J.I. Allison (van 1983-01-17 tot 1983-01-18)
- gitaar:
- Jerry Bridges (van 1983-01-17 tot 1983-01-18), Waylon Jennings (van 1983-01-17 tot 1983-01-18) en Gary Scruggs (van 1983-01-17 tot 1983-01-18)
- keyboard:
- Jimmy Haber (van 1983-01-17 tot 1983-01-18)
- lead-vocalen:
- Waylon Jennings (van 1983-01-17 tot 1983-01-18)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- BMG Music (in 1983) en RCA Records (in 1983)
- opgenomen bij:
- Cartee 3 Studio in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (van 1983-01-17 tot 1983-01-18)
- is een cover-opname van:
- Lucille (van 1983-01-17 tot 1983-01-18)
- schrijver:
- Albert Collins en Richard Wayne Penniman
- subuitgever:
- Sony/ATV Music Publishing France (beëindigd), Sony Music Publishing France en ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部
- uitgever:
- Budde Music Publishing GmbH, Flora GmbH, Josef Hochmuth Musikverlag, Leeds Music Corp., Leeds Music Ltd., MCA Music Inc. , MCA Music Ltd., Melody Music Pty Ltd., Morro Music Corp., Strengholt Music Publishing BV, Universal Music Publishing Ricordi srl, Universal/MCA Music Ltd. en Venice Music
| Waylon Jennings | 3 | 3:25 |
| 7 | Breakin’ Down | Waylon Jennings | 3 | 3:21 |
| 8 | Take It to the Limit- producent:
- Chips Moman
- bas:
- Mike Leech (in 1983) en Bee Spears (in 1983)
- drumstel:
- Gene Chrisman (in 1983) en Paul English (in 1983)
- gitaar:
- Johnny Christopher (in 1983), Waylon Jennings (in 1983), Grady Martin (in 1983), Chips Moman (in 1983), Willie Nelson (in 1983) en Reggie Young (in 1983)
- keyboard:
- Bobbie Nelson (in 1983) en Bobby Wood (in 1983)
- mondharmonica:
- Mickey Raphael (in 1983)
- achtergrondvocalen:
- Johnny Christopher (in 1983), David Allan Coe (in 1983), Sherilyn Huffman (in 1983), Chips Moman (in 1983), Lisa Silver (in 1983), Gary Talley (in 1983) en Toni Wine (in 1983)
- lead-vocalen:
- Waylon Jennings (in 1983) en Willie Nelson (in 1983)
- uitvoerend artiest:
- Waylon Jennings
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Sony BMG Music Entertainment (in 1983)
- opgenomen bij:
- Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (in 1983)
- deel van:
- Grammy Award: Best Country Performance by a Duo or Group nominees (nummer: 1984)
- is een cover-opname van:
- Take It to the Limit (in 1983)
- schrijver:
- Glenn Frey , Don Henley en Randy Meisner
- uitgever:
- Cass County Music, Nebraska Music, Red Cloud Music, シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Waylon Jennings & Willie Nelson | 2.5 | 3:50 |
| 9 | The Conversation- opgenomen in:
- Muscle Shoals, Alabama, Verenigde Staten (in 1979)
- technicus:
- Don Cartee
- producent:
- Jimmy Bowen
- bas:
- Joe Osborne (in 1979)
- drumstel en percussie:
- Larry Londin (in 1979)
- gitaar:
- James Burton (in 1979), Waylon Jennings (in 1979), Rock Killough (in 1979) en Reggie Young (in 1979)
- keyboard:
- David Briggs (in 1979) en Larry Knechtel (in 1979)
- mandoline:
- Kieran Kane (in 1979)
- mondharmonica:
- Rock Killough (in 1979)
- lead-vocalen:
- Waylon Jennings (in 1979) en Hank Williams, Jr. (in 1979)
- uitvoerend artiest:
- Waylon Jennings
- fonografisch auteursrecht (℗):
- BMG Music (in 1983) en RCA Records (in 1983)
- opgenomen bij:
- Cartee 3 Studio in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten
- is een opname van:
- The Conversation (in 1979)
- schrijver:
- Richie Albright, Waylon Jennings en Hank Williams, Jr.
