| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | My Old Flame | | 6:38 |
| 2 | Move | | 2:38 |
| 3 | Venus de Milo | | 3:18 |
| 4 | Godchild | | 3:15 |
| 5 | Israel | | 2:21 |
| 6 | Rouge | | 3:20 |
| 7 | Early Spring | | 2:51 |
| 8 | Local 802 Blues | | 2:43 |
| 9 | Morpheus | | 2:26 |
| 10 | Blue Room | | 3:04 |
| 11 | Whispering- basso , contrabbasso e contrabbasso [bass] :
- Percy Heath (il 1951-01-17)
- batteria :
- Roy Haynes (il 1951-01-17)
- pianoforte :
- John Lewis (il 1951-01-17)
- sassofono tenore :
- Sonny Rollins (il 1951-01-17)
- tromba :
- Miles Davis (il 1951-01-17)
- trombone :
- Bennie Green (il 1951-01-17)
- registrata presso:
- Apex Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1951-01-17)
- registrazione cover di:
- Whispering (il 1951-01-17)
- paroliere:
- Richard Coburn (nel 1920) e Malvin Schönberger (nel 1920)
- compositore:
- Vincent Rose (nel 1920) e John Schoenberger (nel 1920)
- editore:
- EMI Miller Catalog, Inc., EMI United Partnership Ltd., Fisher Music Corp., Redwood Music Ltd. e Sherman, Clay & Co. (nel 1920)
- registrazione strumentale cover di:
- Whispering (il 1951-01-17)
- paroliere:
- Richard Coburn (nel 1920) e Malvin Schönberger (nel 1920)
- compositore:
- Vincent Rose (nel 1920) e John Schoenberger (nel 1920)
- editore:
- EMI Miller Catalog, Inc., EMI United Partnership Ltd., Fisher Music Corp., Redwood Music Ltd. e Sherman, Clay & Co. (nel 1920)
- registrazione di:
- Whispering
- paroliere:
- Richard Coburn (nel 1920) e Malvin Schönberger (nel 1920)
- compositore:
- Vincent Rose (nel 1920) e John Schoenberger (nel 1920)
- editore:
- EMI Miller Catalog, Inc., EMI United Partnership Ltd., Fisher Music Corp., Redwood Music Ltd. e Sherman, Clay & Co. (nel 1920)
| | 3:07 |
| 12 | Hi Beck | | 3:08 |
| 13 | Conception | | 4:05 |
| 14 | Out of the Blue | | 6:18 |
| 15 | Dear Old Stockholm | | 4:15 |
| 16 | Woody 'n You | | 3:27 |
| 17 | Yesterdays | | 3:47 |
| 18 | How Deep is the Ocean | | 4:40 |