| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Fugueaditty | | 2:43 |
| 2 | Happy Go Lucky Local | | 6:20 |
| 3 | Overture to a Session | | 5:02 |
| 4 | Sultry Sunset | | 3:40 |
| 5 | Beale St. Blues | | 4:06 |
| 6 | Memphis Blues | | 3:16 |
| 7 | St. Louis Blues | | 2:36 |
| 8 | Who Struck John? | | 1:27 |
| 9 | Swamp Fire | | 3:05 |
| 10 | How High the Moon- ance :
- Harry Carney (il 1947-06-09), Jimmy Hamilton (il 1947-06-09) e Russell Procope (il 1947-06-09)
- batteria :
- Sonny Greer (il 1947-06-09)
- chitarra :
- Fred Guy (il 1947-06-09)
- contrabbasso :
- Oscar Pettiford (il 1947-06-09)
- pianoforte :
- Duke Ellington (il 1947-06-09)
- sassofono contralto :
- Johnny Hodges (il 1947-06-09)
- sassofono tenore :
- Al Sears (il 1947-06-09)
- tromba :
- Harold “Shorty” Baker (il 1947-06-09), Wilbur "Dud" Bascomb (il 1947-06-09), Shelton "Scad" Hemphill (il 1947-06-09), Taft Jordan (il 1947-06-09) e Francis Williams (il 1947-06-09)
- trombone :
- Lawrence Brown (il 1947-06-09), Wilbur de Paris (il 1947-06-09) e Claude Jones (il 1947-06-09)
- vibrafono :
- Tyree Glenn (il 1947-06-09)
- registrazione strumentale di:
- How High the Moon (il 1947-06-09)
- paroliere:
- Nancy Hamilton (nel 1940)
- compositore:
- Morgan Lewis (nel 1940)
- editore:
- Chappell , Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. e Warner Chappell Music Ltd.
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- registrazione di:
- How High the Moon
- paroliere:
- Nancy Hamilton (nel 1940)
- compositore:
- Morgan Lewis (nel 1940)
- editore:
- Chappell , Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. e Warner Chappell Music Ltd.
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 2:28 |
| 11 | Blue Lou | | 3:10 |
| 12 | Violet Blue | | 3:07 |
| 13 | Royal Garden Blues | | 3:32 |
| 14 | Jumpin' Punkins | | 3:54 |
| 15 | Frustration | | 3:29 |
| 16 | Blue Is the Night | | 2:57 |
| 17 | Jump for Joy | | 2:31 |
| 18 | Far Away Blues | | 2:42 |
| 19 | Embraceable You | | 2:14 |
| 20 | Frisky | | 2:00 |
| 21 | Park at 106th | | 2:24 |
| 22 | Take the "A" Train (closer) | | 0:30 |