| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Intro | 1 | 0:15 |
| 2 | Waiting for the Bus | 3 | 2:08 |
| 3 | Blister in the Sun | 4.45 | 2:24 |
| 4 | Gone Daddy Gone | 4 | 3:05 |
| 5 | Gordon’s Message | 1 | 0:28 |
| 6 | Gimme the Car | 3.75 | 5:05 |
| 7 | Country Death Song | 3.65 | 5:03 |
| 8 | Black Girls | 3.65 | 5:41 |
| 9 | Jesus Walking on the Water | 2.5 | 3:07 |
| 10 | 36‐24‐36 | 3 | 1:48 |
| 11 | I Held Her in My Arms | 3 | 3:01 |
| 12 | I Hate the TV | 3 | 2:10 |
| 13 | America Is | 3 | 2:11 |
| 14 | Old Mother Reagan | 3.35 | 0:32 |
| 15 | Degradation | 1 | 0:35 |
| 16 | Dance, Motherfucker, Dance! | 3 | 3:17 |
| 17 | Lies (live) | 3 | 5:49 |
| 18 | American Music- tecnico di registrazione:
- Susan Rogers
- produttore:
- Michael Beinhorn, Victor DeLorenzo, Gordon Gano e Brian Ritchie
- tecnico di missaggio:
- Eric "E.T." Thorngren
- basso acustico, didgeridoo, chitarra elettrica e battimani :
- Brian Ritchie
- battimani :
- Alex Alvarez , Carmaig de Forest e Mike Kloster
- campana [sleigh bells], battimani, tamburo rullante [brushed snare drum], tamburello e timpani [tympani] :
- Victor DeLorenzo
- chitarra acustica e battimani e chitarra elettrica solista :
- Gordon Gano
- organo Hammond e battimani :
- Michael Beinhorn
- tastiera [keyboards] :
- Tom Mandell
- voce:
- Victor DeLorenzo, Gordon Gano e Brian Ritchie
- voce di accompagnamento:
- Alex Alvarez , Michael Beinhorn, Carmaig de Forest e Mike Kloster
- registrata presso:
- American Recording Studios in Woodland Hills, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- American Music
- paroliere e compositore:
- Gordon Gano
- editore:
- Gorno Music (nel 1990)
| 4 | 3:50 |
| 19 | Out the Window- tecnico di registrazione:
- Susan Rogers
- produttore:
- Michael Beinhorn, Victor DeLorenzo, Gordon Gano e Brian Ritchie
- tecnico di missaggio:
- David Vartanian
- basso acustico :
- Brian Ritchie
- campanaccio, tamburo rullante [brushed snare drum], tabla [Arabic tabla] e wood block [wood] :
- Victor DeLorenzo
- chitarra acustica :
- Gordon Gano
- voce:
- Victor DeLorenzo, Gordon Gano e Brian Ritchie
- registrata presso:
- American Recording Studios in Woodland Hills, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- DV's Perversion Room in Milwaukee, Wisconsin, Stati Uniti
- registrazione di:
- Out the Window
- paroliere e compositore:
- Gordon Gano
- editore:
- Gorno Music (nel 1990, nel 1991)
| 2.5 | 2:52 |
| 20 | Kiss Off (live) | 3 | 5:00 |
| 21 | Add It Up (live) | 3.5 | 6:14 |
| 22 | Vancouver (live) | 2 | 2:14 |
| 23 | Johnny (live) | 3 | 5:27 |