| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Hold On, I’m Comin’- tecnico:
- Don Cartee
- produttore:
- Rick Hall e Chips Moman
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- RCA Records (nel 1983)
- registrata presso:
- Cartee 3 Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Hold On, I’m Comin’
- autore:
- Isaac Hayes, Hayes, Porter e David Porter
- editore:
- Cotillion Music Inc. , East/Memphis Music, Irving Music, Inc., Pronto Music, Inc. e Warner Bros. Music
- sub-editore:
- ヤマハミュージックEH(CM) , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Waylon with Jerry Reed | | 2:33 |
| A2 | Leave Them Boys Alone | Waylon with Hank Williams, Jr. and Ernest Tubb | 2 | 3:32 |
| A3 | Spanish Johnny | Waylon with Emmylou Harris | | 3:50 |
| A4 | Just to Satisfy You- tecnico:
- Don Cartee e Chips Moman
- produttore:
- Chips Moman
- basso :
- Mike Leech (dal 1981-09-21 al 1981-11-16)
- batteria :
- Gene Chrisman (dal 1981-09-21 al 1981-11-16)
- chitarra :
- Johnny Christopher (dal 1981-09-21 al 1981-11-16), Waylon Jennings (dal 1981-09-21 al 1981-11-16) e Reggie Young (dal 1981-09-21 al 1981-11-16)
- pianoforte :
- Bobby Wood (dal 1981-09-21 al 1981-11-16)
- tastiera :
- Bobby Emmons (dal 1981-09-21 al 1981-11-16)
- voce principale:
- Waylon Jennings (dal 1981-09-21 al 1981-11-16) e Willie Nelson (dal 1981-09-21 al 1981-11-16)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1982), RCA Corporation (nel 1982) e RCA Records (nel 1982)
- registrata presso:
- Cartee 3 Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti e Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1981-09-21, il 1981-11-16)
- registrazione cover di:
- Just to Satisfy You (dal 1981-09-21 al 1981-11-16)
- autore:
- Don Bowman e Waylon Jennings
- editore:
- Acuff-Rose , Acuff-Rose Music Limited , Irving Music , Irving Music, Inc. e Parody Publishing
- registrazione di:
- Just to Satisfy You
- autore:
- Don Bowman e Waylon Jennings
- editore:
- Acuff-Rose , Acuff-Rose Music Limited , Irving Music , Irving Music, Inc. e Parody Publishing
| Waylon with Willie Nelson | 4 | 2:50 |
| A5 | So You Want to Be a Cowboy Singer | Waylon with Tony Joe White | | 2:58 |
| B1 | I May Be Used (But Baby I Ain’t Used Up) | Waylon | | 2:57 |
| B2 | Sight for Sore Eyes | Waylon with Jessi Colter | | 3:46 |
| B3 | I’ll Find It Where I Can | Waylon with James Garner | | 2:55 |
| B4 | The Conversation- registrata a:
- Muscle Shoals, Alabama, Stati Uniti (nel 1979)
- tecnico:
- Don Cartee
- produttore:
- Jimmy Bowen
- armonica (a bocca) :
- Rock Killough (nel 1979)
- basso :
- Joe Osborne (nel 1979)
- batteria e percussione :
- Larry Londin (nel 1979)
- chitarra :
- James Burton (nel 1979), Waylon Jennings (nel 1979), Rock Killough (nel 1979) e Reggie Young (nel 1979)
- mandolino :
- Kieran Kane (nel 1979)
- tastiera :
- David Briggs (nel 1979) e Larry Knechtel (nel 1979)
- voce principale:
- Waylon Jennings (nel 1979) e Hank Williams, Jr. (nel 1979)
- esecutore:
- Waylon Jennings
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1983) e RCA Records (nel 1983)
- registrata presso:
- Cartee 3 Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti
- registrazione di:
- The Conversation (nel 1979)
- autore:
- Richie Albright, Waylon Jennings e Hank Williams, Jr.
- editore:
- Bocephus Music, Inc. e Richway Music, Inc.
| Waylon with Hank Williams, Jr. | 3.35 | 3:48 |
| B5 | Mason Dixon Lines | Waylon with Mel Tillis | | 2:45 |
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