| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Two Bass Hit (alternate take) | | 3:21 |
| 2 | Two Bass Hit | | 3:44 |
| 3 | Ah-Leu-Cha (alternate take) | | 5:52 |
| 4 | Ah-Leu-Cha | | 5:53 |
| 5 | Ah-Leu-Cha (take 5) | | 5:25 |
| 6 | Little Melonae | | 7:23 |
| 7 | Budo (alternate take) | | 5:03 |
| 8 | Budo | | 4:17 |
| 9 | Dear Old Stockholm | 4 | 7:52 |
| 10 | Bye Bye Blackbird (alternate take) | | 7:51 |
| 11 | Bye Bye Blackbird- ingénieur :
- Ray Moore
- producteur :
- George Avakian
- batterie :
- Philly Joe Jones (le 1956-06-05)
- contrebasse :
- Paul Chambers (le 1956-06-05)
- piano :
- Red Garland (le 1956-06-05)
- saxophone ténor :
- John Coltrane (le 1956-06-05)
- trompette :
- Miles Davis (le 1956-06-05)
- enregistré à :
- Columbia 30th Street Studio dans Manhattan, New York, New York, États-Unis (le 1956-06-05) et Columbia 799 Seventh Avenue Studio dans Manhattan, New York, New York, États-Unis (le 1956-06-05)
- instrumental reprise recording of :
- Bye Bye Blackbird (le 1956-06-05)
- parolier :
- Mort Dixon (le 1926)
- compositeur :
- Ray Henderson (le 1926)
- éditeur :
- Francis, Day & Hunter, Olde Clover Leaf Music, Ray Henderson Music, Redwood Music Ltd. et Warner Bros., Inc.
| 4 | 7:57 |
| 12 | Tadd's Delight | 3.75 | 4:29 |
| 13 | Tadd's Delight (alternate take) | | 4:18 |