| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Secret Messages | | 4:50 |
| 2 | Heaven Only Knows | | 2:52 |
| 3 | Bluebird | 3 | 4:11 |
| 4 | Evil Woman- tecnico:
- Jimmy Iovine e Reinhold Mack
- produttore:
- Jeff Lynne
- basso :
- Kelly Groucutt (dal 1975-05 al 1975-06)
- batteria e percussione :
- Bev Bevan (dal 1975-05 al 1975-06)
- chitarra :
- Jeff Lynne (dal 1975-05 al 1975-06) e Richard Tandy (dal 1975-05 al 1975-06)
- clavinet , moog e pianoforte :
- Richard Tandy (dal 1975-05 al 1975-06)
- violino :
- Mik Kaminski (dal 1975-05 al 1975-06)
- violoncello :
- Melvyn Gale (dal 1975-05 al 1975-06) e Hugh McDowell (dal 1975-05 al 1975-06)
- voce di accompagnamento:
- Susan Collins (dal 1975-05 al 1975-06), Ellie Greenwich (dal 1975-05 al 1975-06), Nancy O'Neill (dal 1975-05 al 1975-06) e Margaret Raymond (dal 1975-05 al 1975-06)
- voce principale:
- Jeff Lynne (dal 1975-05 al 1975-06)
- direttore d'orchestra:
- Louis Clark
- arrangiatore:
- Louis Clark, Jeff Lynne e Richard Tandy
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment (nel 1975, nel 2005) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1975)
- registrata presso:
- De Lane Lea Studios in Soho, Westminster, London , England, Regno Unito (dal 1975-05 al 1975-06), Musicland Studios in München , Bayern , Germania (dal 1975-05 al 1975-06) e The Record Plant in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (dal 1975-05 al 1975-06: voce di accompagnamento)
- mixata presso:
- The Record Plant in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Evil Woman (dal 1975-05 al 1975-06)
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Australia Pty. Ltd. e Polygon Publishing Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| 4.2 | 4:11 |
| 5 | Showdown- tecnico:
- Denny Bridges e John Middleton
- produttore:
- Jeff Lynne
- basso e voce di accompagnamento:
- Michael d’Albuquerque (nel 1973-04)
- batteria e percussione :
- Bev Bevan (nel 1973-04)
- chitarra e voce principale:
- Jeff Lynne (nel 1973-04)
- moog e pianoforte :
- Richard Tandy (nel 1973-04)
- violino :
- Wilfred Gibson (nel 1973-04)
- violoncello :
- Mike Edwards (nel 1973-04) e Colin Walker (nel 1973-04)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records Ltd. (nel 1973, nel 2005, nel 2011), Jet Records (nel 1973), Sony Music Entertainment (nel 1973) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1973)
- registrata presso:
- Air Studios in London , England, Regno Unito (nel 1973-04)
- registrazione di:
- Showdown (nel 1973-04)
- scritta a:
- Birmingham, West Midlands, England, Regno Unito
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., EMI U Catalog Inc. , Jet Music Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| 4.4 | 4:12 |
| 6 | Rockaria!- tecnico:
- Mack , Dick Plant , John Richards e Duane Scott
- produttore:
- Jeff Lynne
- basso e voce di accompagnamento:
- Kelly Groucutt (nel 1976-07)
- batteria e percussione :
- Bev Bevan (nel 1976-07)
- chitarra :
- Jeff Lynne (nel 1976-07) e Richard Tandy (nel 1976-07)
- clavinet , moog e pianoforte :
- Richard Tandy (nel 1976-07)
- violino :
- Mik Kaminski (nel 1976-07)
- violoncello :
- Melvyn Gale (nel 1976-07) e Hugh McDowell (nel 1976-07)
- voce:
- Mary Thomas (nel 1976-07)
- voce principale:
- Jeff Lynne (nel 1976-07)
- direttore d'orchestra:
- Louis Clark (nel 1976-07)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Jet Records (nel 1976), Sony Music Entertainment (nel 1976, nel 2005) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1976)
- registrata presso:
- De Lane Lea Studios in Soho, Westminster, London , England, Regno Unito (nel 1976-07) e Musicland Studios in München , Bayern , Germania (nel 1976-07)
- mixata presso:
- Musicland Studios in München , Bayern , Germania
- editing effettuato presso:
- Cherokee Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Rockaria! (nel 1976-07)
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Australia Pty. Ltd., Polygon Publishing Ltd., イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| 3.85 | 3:13 |
| 7 | Telephone Line- tecnico:
- Mack , Dick Plant , John Richards e Duane Scott
- produttore:
- Jeff Lynne
- basso e voce di accompagnamento:
- Kelly Groucutt (nel 1976-07)
- batteria e percussione :
- Bev Bevan (nel 1976-07)
- chitarra :
- Jeff Lynne (nel 1976-07) e Richard Tandy (nel 1976-07)
- clavinet , moog e pianoforte :
- Richard Tandy (nel 1976-07)
- violino :
- Mik Kaminski (nel 1976-07)
- violoncello :
- Melvyn Gale (nel 1976-07) e Hugh McDowell (nel 1976-07)