- uitgever:
- Bocephus Music, Inc. en Richway Music, Inc.
| Waylon Jennings with Hank Williams, Jr. | 3.35 | 3:50 |
| 10 | I May Be Used (But Baby I Ain’t Used Up) | Waylon Jennings | | 3:01 |
| 11 | Never Could Toe the Mark | Waylon Jennings | | 2:58 |
| 12 | America | Waylon Jennings | | 3:45 |
| 13 | Waltz Me to Heaven | Waylon Jennings | | 3:06 |
| 14 | Highwayman- opgenomen in:
- Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (op 1984-10-03)
- assisterend technicus:
- Ken Criblez en Larry Greenhill
- technicus:
- David Cherry en Chips Moman
- producent:
- Chips Moman
- bas:
- Mike Leech (op 1984-10-03) en Jimmy Tittle (op 1984-10-03)
- drumstel:
- Gene Chrisman (op 1984-10-03)
- gitaar:
- Paul Davis (op 1984-10-03), Waylon Jennings (op 1984-10-03), Kris Kristofferson (op 1984-10-03), Chips Moman (op 1984-10-03), Willie Nelson (op 1984-10-03) en Johnny Rodriguez (op 1984-10-03)
- keyboard:
- Paul Davis (op 1984-10-03), Bobby Emmons (op 1984-10-03) en Bobby Wood (op 1984-10-03)
- mandoline:
- Marty Stuart (op 1984-10-03)
- mondharmonica:
- Mickey Raphael (op 1984-10-03)
- achtergrondvocalen:
- Johnny Cash (op 1984-10-03), Paul Davis (op 1984-10-03), Waylon Jennings (op 1984-10-03), Kris Kristofferson (op 1984-10-03), Chips Moman (op 1984-10-03), Willie Nelson (op 1984-10-03) en Johnny Rodriguez (op 1984-10-03)
- vocalen:
- Johnny Cash (op 1984-10-03), Waylon Jennings (op 1984-10-03), Kris Kristofferson (op 1984-10-03) en Willie Nelson (op 1984-10-03)
- uitvoerend artiest:
- Johnny Cash , Waylon Jennings , Kris Kristofferson en Willie Nelson
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS Records Inc. (in 1985), CBS, Inc. (in 1985), Sony BMG Music Entertainment (in 1985), Sony Music Entertainment (in 1985) en Sony Music Entertainment Inc. (in 1985, in 2003)
- opgenomen bij:
- Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (op 1984-10-03) en Woodland Sound Studios in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (op 1984-10-03)
- deel van:
- Grammy Award: Best Country Performance by a Duo or Group nominees (nummer: 1986)
- is een cover-opname van:
- The Highwayman (op 1984-10-03)
- tekstschrijver en componist:
- Jimmy Webb
- uitgever:
- White Oak Songs
- is een opname van:
- The Highwayman
- tekstschrijver en componist:
- Jimmy Webb
- uitgever:
- White Oak Songs
| Willie Nelson, Waylon Jennings, Kris Kristofferson & Johnny Cash | 4.45 | 3:03 |
| 15 | Drinkin’ and Dreamin’ | Waylon Jennings | 4 | 3:01 |
| 16 | Working Without a Net- opnametechnicus:
- Ron Treat
- producent:
- Jimmy Bowen en Waylon Jennings
- mixer:
- Bob Bullock
- bas:
- Jerry Bridges (op 1985-11-01)
- drumstel:
- Matt Betton (op 1985-11-01)
- gitaar:
- Richard Bennett (op 1985-11-01), Waylon Jennings (op 1985-11-01), Gary Scruggs (op 1985-11-01), Billy Joe Walker, Jr. (op 1985-11-01) en Reggie Young (op 1985-11-01)
- mandoline:
- Mark O’Connor (op 1985-11-01)
- piano en synthesizer [DX-7]:
- John Barlow Jarvis (op 1985-11-01)
- synclavier:
- Hollis Halford (op 1985-11-01) en Mat Morse (op 1985-11-01)
- synthesizer:
- David Innis (op 1985-11-01)
- lead-vocalen:
- Waylon Jennings (op 1985-11-01)
- vocalen:
- Gary Scruggs (op 1985-11-01)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- MCA Nashville (in 1986) en MCA Records, Inc. (in 1986)
- opgenomen bij:
- Emerald Studio in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (op 1985-11-01)
- gemixt bij:
- Sound Stage Studio in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- Working Without a Net (op 1985-11-01)
- schrijver:
- Don Cook , John Barlow Jarvis en Gary Nicholson
- uitgever:
- Cross Keys Pub. Co. Inc. en Tree Publishing Co., Inc.
