| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Pretty Little Angel | Bill LaBounty | | 2:51 |
| 2 | In 25 Words or Less | Bill LaBounty | | 3:33 |
| 3 | Take a Step (Yesterday’s Waltz) | Bill LaBounty | | 3:30 |
| 4 | This Night Won’t Last Forever | Bill LaBounty | | 4:25 |
| 5 | Little Girl in Blue Jeans | Bill LaBounty | | 3:44 |
| 6 | To Hear the Band | Bill LaBounty | | 3:12 |
| 7 | Another Drunk | Bill LaBounty | | 4:32 |
| 8 | Drops of Water- tecnico:
- Gary Brandt e Brent Maher
- produttore:
- Jay Senter
- tecnico di missaggio:
- Gary Brandt e David Costell
- armonica (a bocca) :
- Tommy Morgan
- batteria :
- Jack White
- chitarra :
- Ron Culbertson
- chitarra basso [bass] :
- David Jackson
- organo e pianoforte elettrico :
- Randy Hart
- percussione :
- Mike Harvey e Jack White
- pianoforte e voce principale:
- Bill LaBounty
- sassofono :
- Jim Gordon
- voce di accompagnamento:
- Randy Hart , Bill LaBounty e Marcy Levy
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc. (nel 1979)
- registrata presso:
- Allen Zentz Studios in Encino, California, Stati Uniti, Alpha Studios in Burbank, California, Stati Uniti e Creative Workshop in Nashville, Tennessee, Stati Uniti
- registrazione di:
- Drops of Water
- autore:
- Roy Freeland e Bill LaBounty
- editore:
- Universal Music Careers, Warner–Tamerlane Publishing Corp. , シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Bill LaBounty | | 4:35 |
| 9 | Isn’t It a Cry | Bill LaBounty | | 4:01 |
| 10 | Nobody’s Fool- tecnico di registrazione:
- Mark Linett
- produttore:
- Russ Titelman
- tecnico di missaggio:
- Lee Herschberg e Mark Linett
- batteria :
- Jeff Porcaro
- chitarra acustica :
- Dean Parks
- chitarra basso :
- Chuck Rainey
- chitarra elettrica :
- Steve Lukather
- percussione :
- Lenny Castro
- piano Rhodes :
- Greg Phillinganes
- pianoforte e voce principale:
- Bill LaBounty
- sintetizzatore :
- Nyle Steiner e Ian Underwood
- voce di accompagnamento:
- Patti Austin, Stephen Bishop e Gwen Dickey
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc. (nel 1982) e WEA International Inc. (nel 1982)
- mixata presso:
- Warner Bros. Recording Studios in North Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Nobody’s Fool
- autore:
- Bill LaBounty, Barry Mann e Cynthia Weil
- editore:
- Dyad Music Ltd., Sony/ATV Songs LLC, Universal Music Careers, シンコーミュージック・エンタテイメント , ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 , ATV Music Corp. (dal 1981 al ????), Captain Crystal Music (dal 1981 a oggi) e Mann and Weil Songs, Inc. (dal 1981 a oggi)
| Bill LaBounty | | 3:28 |
| 11 | Never Gonna Look Back- tecnico di registrazione:
- Mark Linett
- produttore:
- Russ Titelman
- tecnico di missaggio:
- Lee Herschberg e Mark Linett
- batteria :
- Steve Gadd
- chitarra :
- Dean Parks
- chitarra basso :
- Willie Weeks
- percussione :
- Lenny Castro
- piano Rhodes e voce principale:
- Bill LaBounty
- sintetizzatore :
- Nyle Steiner e Ian Underwood
- voce di accompagnamento:
- James Taylor e Jennifer Warnes
- arrangiatore archi :
- Nick DeCaro
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc. (nel 1982) e WEA International Inc. (nel 1982)
- mixata presso:
- Warner Bros. Recording Studios in North Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Never Gonna Look Back
- autore:
- Bill LaBounty, Kathy Wakefield e Cynthia Weil
- editore:
- Dyad Music Ltd., Eliza M. Music, EMI April Music Inc., Sony/ATV Songs LLC, Universal Music Careers, シンコーミュージック・エンタテイメント , ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 , イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30), ATV Music Corp. (dal 1981 al ????), Captain Crystal Music (dal 1981 a oggi), Mann and Weil Songs, Inc. (dal 1981 a oggi) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| Bill LaBounty | | 3:12 |
| 12 | Emily | Bill LaBounty | | 4:02 |
| 13 | Time Starts Now | Bill LaBounty | | 4:02 |
| 14 | Be There | Bill LaBounty | | 5:19 |
| 15 | The Wheels Are Coming Off | Bill LaBounty | | 4:56 |
| 16 | River Girl | Bill LaBounty | | 3:54 |
| 17 | Drownin’ in the Sea of Love | Larry Carlton & Bill LaBounty | | 3:30 |
| 18 | Only the Strong Survive | Larry Carlton & Bill LaBounty | | 3:06 |