| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Mr. Blues | | 3:52 |
| 2 | On a Clear Day (You Can See Forever) | | 3:07 |
| 3 | Hush Puppies | | 3:28 |
| 4 | Danger Zone | | 3:32 |
| 5 | Route 66 | | 3:06 |
| 6 | Lonely Avenue | | 4:15 |
| 7 | Teardrops | | 4:15 |
| 8 | Smoky City | | 3:48 |
| 9 | The Turfer | | 3:40 |
| 10 | Groovin' | | 2:41 |
| 11 | I Can't See Myself Leaving You | | 3:34 |
| 12 | Never Let Me Go | | 3:30 |
| 13 | Baby, I Love You | | 3:42 |
| 14 | Lady Soul | | 3:14 |
| 15 | Soul Serenade | | 3:32 |
| 16 | Ain't No Way | | 3:57 |
| 17 | Since You've Been Gone (Sweet Sweet Baby)- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (dal 1969-02-12 al 1969-02-13)
- produttore:
- Nesuhi Ertegun e Arif Mardin
- basso :
- Jerry Jemmott (dal 1969-02-12 al 1969-02-13)
- batteria :
- Bernard “Pretty” Purdie (dal 1969-02-12 al 1969-02-13)
- chitarra :
- Eric Gale (dal 1969-02-12 al 1969-02-13)
- organo e pianoforte :
- Paul Griffin (dal 1969-02-12 al 1969-02-13)
- sassofono baritono :
- Pepper Adams (dal 1969-02-12 al 1969-02-13)
- sassofono contralto :
- Hank Crawford (dal 1969-02-12 al 1969-02-13) e Frank Wess (dal 1969-02-12 al 1969-02-13)
- sassofono tenore :
- Seldon Powell (dal 1969-02-12 al 1969-02-13)
- tromba :
- Bernie Glow (dal 1969-02-12 al 1969-02-13), Joe Newman (dal 1969-02-12 al 1969-02-13), Ernie Royal (dal 1969-02-12 al 1969-02-13) e Snookie Young (dal 1969-02-12 al 1969-02-13)
- trombone :
- Jimmy Cleveland (dal 1969-02-12 al 1969-02-13) e Benny Powell (dal 1969-02-12 al 1969-02-13)
- direttore d'orchestra:
- Arif Mardin (dal 1969-02-12 al 1969-02-13)
- arrangiatore:
- Arif Mardin
- registrazione cover di:
- (Sweet, Sweet Baby) Since You’ve Been Gone (dal 1969-02-12 al 1969-02-13)
- autore:
- Aretha Franklin e Ted White
- editore:
- 14th Hour Music, Cotillion Music Inc. , EMI Songs Ltd., Fourteenth Hour Music, Inc., Mijac Music e フジパシフィックミュージック SBK事業部
| | 2:16 |
| 18 | Take A Look | | 3:15 |
| 19 | Going Down Slow | | 7:25 |