- is een cover-opname van:
- Working Without a Net
- schrijver:
- Don Cook , John Barlow Jarvis en Gary Nicholson
- uitgever:
- Cross Keys Pub. Co. Inc. en Tree Publishing Co., Inc.
| Waylon Jennings | 3 | 2:42 |
| 17 | Will the Wolf Survive | Waylon Jennings | | 3:29 |
| 18 | What You’ll Do When I’m Gone- opnametechnicus:
- Ron Treat
- producent:
- Jimmy Bowen en Waylon Jennings
- mixer:
- Bob Bullock
- bas:
- Jerry Bridges (op 1985-10-31)
- drumstel:
- Matt Betton (op 1985-10-31)
- gitaar:
- Richard Bennett (op 1985-10-31), Waylon Jennings (op 1985-10-31), Gary Scruggs (op 1985-10-31), Billy Joe Walker, Jr. (op 1985-10-31) en Reggie Young (op 1985-10-31)
- mandoline:
- Mark O’Connor (op 1985-10-31)
- piano en synthesizer [DX-7]:
- John Barlow Jarvis (op 1985-10-31)
- synclavier:
- Hollis Halford (op 1985-10-31) en Mat Morse (op 1985-10-31)
- synthesizer:
- David Innis (op 1985-10-31)
- lead-vocalen:
- Waylon Jennings (op 1985-10-31)
- vocalen:
- Gary Scruggs (op 1985-10-31)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- MCA Nashville (in 1986) en MCA Records, Inc. (in 1986)
- opgenomen bij:
- Emerald Studio in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (op 1985-10-31)
- gemixt bij:
- Sound Stage Studio in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- What You’ll Do When I’m Gone (op 1985-10-31)
- schrijver:
- Larry Butler
- uitgever:
- Blackwood Music Inc. en Larry Butler Music Co.
| Waylon Jennings | 3 | 2:57 |
| 19 | Rose in Paradise- opnametechnicus:
- Ron Treat
- assisterend producent:
- Chip Hardy
- producent:
- Jimmy Bowen en Waylon Jennings
- mixer:
- Chuck Ainlay en Bob Bullock
- bas:
- Jerry Bridges (van 1986-09-10 tot 1986-09-20)
- drumstel:
- Matt Betton (van 1986-09-10 tot 1986-09-20)
- gitaar:
- Larry Byrom (van 1986-09-10 tot 1986-09-20), Waylon Jennings (van 1986-09-10 tot 1986-09-20), Gary Scruggs (van 1986-09-10 tot 1986-09-20), Billy Joe Walker, Jr. (van 1986-09-10 tot 1986-09-20) en Reggie Young (van 1986-09-10 tot 1986-09-20)
- piano en synthesizer:
- John Barlow Jarvis (van 1986-09-10 tot 1986-09-20)
- lead-vocalen:
- Waylon Jennings (van 1986-09-10 tot 1986-09-20)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- MCA Nashville (in 1987) en MCA Records, Inc. (in 1987)
- geproduceerd voor:
- Lynwood Productions en WGJ Productions, Inc.
- opgenomen bij:
- Groundstar Studios in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (op 1986-09-10, op 1986-09-19, op 1986-09-20)
- is een opname van:
- Rose in Paradise (van 1986-09-10 tot 1986-09-20)
- schrijver:
- Stewart Harris en Jim McBride
- uitgever:
- April Music Inc., Blackwood Music Inc. , SBK April Music Inc. en SBK Blackwood Music Inc.
| Waylon Jennings | 3.5 | 3:42 |
| 20 | Rough and Rowdy Days | Waylon Jennings | | 2:34 |
| 21 | Wrong- opnametechnicus en mixer:
- Joe Scaife
- producent:
- Richie Albright en Bob Montgomery
- bas:
- Jerry Bridges (op 1990-02-01) en Michael Hogan (op 1990-02-01)
- drumstel:
- Jeff Hale (op 1990-02-01)
- gitaar:
- Jerry Bridges (op 1990-02-01), Jimmy Capps (op 1990-02-01), Waylon Jennings (op 1990-02-01) en Brent Mason (op 1990-02-01)
- Hawaï-gitaar en resonatorgitaar [dobro]:
- Paul Franklin (op 1990-02-01)
- keyboard:
- Barry Walsh (op 1990-02-01)
- lead-vocalen:
- Waylon Jennings (op 1990-02-01)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS Records Inc. (in 1990), CBS, Inc. (in 1990) en Sony BMG Music Entertainment (in 1990)
- opgenomen bij:
- Eleven Eleven Studio in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (op 1990-02-01) en The Music Mill in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (op 1990-02-01)
- gemixt bij:
- Eleven Eleven Sound in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten
- is een opname van:
- Wrong (op 1990-02-01)
- schrijver:
- André Pessis en Steve Seskin
- uitgever:
- Bob‐a‐Lew Songs , Endless Frogs Music en Love This Town Music
| Waylon Jennings | 4 | 2:58 |
| 22 | I Do Believe | The Highwaymen | | 3:25 |