| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Improvisation | | 2:57 |
| 2 | At the Jimmy's Bar | | 2:52 |
| 3 | Nuages | | 4:09 |
| 4 | Honeysuckle Rose | | 2:47 |
| 5 | St. Louis Blues | | 2:43 |
| 6 | Between the Devil and the Deep Blue Sea | | 2:58 |
| 7 | I'll See You in My Dreams | | 2:32 |
| 8 | Naguine | | 2:29 |
| 9 | Stockholm | | 3:13 |
| 10 | Montmartre | | 2:26 |
| 11 | Tea for Two- chitarra :
- Django Reinhardt
- parte di:
- The Gramophone Company Limited (numero: 0LA 2221-1) e Swing (numero: OLA 2221-1)
- registrazione di:
- Tea for Two (nel 1937)
- paroliere:
- Irving Caesar
- compositore:
- Vincent Youmans
- editore:
- Chappell Music Ltd., Irving Caesar Music Corp., Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1924-06-10)
- sub-editore:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- No, No, Nanette
- registrazione strumentale di:
- Tea for Two
- paroliere:
- Irving Caesar
- compositore:
- Vincent Youmans
- editore:
- Chappell Music Ltd., Irving Caesar Music Corp., Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1924-06-10)
- sub-editore:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- No, No, Nanette
| | 2:50 |
| 12 | Manoir de mes rêves | | 3:20 |
| 13 | Sweet Georgia Brown | | 3:17 |
| 14 | Blues Clair | 1 | 3:04 |
| 15 | Swing De Paris | | 3:03 |
| 16 | Bouncin' Around | | 2:45 |
| 17 | Festival Swing | | 4:11 |
| 18 | Parfum | | 2:58 |