| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Saturday Night | | 2:45 |
| 2 | All of Me | | 2:52 |
| 3 | Blue Skies | | 2:35 |
| 4 | One for My Baby | | 3:05 |
| 5 | Nevertheless | | 3:10 |
| 6 | Mean to Me | | 3:19 |
| 7 | April in Paris | | 2:45 |
| 8 | That Old Black Magic | | 2:39 |
| 9 | Night and Day- is een opname van:
- Night and Day
- tekstschrijver en componist:
- Cole Porter (in 1932)
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en Harms, Inc. (op 1932-11-18)
- deel van:
- Gay Divorce
| | 3:45 |
| 10 | September Song | | 3:13 |
| 11 | If I Had You | | 3:13 |
| 12 | Sweet Lorraine | | 3:14 |
| 13 | My Blue Heaven | | 2:28 |
| 14 | Body and Soul- is een opname van:
- Body and Soul
- tekstschrijver:
- Frank Eyton (in 1930), Edward Heyman (in 1930) en Robert Sour (in 1930)
- componist:
- Edward Heyman, Robert Sour en John Green (in 1930)
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| | 3:23 |
| 15 | The Continental | | 2:34 |
| 16 | I Should Care- altviool:
- Allan Harshman (op 1945-03-06), Dave Sterkin (op 1945-03-06) en Garry White (op 1945-03-06)
- bas:
- Arthur "Artie" Shapiro (op 1945-03-06)
- cello:
- Fred Goerner (op 1945-03-06), Arthur Kafton (op 1945-03-06) en Jack Sewell (op 1945-03-06)
- drumstel:
- Ray Hagan (op 1945-03-06)
- gitaar:
- Dave Barbour (op 1945-03-06)
- harp:
- Irma Clow (op 1945-03-06)
- hoorn:
- James Stagliano (op 1945-03-06)
- houtblazers:
- Heinie Beau (op 1945-03-06), Mannie Gershman (op 1945-03-06), Leonard Hartman (op 1945-03-06), Herbie Haymer (op 1945-03-06) en Harold Lawson (op 1945-03-06)
- instrumenten:
- Mark McIntyre (op 1945-03-06)
- trombone:
- Carl Loeffler (op 1945-03-06), Jimmy Skiles (op 1945-03-06) en Joe Yukl (op 1945-03-06)
- trompet:
- Donald Anderson (op 1945-03-06), Charles Griffard (op 1945-03-06) en Leonard Mach (op 1945-03-06)
- viool:
- Victor Arno (op 1945-03-06), Peter Ellis (op 1945-03-06), Sam Freed, Jr. (op 1945-03-06), Gerald Joyce (op 1945-03-06), George Kast (op 1945-03-06), Sol Kindler (op 1945-03-06), Samuel Levine (op 1945-03-06), Anthony Perrotti (op 1945-03-06), Nicholas Pisani (op 1945-03-06), Ted Rosen (op 1945-03-06), Mischa Russell (op 1945-03-06) en Olcott Vail (op 1945-03-06)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1945-03-06)
- was dirigent:
- Axel Stordahl (op 1945-03-06)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- is een cover-opname van:
- I Should Care (op 1945-03-06)
- schrijver:
- Sammy Cahn, Axel Stordahl en Paul Weston
- subuitgever:
- ピアーミュージック
- uitgever:
- Cahn Music Company, Dorsey Brothers Music, Hanover Music Corp., Music Sales Corporation , Peermusic (UK) Limited en Stordahl Music Publishing
| | 3:02 |
| 17 | Bye Bye Baby | | 2:43 |
| 18 | The Brooklyn Bridge | | 2:42 |
| 19 | When You're Smiling | | 2:29 |
| 20 | Deep Night | | 3:18 |
| 21 | The Song Is You | | 3:19 |
| 22 | Lover | | 2:44 |
| 23 | Begin the Beguine | | 3:02 |
| 24 | There's No Business Like Show Business | | 3:22 |