| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Welcome to My World | Jim Reeves | | 2:25 |
| 2 | I’m a Ramblin’ Man | Waylon Jennings | | 2:48 |
| 3 | Pancho and Lefty- produttore:
- Merle Haggard , Chips Moman e Willie Nelson
- armonica (a bocca) :
- Mickey Raphael (nel 1982-11)
- basso :
- Mike Leech (nel 1982-11)
- batteria :
- Gene Chrisman (nel 1982-11)
- chitarra :
- Johnny Christopher (nel 1982-11), Merle Haggard (nel 1982-11), Grady Martin (nel 1982-11), Chips Moman (nel 1982-11), Willie Nelson (nel 1982-11), Lewis Talley (nel 1982-11) e Reggie Young (nel 1982-11)
- mandolino e violino folk :
- Johnny Gimble (nel 1982-11)
- sassofono :
- Don Markham (nel 1982-11)
- tastiera :
- Bobby Emmons (nel 1982-11) e Bobby Wood (nel 1982-11)
- voce:
- Merle Haggard (nel 1982-11) e Willie Nelson (nel 1982-11)
- voce di accompagnamento:
- Johnny Christopher (nel 1982-11), Merle Haggard (nel 1982-11), Willie Nelson (nel 1982-11) e Bobby Wood (nel 1982-11)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment Inc. (nel 2003)
- registrata presso:
- Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (nel 1982-11) e Pedernales Recording Studio in Spicewood, Texas, Stati Uniti (nel 1982-11)
- registrazione cover di:
- Pancho and Lefty (nel 1982-11)
- paroliere e compositore:
- Townes Van Zandt
| Merle Haggard | 4.75 | 4:48 |
| 4 | End of the World | Skeeter Davis | 4.15 | 2:38 |
| 5 | El Paso | Marty Robbins | 5 | 4:41 |
| 6 | No Charge | Melba Montgomery | | 3:25 |
| 7 | Your Cheatin’ Heart | Charlie Rich | | 2:56 |
| 8 | I’ll Hold You in My Heart (Till I Can Hold You in My Arms) | Eddy Arnold | 4 | 2:43 |
| 9 | Wasted Days and Wasted Nights | Freddy Fender | 3 | 2:49 |
| 10 | Yakety Axe | Chet Atkins | 2.45 | 2:03 |
| 11 | She’s a Little Bit Country | George Hamilton IV | | 2:34 |
| 12 | Are You From Dixie (’Cause I’m From Dixie Too) | Jerry Reed | | 2:11 |
| 13 | I’m Movin’ On | Hank Snow | 4 | 2:50 |
| 14 | Send Me the Pillow You Dream On | Hank Locklin | | 2:29 |
| 15 | Green Green Grass of Home | Porter Wagoner | | 2:23 |
| 16 | Shotgun Willie | Willie Nelson | | 2:39 |
| 17 | Last Thing on My Mind- produttore:
- Paul Rothchild
- armonica (a bocca) , banjo e chitarra [2nd guitar] :
- Barry Kornfeld (nel 1964)
- chitarra :
- Tom Paxton (nel 1964)
- guitarrón messicano [guitarron] :
- Felix Pappalardi (nel 1964)
- voce:
- Tom Paxton (nel 1964)
- registrazione di:
- The Last Thing on My Mind (nel 1964)
- paroliere e compositore:
- Tom Paxton
- editore:
- Deep Fork Music, Inc., EMI U Catalog Inc. , Essex Music, Inc., Harmony Music Ltd., United Artists Music Co., Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31) e フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi)
| Tom Paxton | | 3:07 |
| 18 | Silver Tongued Devil and I | Kris Kristofferson | | 3:37 |
| 19 | First Time Ever I Saw Your Face | Vern Gosdin | | 4:58 |
| 20 | I Walk the Line | The Everly Brothers | | 2:39 |