| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | I Wonder (Where You Are Tonight) | | 3:22 |
| 2 | Skylark- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1963-06-12)
- producent:
- Robert Mersey
- was dirigent:
- Robert Mersey
- verzorgde het arrangement:
- Robert Mersey
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1963) en Sony Music Entertainment Inc. (in 1992)
- is een cover-opname van:
- Skylark (op 1963-06-12)
- tekstschrijver:
- Johnny Mercer
- componist:
- Hoagy Carmichael (in 1941)
- subuitgever:
- 日音 Synch事業部
- uitgever:
- Frank Music Corp., George Simon Music Co., George Simon, Inc., Hoagy Publishing Co., Songs of Peer, Ltd. , The Johnny Mercer Foundation, Warner Bros. Music , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| | 2:52 |
| 3 | Laughing on the Outside | | 3:17 |
| 4 | Without the One You Love | | 2:48 |
| 5 | This Bitter Earth | | 4:34 |
| 6 | Drinking Again | | 3:28 |
| 7 | Muddy Water | 3 | 2:24 |
| 8 | Trouble in Mind | | 2:56 |
| 9 | Just for a Thrill | | 2:53 |
| 10 | Try a Little Tenderness | 4 | 3:15 |
| 11 | I Wish I Didn't Love You So | | 2:55 |
| 12 | Only the Lonely | | 4:54 |
| 13 | But Beautiful | | 2:56 |
| 14 | What a Diff'rence a Day Makes | 3 | 3:31 |
| 15 | If Ever I Would Leave You | | 4:08 |
| 16 | Unforgettable | 4 | 3:40 |
| 17 | Walk on By- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (van 1964-10-05 tot 1964-10-07)
- producent:
- Clyde Otis
- was dirigent:
- Belford C. Hendricks (van 1964-10-05 tot 1964-10-07)
- verzorgde het arrangement:
- Belford C. Hendricks
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1964) en Sony Music Entertainment Inc. (in 1965, in 1992)
- is een cover-opname van:
- Walk On By (van 1964-10-05 tot 1964-10-07)
- tekstschrijver:
- Hal David
- componist:
- Burt Bacharach
- subuitgever:
- フジパシフィックミュージック BMG事業部 en フジパシフィックミュージック 第2事業部
- uitgever:
- Blue Seas Music, Inc., BMG Rights Management (UK) Ltd. (Hal David), Carlin Music Corporation, Casa David, Copyright Control , JAC Music Co., Inc., New Hidden Valley Music Co., Rondor Music (Australia) Pty Ltd, Universal/MCA Music Ltd. , Warner Chappell Music, Inc., Windswept Music (London) Ltd., WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
- deel van:
- Baby It’s You!
| | 2:48 |
| 18 | Over the Rainbow- bas:
- Bill Lee (op 1960-08-01)
- drumstel:
- Osie Johnson (op 1960-08-01)
- gitaar:
- Lord Westbrook (op 1960-08-01)
- piano:
- Ray Bryant (op 1960-08-01)
- trombone:
- Tyree Glenn (op 1960-08-01)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1961)
- is een cover-opname van:
- Over the Rainbow (op 1960-08-01)
- tekstschrijver:
- Yip Harburg (in 1938)
- componist:
- Harold Arlen (in 1938)
- in première gebracht door:
- Judy Garland (in 1939)
- subuitgever:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (tot 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (tot 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (vanaf 2015-01-01 tot nu) en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (vanaf 2017-04-01 tot nu)
- uitgever:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. en Warner/Chappell
- deel van:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (nummer: 1) en Academy Award for Best Original Song (nummer: 1939 winner)
- deel van:
- The Wizard of Oz
- deel van:
- The Wizard of Oz
| | 2:38 |