| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Nature Boy | | 2:53 |
| 2 | Embraceable You | | 3:23 |
| 3 | You're the Cream in My Coffee | | 2:28 |
| 4 | Got a Penny | | 2:46 |
| 5 | The Sand and the Sea | | 2:22 |
| 6 | The Frim Fram Sauce | | 3:18 |
| 7 | Gee Baby, Ain't I Good to You | | 2:56 |
| 8 | (Get Your Kicks on) Route 66 | | 2:52 |
| 9 | Yes Sir, That's My Baby | | 1:53 |
| 10 | Sweet Lorraine | | 2:56 |
| 11 | Let's Pretend | | 3:14 |
| 12 | I'm Lost | | 3:09 |
| 13 | Mona Lisa | | 2:43 |
| 14 | Sweet Georgia Brown | | 2:20 |
| 15 | Darling, Je Vous Aime Beaucoup | | 3:03 |
| 16 | Body and Soul- contrabas:
- Johnny Miller (op 1944-01-17)
- gitaar:
- Oscar Moore (op 1944-01-17)
- piano:
- Nat King Cole (op 1944-01-17)
- vocalen:
- Nat King Cole (op 1944-01-17), Johnny Miller (op 1944-01-17) en Oscar Moore (op 1944-01-17)
- opgenomen bij:
- C. P. MacGregor Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1944-01-17)
- is een instrumentale cover-opname van:
- Body and Soul (op 1944-01-17)
- tekstschrijver:
- Frank Eyton (in 1930), Edward Heyman (in 1930) en Robert Sour (in 1930)
- componist:
- Edward Heyman, Robert Sour en John Green (in 1930)
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| | 3:20 |
| 17 | Unforgettable | | 2:46 |
| 18 | Paper Moon | | 1:49 |