- voce principale:
- Jeff Lynne (nel 1976-07)
- direttore d'orchestra:
- Louis Clark (nel 1976-07)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- United Artists Music and Records Group, Inc. (nel 1974), Jet Records (nel 1976), Sony Music Entertainment (nel 1976, nel 2005) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1976)
- registrata presso:
- Cherokee Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1976-07), De Lane Lea Studios in Soho, Westminster, London , England, Regno Unito (nel 1976-07) e Musicland Studios in München , Bayern , Germania (nel 1976-07)
- mixata presso:
- Musicland Studios in München , Bayern , Germania
- editing effettuato presso:
- Cherokee Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Telephone Line (nel 1976-07)
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- Copyright Control , EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., Jet Music Ltd. e Polygon Publishing Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| 4.45 | 4:40 |
| 8 | Mr. Blue Sky- tecnico:
- Mack
- produttore:
- Jeff Lynne
- basso :
- Kelly Groucutt (nel 1977)
- batteria, altri strumenti [fire extinguisher] e percussione :
- Bev Bevan (nel 1977)
- chitarra , sintetizzatore e voce principale:
- Jeff Lynne (nel 1977)
- tastiera :
- Richard Tandy (nel 1977)
- voce di accompagnamento:
- Bev Bevan (nel 1977) e Kelly Groucutt (nel 1977)
- direttore d'orchestra:
- Louis Clark (nel 1977)
- arrangiatore:
- Louis Clark, Jeff Lynne e Richard Tandy
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Epic Records (nel 1977), Jet Records (nel 1977), Sony Music Entertainment (nel 1977, nel 2005), Sony Music Entertainment Inc. (nel 1977) e United Artists Music and Records Group, Inc. (nel 1977)
- registrata presso:
- Musicland Studios in München , Bayern , Germania (nel 1977)
- mixata presso:
- Musicland Studios in München , Bayern , Germania
- parte di:
- TV Cream: Real 100 Best Singles Ever (numero: 17) e Q50 – December 2005 (numero: 33)
- registrazione di:
- Mr. Blue Sky (nel 1977)
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Music Publishing Ltd. , EMI Songs Ltd. e Polygon Publishing Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- parte di:
- Concerto for a Rainy Day
| 4.55 | 5:05 |
| 9 | Can't Get You Out Of My Head | 4.35 | 4:26 |
| 10 | Turn to Stone- tecnico:
- Mack
- produttore:
- Jeff Lynne
- basso :
- Kelly Groucutt (nel 1977)
- batteria e percussione :
- Bev Bevan (nel 1977)
- chitarra , sintetizzatore e voce principale:
- Jeff Lynne (nel 1977)
- tastiera :
- Richard Tandy (nel 1977)
- direttore d'orchestra:
- Louis Clark (nel 1977)
- arrangiatore:
- Louis Clark, Jeff Lynne e Richard Tandy
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Epic Records (nel 1977), Jet Records (nel 1977), Sony Music Entertainment (nel 1977, nel 2005), Sony Music Entertainment Inc. (nel 1977) e United Artists Music and Records Group, Inc. (nel 1977)
- registrata presso:
- Musicland Studios in München , Bayern , Germania (nel 1977)
- mixata presso:
- Musicland Studios in München , Bayern , Germania
- parte di:
- Billboard Year-End Hot 100 singles of 1978 (numero: 94)
- registrazione di:
- Turn to Stone (nel 1977)
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., Polygon Publishing Ltd., イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| 4.75 | 3:47 |
| 11 | Last Train To London | 4.4 | 4:34 |
| 12 | Midnight Blue | 3.5 | 4:20 |
| 13 | Eldorado | 3.65 | 5:18 |
| 14 | Shangri-La- tecnico:
- Mack , Dick Plant , John Richards e Duane Scott
- produttore:
- Jeff Lynne
- batteria e percussione e voce di accompagnamento:
- Kelly Groucutt (nel 1976-07)
- chitarra elettrica e moog, clavinet e tastiera :
- Richard Tandy (nel 1976-07)
- pianoforte elettrico e chitarra e voce principale:
- Jeff Lynne (nel 1976-07)
- violino :
- Mik Kaminski (nel 1976-07)
- violoncello :
- Melvyn Gale (nel 1976-07) e Hugh McDowell (nel 1976-07)
- voce di soprano [operatic vocals]:
- Mary Thomas (nel 1976-07)
- direttore d'orchestra:
- Louis Clark (nel 1976-07)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Jet Records (nel 1976)
- registrata presso:
- De Lane Lea Studios in Soho, Westminster, London , England, Regno Unito (nel 1976-07) e Musicland Studios in München , Bayern , Germania (nel 1976-07)
- mixata presso:
- Musicland Studios in München , Bayern , Germania
- editing effettuato presso:
- Cherokee Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Shangri-La (nel 1976-07)
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
| 3.5 | 5:38 |