| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | You Go to My Head- registrata a:
- Chicago, Illinois, Stati Uniti (il 1957-10-14)
- tecnico:
- Val Valentin
- produttore:
- Norman Granz
- batteria :
- Louie Bellson (il 1957-10-14)
- chitarra :
- Herb Ellis (il 1957-10-14)
- contrabbasso :
- Ray Brown (il 1957-10-14)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (il 1957-10-14)
- tromba e voce principale:
- Louis Armstrong (il 1957-10-14)
- voce:
- Louis Armstrong (il 1957-10-14)
- registrazione di:
- You Go to My Head (il 1957-10-14)
- paroliere:
- Haven Gillespie (nel 1938)
- compositore:
- J. Fred Coots (nel 1938)
- editore:
- B. Feldman & Co. , B. Feldman & Co. Ltd. , EMI Music Ltd., Haven Gillespie Music Publishing Co., Remick Music Corp., Toy Town Tunes, Inc., Warner Bros. , Warner Bros. Music e Warner Bros. Music Corp.
| Louis Armstrong | | 6:26 |
| 2 | In the Still of the Night | Oscar Peterson | | 2:52 |
| 3 | Too Young to Go Steady | John Coltrane Quartet | | 4:23 |
| 4 | Tell Me More and More and Then Some | Nina Simone | 3 | 3:10 |
| 5 | Oh, Lady Be Good! | Tommy Flanagan | | 4:46 |
| 6 | Backwater Blues | Dinah Washington | 1 | 4:57 |
| 7 | My Foolish Heart | Bill Evans | | 4:46 |
| 8 | O.G.D. (a.k.a. Road Song) | Wes Montgomery | | 6:08 |
| 9 | Black Coffee | Ella Fitzgerald | | 3:30 |
| 10 | I Surrender Dear | Kenny Burrell | | 4:48 |
| 11 | Midnight Blue | Oliver Nelson | | 4:04 |