| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I Will Always Love You | Dolly Parton | 3.55 | 2:56 |
| 2 | For the Good Times | Ray Price | | 3:50 |
| 3 | Rose Garden | Lynn Anderson | | 2:58 |
| 4 | Take This Job and Shove It | Johnny PayCheck | 4 | 2:37 |
| 5 | When You’re Hot, You’re Hot | Jerry Reed | | 2:20 |
| 6 | I Can Help | Billy Swan | | 4:01 |
| 7 | The Most Beautiful Girl | Charlie Rich | | 2:35 |
| 8 | Luckenbach, Texas (Back to the Basics of Love)- tecnico:
- Don Cobb e Neil Wilburn
- produttore:
- Chips Moman
- basso :
- Sherman Hayes (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- batteria :
- Richie Albright (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- chitarra :
- Johnny Christopher (dal 1977-01-07 al 1977-01-08), Waylon Jennings (dal 1977-01-07 al 1977-01-08), Gordon Payne (dal 1977-01-07 al 1977-01-08), Rance Wasson (dal 1977-01-07 al 1977-01-08) e Reggie Young (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- chitarra steel :
- Ralph Mooney (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- tastiera :
- Clifford Barny Robertson (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- voce di accompagnamento:
- Carter Robertson (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- voce principale:
- Waylon Jennings (dal 1977-01-07 al 1977-01-08) e Willie Nelson (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Entertainment (nel 1977), BMG Music (nel 1977), RCA Corporation (nel 1977) e RCA Records (nel 1977)
- registrata presso:
- American Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- mixata presso:
- American Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti
- registrazione di:
- Luckenbach, Texas (Back to the Basics of Love) (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- compositore:
- Bobby Emmons e Chips Moman
- editore:
- Baby Chick Music, Baby Chick Music, Inc. e Essex
- registrazione cover di:
- Luckenbach, Texas (Back to the Basics of Love)
- compositore:
- Bobby Emmons e Chips Moman
- editore:
- Baby Chick Music, Baby Chick Music, Inc. e Essex
| Waylon Jennings | 4 | 3:20 |
| 9 | Are the Good Times Really Over | Merle Haggard | 2.65 | 4:15 |
| 10 | Lost in the Fifties Tonight (In the Still of the Night) | Ronnie Milsap | | 4:18 |
| 11 | Good Hearted Woman | Waylon Jennings & Willie Nelson | 4 | 2:58 |
| 12 | Highway 40 Blues | Ricky Skaggs | 4 | 3:12 |
| 13 | The Devil Went Down to Georgia | The Charlie Daniels Band | | 3:37 |
| 14 | Killin’ Time | Clint Black | 4.5 | 2:49 |
| 15 | Touch Me When We’re Dancing | Alabama | | 3:43 |
| 16 | I Couldn’t Leave You If I Tried | Rodney Crowell | | 3:18 |
| 17 | Highwayman- registrata a:
- Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1984-10-03)
- assistente tecnico:
- Ken Criblez e Larry Greenhill
- tecnico:
- David Cherry e Chips Moman
- produttore:
- Chips Moman
- armonica (a bocca) :
- Mickey Raphael (il 1984-10-03)
- basso :
- Mike Leech (il 1984-10-03) e Jimmy Tittle (il 1984-10-03)
- batteria :
- Gene Chrisman (il 1984-10-03)
- chitarra :
- Paul Davis (il 1984-10-03), Waylon Jennings (il 1984-10-03), Kris Kristofferson (il 1984-10-03), Chips Moman (il 1984-10-03), Willie Nelson (il 1984-10-03) e Johnny Rodriguez (il 1984-10-03)
- mandolino :
- Marty Stuart (il 1984-10-03)
- tastiera :
- Paul Davis (il 1984-10-03), Bobby Emmons (il 1984-10-03) e Bobby Wood (il 1984-10-03)
- voce:
- Johnny Cash (il 1984-10-03), Waylon Jennings (il 1984-10-03), Kris Kristofferson (il 1984-10-03) e Willie Nelson (il 1984-10-03)
- voce di accompagnamento:
- Johnny Cash (il 1984-10-03), Paul Davis (il 1984-10-03), Waylon Jennings (il 1984-10-03), Kris Kristofferson (il 1984-10-03), Chips Moman (il 1984-10-03), Willie Nelson (il 1984-10-03) e Johnny Rodriguez (il 1984-10-03)
- esecutore:
- Johnny Cash , Waylon Jennings , Kris Kristofferson e Willie Nelson
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS Records Inc. (nel 1985), CBS, Inc. (nel 1985), Sony BMG Music Entertainment (nel 1985), Sony Music Entertainment (nel 1985) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1985, nel 2003)
- registrata presso:
- Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1984-10-03) e Woodland Sound Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1984-10-03)
- parte di:
- Grammy Award: Best Country Performance by a Duo or Group nominees (numero: 1986)
- registrazione cover di:
- The Highwayman (il 1984-10-03)
- paroliere e compositore:
- Jimmy Webb
- editore:
- White Oak Songs
- registrazione di:
- The Highwayman
- paroliere e compositore:
- Jimmy Webb
- editore:
- White Oak Songs
| Waylon Jennings, Willie Nelson, Johnny Cash & Kris Kristofferson | 4.45 | 3:04 |
| 18 | I Don’t Know Why You Don’t Want Me | Rosanne Cash | | 3:18 |
| 19 | When You Say Nothing at All | Keith Whitley | 4.35 | 3:42 |
| 20 | Chattahoochee | Alan Jackson | 4.6 | 2:27 |