| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| E1 | Maggie's Farm | | 5:30 |
| E2 | Subterranean Homesick Blues | 4.15 | 2:20 |
| E3 | Ballad of a Thin Man | 3.5 | 5:58 |
| E4 | Mozambique | 3.6 | 3:02 |
| E5 | This Wheel's on Fire | | 3:52 |
| E6 | I Want You | 4.8 | 3:10 |
| E7 | Rainy Day Women #12 & 35 | 3.65 | 4:38 |
| F1 | Don't Think Twice, It's All Right- produttore:
- John Hammond
- batteria :
- Herb Lovelle (nel 1962-11)
- chitarra :
- Bruce Langhorne (nel 1962-11)
- chitarra basso :
- George Barnes (nel 1962-11)
- contrabbasso :
- Gene Ramey (nel 1962-11)
- pianoforte :
- Dick Wellstood (nel 1962-11)
- voce principale:
- Bob Dylan (nel 1962-11)
- registrazione di:
- Don’t Think Twice, It’s All Right (nel 1962-11)
- paroliere:
- Bob Dylan (nel 1962)
- compositore:
- [traditional] (nel 1962) e Bob Dylan (nel 1962)
- arrangiatore:
- Paul Clayton (nel 1962) e Bruce Langhorne (nel 1962)
- editore:
- Budde Musikverlag , Neue Welt Musikverlag, Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Witmark & Sons Essex Music, Warner/Chappell (dal 1963 al 1991), Warner Bros.-Seven Arts Records, Inc. (nel 1965) e Special Rider Music (dal 1991 a oggi)
- adattamenti:
- Anna olla älä huoli lain
- versione di:
- Who’s Gonna Buy You Ribbons (When I’m Gone)
- registrazione di:
- Bob Dylan’s Dream
- paroliere e compositore:
- Bob Dylan (nel 1963-01)
- editore:
- Sony/ATV Music Publishing France, Warner/Chappell (dal 1963 al 1991) e Special Rider Music (dal 1991 a oggi)
- adattamenti:
- Bob Dylanin uni
- si basa su:
- Lady Franklin’s Lament
| 4.3 | 3:40 |
| F2 | Song to Woody | | 2:42 |
| F3 | It Ain't Me, Babe | 4.4 | 3:36 |
| F4 | Love Minus Zero/No Limit | 4.5 | 2:50 |
| F5 | I'll Be Your Baby Tonight | 4 | 2:39 |
| F6 | If Not for You | | 2:44 |
| F7 | If You See Her, Say Hello | | 4:48 |
| F8 | Sara | 3.6 | 5:32 |