| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Bright Eyes | 4.5 | 3:58 |
| 2 | Break Away- opnametechnicus:
- Brooks Arthur
- co- producent:
- Art Garfunkel
- producent:
- Richard Perry
- mixer:
- Bill Schnee
- akoestische gitaar:
- Lon Van Eaton
- basgitaar:
- Klaus Voormann
- drumstel:
- Jim Keltner en Rick Shlosser
- elektrische piano en synthesizer:
- Bill Payne
- percussie:
- Joe Clayton
- achtergrondvocalen:
- David Crosby, Bruce Johnston , Graham Nash en Toni Tennille
- lead-vocalen:
- Art Garfunkel
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1975)
- gemixt bij:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- Breakaway
- schrijver:
- Benny Gallagher en Graham Lyle
- uitgever:
- Concord Songs Ltd., Goodsingle Ltd. , Imagem Songs Ltd., Rondor Music (London) Ltd., フジパシフィックミュージック BMG事業部 , ヤマハミュージックEH(CM) en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| | 3:36 |
| 3 | I Believe (When I Fall in Love It Will Be Forever)- opnametechnicus:
- Brooks Arthur
- co- producent:
- Art Garfunkel
- producent:
- Richard Perry
- mixer:
- Bill Schnee
- akoestische gitaar, elektrische gitaar en elektrische piano:
- Andrew Gold
- basgitaar:
- Lee Sklar
- drumstel:
- Russ Kunkel
- piano:
- Larry Knechtel
- vocalen:
- Art Garfunkel
- was dirigent:
- Del Newman
- verzorgde het arrangeren van het instrument koperblazers [horns] en verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Del Newman
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1975)
- gemixt bij:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- I Believe (When I Fall in Love It Will Be Forever)
- schrijver:
- Stevie Wonder (in 1972) en Yvonne Wright (in 1972)
- uitgever:
- Black Bull Music, Inc., EMI April Music Inc., EMI Music , 大洋音楽 , Jobete Music Co., Inc. (in 1972) en Stein & Van Stock, Inc. (in 1972)
| | 3:50 |
| 4 | Disney Girls- opnametechnicus:
- Brooks Arthur
- co- producent:
- Art Garfunkel
- producent:
- Richard Perry
- mixer:
- Bill Schnee
- akoestische gitaar en ukelele:
- Andrew Gold
- basgitaar:
- Joe Osborn
- drumstel:
- Russ Kunkel
- piano en fluiten:
- Bruce Johnston
- achtergrondvocalen:
- Art Garfunkel, Bruce Johnston , Jon Joyce en Toni Tennille
- lead-vocalen:
- Art Garfunkel
- was dirigent:
- Richard Hewson
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Richard Hewson
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1975)
- gemixt bij:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- Disney Girls (1957)
- tekstschrijver en componist:
- Bruce Johnston
- uitgever:
- Artists Music, Inc., Southern Hemisphere Music, シンコーミュージック・エンタテイメント en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| | 4:32 |
| 5 | Miss You Nights | | 3:45 |
| 6 | She Moved Through the Fair | | 3:45 |
| 7 | Scissors Cut | | 3:52 |
| 8 | Since I Don't Have You- producent:
- Louie Shelton
- is een cover-opname van:
- Since I Don’t Have You
- schrijver:
- Jimmy Beaumont, William King III, Walter Lester, Larry Martin , Joe Rock , John Taylor , Joseph Verscharen en Janet Vogel
- componist:
- Jimmy Beaumont, Joseph Rock , Walter Lester, Lennie Martin, John Taylor , Joseph Verscharen en Janet Vogel
- uitgever:
- Bonneyview Music Corp. , Bonnyview Music Corp., Calico Publishing Co. en Southern Music Publ. Co. Ltd.
