| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Moonlight Serenade- altsaxofoon:
- Hal McIntyre (op 1939-04-04) en Wilbur Schwartz (op 1939-04-04)
- contrabas:
- Rolly Bundock (op 1939-04-04)
- drumstel:
- Frankie Carlson (op 1939-04-04)
- gitaar:
- Allan Reuss (op 1939-04-04)
- piano:
- Chummy MacGregor (op 1939-04-04)
- tenorsaxofoon:
- Stanley Aronson (op 1939-04-04), Tex Beneke (op 1939-04-04) en Al Klink (op 1939-04-04)
- trombone:
- Al Mastren (op 1939-04-04), Glenn Miller (op 1939-04-04) en Paul Tanner (op 1939-04-04)
- trompet:
- Legh Knowles (op 1939-04-04), Dale McMickle (op 1939-04-04) en Bob Price (op 1939-04-04)
- orkest:
- Glenn Miller and His Orchestra (op 1939-04-04)
- was dirigent:
- Glenn Miller (op 1939-04-04)
- verzorgde het arrangement:
- Bill Finegan
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Decca (in 2009)
- opgenomen bij:
- Victor Studio #2 in Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten (op 1939-04-04)
- is een opname van:
- Moonlight Serenade (op 1939-04-04)
- componist en verzorgde het arrangement:
- Glenn Miller
- uitgever:
- Big 3 Music Ltd., EMI Robbins Catalog Inc. , EMI United Partnership Ltd. en Sony Music Entertainment Inc.
- is een instrumentale opname van:
- Moonlight Serenade (op 1939-04-04)
- componist en verzorgde het arrangement:
- Glenn Miller
- uitgever:
- Big 3 Music Ltd., EMI Robbins Catalog Inc. , EMI United Partnership Ltd. en Sony Music Entertainment Inc.
| Glenn Miller | 1 | 3:24 |
| 2 | Slow Freight | Glenn Miller | | 3:11 |
| 3 | Sunrise Serenade | Glenn Miller | 3 | 3:24 |
| 4 | Bugle Call Rag | Glenn Miller | | 2:54 |
| 5 | Rug Cutters' Swing | Glenn Miller | | 3:02 |
| 6 | Pennsylvania 6-5000 | Glenn Miller | | 3:14 |
| 7 | The Nearness of You | Glenn Miller | | 3:12 |
| 8 | Stairway to the Stars | Glenn Miller | | 2:50 |
| 9 | It's a Blue World | Glenn Miller | | 3:18 |
| 10 | Out of Space | Glenn Miller | | 3:20 |
| 11 | Wishing (Will Make it So) | Glenn Miller | | 2:50 |
| 12 | In the Mood | Glenn Miller | | 3:33 |
| 13 | Marie | Tommy Dorsey | | 3:18 |
| 14 | Night and Day- is een opname van:
- Night and Day
- tekstschrijver en componist:
- Cole Porter (in 1932)
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en Harms, Inc. (op 1932-11-18)
- deel van:
- Gay Divorce
| Tommy Dorsey | | 2:33 |
| 15 | After You've Gone | Tommy Dorsey | | 2:56 |
| 16 | Stardust | Tommy Dorsey | | 3:30 |
| 17 | Beale Street Blues | Tommy Dorsey | | 3:18 |
| 18 | That's a Plenty | Tommy Dorsey | | 3:03 |
| 19 | Who? | Tommy Dorsey | | 3:03 |
| 20 | Night in Sudan | Tommy Dorsey | | 3:19 |
| 21 | Tea for Two | Tommy Dorsey | | 3:08 |
| 22 | The Lady is a Tramp | Tommy Dorsey | | 2:51 |
| 23 | (When Your Heart's on Fire) Smoke Gets In Your Eyes- is een opname van:
- Smoke Gets in Your Eyes
- tekstschrijver:
- Otto Harbach
- componist:
- Jerome Kern
- uitgever:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Chappell Music , Chappell Music Ltd., PolyGram International Publishing, Inc. , PolyGram Music Publishing Ltd., Redwood Music, T.B. Harms Co., Universal Music Publishing Ltd. en Universal PolyGram International Publishing, Inc.
- deel van:
- Roberta
| Tommy Dorsey | | 3:08 |
| 24 | Song of India | Tommy Dorsey | | 3:02 |