| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Ain’t Got No Home | Clarence “Frogman” Henry | | 6:30 |
| 2 | Double‐Eyed Whammy | Tommy Ridgley | | 3:47 |
| 3 | Tipitina’s | Sherman Bernard | | 3:06 |
| 4 | It Don’t Mean a Doggone Thing | John Mooney | | 5:10 |
| 5 | Never Gonna Let You Go | Carmen Lundy | | 6:01 |
| 6 | Miller the Killer | Astral Project | | 8:59 |
| 7 | C’est la vie | Chris Thomas King | | 7:27 |
| 8 | On the Sunny Side of the Street- opnametechnicus:
- Michael Montero
- piano:
- Josh Paxton
- opgenomen bij:
- Tipitina's in New Orleans, Louisiana, Verenigde Staten (op 1998-04-27)
- is een live-cover-opname van:
- On the Sunny Side of the Street
- tekstschrijver:
- Dorothy Fields
- componist:
- Jimmy McHugh
- subuitgever:
- EMI Music Publishing Ltd. , Lawrence Wright Music Co., Ltd., Memory Lane Music Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd. en シンコーミュージック・エンタテイメント A事業部
- uitgever:
- Ancar Enterprises Inc., Cotton Club Publishing, Shapiro, Bernstein & Co., Inc. en Vydia Music Publishing
- deel van:
- American Splendor
| Josh Paxton | | 3:33 |
| 9 | Hip Shakin’ Mama | Cookie Gabriel & Lars Edegran’s Jazz Band | | 6:28 |
| 10 | Body and Soul- bas:
- Bill Huntington
- drumstel:
- Leon Anderson
- piano:
- Victor Atkins
- tenorsaxofoon:
- Victor Goines
- opgenomen bij:
- New Orleans Jazz & Heritage Festival 1998 (1998-04-24 – 1998-05-03)
- is een live-cover-opname van:
- Body and Soul
- tekstschrijver:
- Frank Eyton (in 1930), Edward Heyman (in 1930) en Robert Sour (in 1930)
- componist:
- Edward Heyman, Robert Sour en John Green (in 1930)
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| Victor Goines Quartet | | 12:21 |
| 11 | Big Chief | Eddie Bo | | 7:23 |