- deel van:
- Baby It’s You!
| | 3:40 |
| 9 | Watermark | | 2:55 |
| 10 | What a Wonderful World- assisterend technicus:
- Steve Brandon
- technicus:
- Baker Bigsby, Paul Christiansen en Fred Meijer
- producent:
- Phil Ramone
- akoestische gitaar:
- Paul Simon
- basgitaar:
- Tony Levin
- bekken [cymbals]:
- Craig Krampf
- drumstel:
- Rick Shlosser en Stephen Gadd
- elektrische gitaar:
- Hugh McCracken
- elektrische piano:
- Richard Tee
- klappen:
- Thomas La Tondre
- percussie:
- Ralph MacDonald
- achtergrondvocalen:
- Jay Clayton , Fred Farell, Carol Flamm, Ed Hasselbrink, Shelley Hirsch, Alexandra Stavrou en The Voice Group
- koor:
- The Oklahoma Baptist University Chorale
- vocalen:
- Art Garfunkel, Paul Simon en James Taylor
- was aanvullend koorleider:
- Richard Greenberg
- was koorleider:
- James D. Woodward
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Christopher Dedrick
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (van 1977 tot 1978)
- is een cover-opname van:
- Wonderful World
- schrijver:
- Lou Adler, Herb Alpert en Sam Cooke
- uitgever:
- ABKCO Music Ltd., ABKCO Music, Inc. , Ardmore and Beechwood Ltd., Copyright Control , EMI Music Ltd. en 日本アブコ音楽出版
| | 3:23 |
| 11 | When a Man Loves a Woman- technicus:
- Stuart Breed en Geoff Emerick
- producent:
- Geoff Emerick en Art Garfunkel
- blaasinstrumenten [winds], koperblazers en snaarinstrumenten:
- Del Newman
- contrabas [acoustic bass]:
- Eddie Gomez
- drumstel:
- Steve Gadd
- fluit:
- Jeremy Steig
- gitaar:
- Hugh McCracken
- keyboard [keyboards]:
- Nicky Hopkins
- omnichord:
- Steven Grant Bishop
- saxofoon:
- Michael Brecker
- synthesizer:
- Bob Sabino
- lead-vocalen:
- Art Garfunkel
- vocalen:
- Stephen Bishop , Mary Ann Kennedy , Leah Kunkel, Kenny Rankin en Pam Rose
- is een cover-opname van:
- When a Man Loves a Woman
- schrijver:
- Calvin Lewis, Percy Sledge en Andrew Wright
- uitgever:
- Mijac Music, Warner Bros. Music Ltd. , Warner Chappell, Warner Chappell Music , Warner Chappell Music Ltd. , Warner Chappell North America, Warner/Chappell , Pronto Music, Inc. (vanaf 1966 tot nu), Quinvy Music Publishing Company, Inc. (vanaf 1966 tot nu), Warner–Tamerlane Publishing Corp. (vanaf 1966 tot nu), Pronto (in 1972) en Quinvy (in 1972)
| | 4:30 |
| 12 | Looking for the Right One | | 3:22 |
| 13 | I Only Have Eyes for You- opnametechnicus:
- Brooks Arthur
- co- producent:
- Art Garfunkel
- producent:
- Richard Perry
- mixer:
- Bill Schnee
- basgitaar:
- Joe Osborn
- drumstel, elektrische gitaar en piano:
- Andrew Gold
- elektrische piano:
- Nicky Hopkins
- achtergrondvocalen:
- Stephen Bishop
- lead-vocalen:
- Art Garfunkel
- was dirigent:
- Del Newman
- verzorgde het arrangeren van het instrument koperblazers [horns] en verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Del Newman
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1975), Sony Music Entertainment (in 1975) en Sony Music Entertainment Inc. (in 1975)
- gemixt bij:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- I Only Have Eyes for You
- tekstschrijver:
- Al Dubin
- componist:
- Harry Warren
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- B. Feldman & Co. , B. Feldman & Co. Ltd. , B. Feldman Ltd., EMI Music Publishing , Remick Music Corp. en Warner Bros. Inc.
- deel van:
- 42nd Street
- deel van:
- Dames
- deel van:
- Twins
| 2 | 3:40 |
| 14 | Crying in the Rain | | 3:39 |
| 15 | Another Lullaby | | 3:31 |
| 16 | 99 Miles From L.A. | | 3:31 |
| 17 | A Heart in New York | | 3:09 |
| 18 | Saturday Suit | | 3:18 |
| 19 | Why Worry | | 5:33 |
| 20 | Crying in My Sleep | | 4:07 |