| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | The Mooche | | 5:21 |
| 2 | Sepia Panorama | | 1:16 |
| 3 | Ko-Ko | | 2:20 |
| 4 | There Shall Be No Night | | 3:10 |
| 5 | Pussy Willow | | 4:38 |
| 6 | Chatterbox | | 3:24 |
| 7 | Mood Indigo- registrata a:
- Fargo, North Dakota, Stati Uniti (il 1940-11-07)
- batteria :
- Sonny Greer (il 1940-11-07)
- chitarra :
- Freddie Guy (il 1940-11-07)
- clarinetto :
- Barney Bigard (il 1940-11-07) e Otto Hardwick (il 1940-11-07)
- contrabbasso :
- Jimmy Blanton (il 1940-11-07)
- cornetta :
- Rex Stewart (il 1940-11-07)
- pianoforte :
- Duke Ellington (il 1940-11-07)
- sassofono baritono :
- Harry Carney (il 1940-11-07)
- sassofono contralto :
- Otto Hardwick (il 1940-11-07) e Johnny Hodges (il 1940-11-07)
- sassofono tenore :
- Ben Webster (il 1940-11-07)
- tromba :
- Wallace Jones (il 1940-11-07), Ray Nance (il 1940-11-07) e Rex Stewart (il 1940-11-07)
- trombone :
- Lawrence Brown (il 1940-11-07), Joe "Tricky Sam" Nanton (il 1940-11-07) e Juan Tizol (il 1940-11-07)
- registrazione dal vivo strumentale di:
- Mood Indigo (il 1940-11-07)
- paroliere:
- Irving Mills (nel 1930)
- compositore:
- Barney Bigard (nel 1930) e Duke Ellington (nel 1930)
- editore:
- Duke Ellington Music, Famous Music Corporation , Indigo Mood Music, Mills Music, Inc., EMI Mills Music Inc. (nel 1930), EMI Music Publishing Ltd. (nel 1930) e Lawrence Wright Music Co., Ltd. (nel 1930)
- sub-editore:
- ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- parte di:
- The Real Book
- registrazione dal vivo di:
- Mood Indigo (il 1940-11-07)
- paroliere:
- Irving Mills (nel 1930)
- compositore:
- Barney Bigard (nel 1930) e Duke Ellington (nel 1930)
- editore:
- Duke Ellington Music, Famous Music Corporation , Indigo Mood Music, Mills Music, Inc., EMI Mills Music Inc. (nel 1930), EMI Music Publishing Ltd. (nel 1930) e Lawrence Wright Music Co., Ltd. (nel 1930)
- sub-editore:
- ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- parte di:
- The Real Book
- registrazione di:
- Mood Indigo
- paroliere:
- Irving Mills (nel 1930)
- compositore:
- Barney Bigard (nel 1930) e Duke Ellington (nel 1930)
- editore:
- Duke Ellington Music, Famous Music Corporation , Indigo Mood Music, Mills Music, Inc., EMI Mills Music Inc. (nel 1930), EMI Music Publishing Ltd. (nel 1930) e Lawrence Wright Music Co., Ltd. (nel 1930)
- sub-editore:
- ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- parte di:
- The Real Book
| | 4:14 |
| 8 | Harlem Air Shaft | | 3:43 |
| 9 | Ferryboat Serenade | | 1:35 |
| 10 | Warm Valley | | 3:33 |
| 11 | Stompy Jones | | 2:43 |
| 12 | Chloe (Song of the Swamp) | | 3:58 |
| 13 | Bojangles (A Portrait of Bill Robinson) | | 3:53 |
| 14 | On the Air (The Advantage of Me) | | 4:48 |
| 15 | Rumpus in Richmond | | 2:58 |
| 16 | Chaser | | 0:17 |
| 17 | The Sidewalks of New York | | 5:05 |
| 18 | The Flaming Sword | | 4:32 |
| 19 | Never No Lament | | 4:09 |
| 20 | Caravan | | 3:49 |
| 21 | Clarinet Lament (Barney's Concerto) | | 3:37 |
| 22 | Slap Happy | | 3:24 |
| 23 | Fanfare | | 0:17 |
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