| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I’m Getting Sentimental Over You | Tommy Dorsey | | 3:40 |
| 2 | In the Mood | Glenn Miller | | 3:36 |
| 3 | The Jazz Me Blues | Bix Beiderbecke | | 3:03 |
| 4 | Parade of the Milk Bottle Tops | Jimmy Dorsey | | 3:09 |
| 5 | Jubilee | Harry James | | 2:49 |
| 6 | That’s a Serious Thing | Jack Teagarden | | 3:33 |
| 7 | Head Over Heals in Love | Tommy Dorsey | | 2:51 |
| 8 | Moonlight Serenade- batteria :
- Frankie Carlson (il 1939-04-04)
- chitarra :
- Allan Reuss (il 1939-04-04)
- contrabbasso :
- Rolly Bundock (il 1939-04-04)
- pianoforte :
- Chummy MacGregor (il 1939-04-04)
- sassofono contralto :
- Hal McIntyre (il 1939-04-04) e Wilbur Schwartz (il 1939-04-04)
- sassofono tenore :
- Stanley Aronson (il 1939-04-04), Tex Beneke (il 1939-04-04) e Al Klink (il 1939-04-04)
- tromba :
- Legh Knowles (il 1939-04-04), Dale McMickle (il 1939-04-04) e Bob Price (il 1939-04-04)
- trombone :
- Al Mastren (il 1939-04-04), Glenn Miller (il 1939-04-04) e Paul Tanner (il 1939-04-04)
- orchestra:
- Glenn Miller and His Orchestra (il 1939-04-04)
- direttore d'orchestra:
- Glenn Miller (il 1939-04-04)
- arrangiatore:
- Bill Finegan
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Decca (nel 2009)
- registrata presso:
- Victor Studio #2 in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1939-04-04)
- registrazione di:
- Moonlight Serenade (il 1939-04-04)
- compositore e arrangiatore:
- Glenn Miller
- editore:
- Big 3 Music Ltd., EMI Robbins Catalog Inc. , EMI United Partnership Ltd. e Sony Music Entertainment Inc.
- registrazione strumentale di:
- Moonlight Serenade (il 1939-04-04)
- compositore e arrangiatore:
- Glenn Miller
- editore:
- Big 3 Music Ltd., EMI Robbins Catalog Inc. , EMI United Partnership Ltd. e Sony Music Entertainment Inc.
| Glenn Miller | 1 | 3:24 |
| 9 | At the Jazz Band Ball | Bix Beiderbecke | | 3:01 |
| 10 | In a Sentimental Mood | Jimmy Dorsey | | 3:04 |
| 11 | When We’re Alone | Harry James | | 2:39 |
| 12 | I’m Gonna Stomp Mr Henry Lee | Jack Teagarden | | 3:36 |
| 13 | Who? | Tommy Dorsey | | 3:05 |
| 14 | Over the Rainbow- registrazione di:
- Over the Rainbow
- paroliere:
- Yip Harburg (nel 1938)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1938)
- eseguita per la prima volta da:
- Judy Garland (nel 1939)
- editore:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. e Warner/Chappell
- sub-editore:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1939 winner)
- parte di:
- The Wizard of Oz
- parte di:
- The Wizard of Oz
| Glenn Miller | | 2:29 |
| 15 | Royal Garden Blues | Bix Beiderbecke | | 3:04 |
| 16 | Stompn’ at the Savoy | Jimmy Dorsey | | 3:13 |
| 17 | (I Can Dream) Can’t I | Harry James | | 3:00 |
| 18 | Dinah | Jack Teagarden | | 3:12 |