| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Cantaloupe Island | Donald Byrd | | 6:46 |
| 2 | Watermelon Man | Mongo Santamaría | | 2:27 |
| 3 | Angela (theme from ‘Taxi’) | Bob James | | 5:42 |
| 4 | The Lady Is a Tramp | Ella Fitzgerald | 4.65 | 3:23 |
| 5 | Song for My Father | Horace Silver | | 5:13 |
| 6 | The Prisoner | Art Pepper | | 4:57 |
| 7 | Mountain Dance | Dave Grusin | | 6:12 |
| 8 | Wes Bound | Lee Ritenour | | 5:52 |
| 9 | A Foggy Day | Barney Kessel | | 3:10 |
| 10 | My Funny Valentine | Chet Baker | | 2:19 |
| 11 | Summertime- voce:
- Sarah Vaughan (il 1949-12-21)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment Inc. (nel 1949)
- registrazione cover di:
- Summertime (il 1949-12-21)
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1934), Dorothy Heyward (nel 1934) e DuBose Heyward (nel 1934)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1934)
- editore:
- Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Dubose and Dorothy Heyward Memorial Fund Publishing, George Gershwin Music, New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America Limited , Ira Gershwin Music (nel 1935), WB Music Corp. (dal 1935 al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- versione di:
- Porgy and Bess: Act I, Scene I. “Summertime” (Clara)
| Sarah Vaughan | | 3:15 |
| 12 | I Hadn’t Anyone Till You | Coleman Hawkins | | 4:36 |
| 13 | Love for Sale- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1965-02-10)
- produttore:
- Clyde Otis
- tecnico di missaggio:
- Leo Sacks e Mark Wilder
- basso :
- James Richardson (il 1965-02-10)
- batteria :
- Hindal Butts (il 1965-02-10)
- chitarra :
- Kenny Burrell (il 1965-02-10)
- voce:
- Aretha Franklin (il 1965-02-10)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1965)
- registrazione dal vivo cover di:
- Love for Sale (il 1965-02-10)
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1930)
- editore:
- Chappell & Co., Chappell Music Ltd., Harms, Inc. e Warner Bros., Inc.
- registrazione cover di:
- Love for Sale
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1930)
- editore:
- Chappell & Co., Chappell Music Ltd., Harms, Inc. e Warner Bros., Inc.
| Aretha Franklin | 3 | 2:31 |
| 14 | Summer of ’42 | George Benson | | 4:37 |
| 15 | Steppin’ Into Tomorrow | Donald Byrd | | 5:10 |
| 16 | Sookie Sookie | Grant Green | | 4:23 |
| 17 | Take Five- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1959-07-01, dal 1959-08-18 al 1959-08-19)
- tecnico di registrazione:
- Fred Plaut
- produttore:
- Teo Macero
- batteria :
- Joe Morello (il 1959-07-01, dal 1959-08-18 al 1959-08-19)
- contrabbasso :
- Eugene Wright (il 1959-07-01, dal 1959-08-18 al 1959-08-19)
- pianoforte :
- Dave Brubeck (il 1959-07-01, dal 1959-08-18 al 1959-08-19)
- sassofono contralto :
- Paul Desmond (il 1959-07-01, dal 1959-08-18 al 1959-08-19)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Compulsion , Milestones Records, Unknown Pleasures Sound, Columbia Records (nel 1959), BNF Collection 2013 (nel 1960), Avid Entertainment (nel 2010), Supreme Media (nel 2013) e TP4 Music (nel 2017)
- registrata presso:
- CBS 30th Street Studio in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1959-07-01, dal 1959-08-18 al 1959-08-19)
- registrazione di:
- Take Five (il 1959-07-01)
- compositore:
- Paul Desmond
- editore:
- Derry Music Company, Desmond Music Company , Valentine Music Group Ltd., Valentine Music Verlag e シンコーミュージック・パブリッシャーズ
- parte di:
- The Real Book
| Dave Brubeck | 4.35 | 5:23 |