| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Moonlight Serenade- batterie :
- Frankie Carlson (le 1939-04-04)
- contrebasse :
- Rolly Bundock (le 1939-04-04)
- guitare :
- Allan Reuss (le 1939-04-04)
- piano :
- Chummy MacGregor (le 1939-04-04)
- saxophone alto :
- Hal McIntyre (le 1939-04-04) et Wilbur Schwartz (le 1939-04-04)
- saxophone ténor :
- Stanley Aronson (le 1939-04-04), Tex Beneke (le 1939-04-04) et Al Klink (le 1939-04-04)
- trombone :
- Al Mastren (le 1939-04-04), Glenn Miller (le 1939-04-04) et Paul Tanner (le 1939-04-04)
- trompette :
- Legh Knowles (le 1939-04-04), Dale McMickle (le 1939-04-04) et Bob Price (le 1939-04-04)
- orchestre :
- Glenn Miller and His Orchestra (le 1939-04-04)
- conductor :
- Glenn Miller (le 1939-04-04)
- arrangeur :
- Bill Finegan
- droits phonographiques (℗) par :
- Decca (le 2009)
- enregistré à :
- Victor Studio #2 dans Manhattan, New York, New York, États-Unis (le 1939-04-04)
- recording of :
- Moonlight Serenade (le 1939-04-04)
- compositeur et arrangeur :
- Glenn Miller
- éditeur :
- Big 3 Music Ltd., EMI Robbins Catalog Inc. , EMI United Partnership Ltd. et Sony Music Entertainment Inc.
- instrumental recording of :
- Moonlight Serenade (le 1939-04-04)
- compositeur et arrangeur :
- Glenn Miller
- éditeur :
- Big 3 Music Ltd., EMI Robbins Catalog Inc. , EMI United Partnership Ltd. et Sony Music Entertainment Inc.
| Glenn Miller | 1 | 3:24 |
| 2 | Slow Freight | Glenn Miller | | 3:11 |
| 3 | Sunrise Serenade | Glenn Miller | 3 | 3:24 |
| 4 | Bugle Call Rag | Glenn Miller | | 2:54 |
| 5 | Rug Cutters' Swing | Glenn Miller | | 3:02 |
| 6 | Pennsylvania 6-5000 | Glenn Miller | | 3:14 |
| 7 | The Nearness of You | Glenn Miller | | 3:12 |
| 8 | Stairway to the Stars | Glenn Miller | | 2:50 |
| 9 | It's a Blue World | Glenn Miller | | 3:18 |
| 10 | Out of Space | Glenn Miller | | 3:20 |
| 11 | Wishing (Will Make it So) | Glenn Miller | | 2:50 |
| 12 | In the Mood | Glenn Miller | | 3:33 |
| 13 | Marie | Tommy Dorsey | | 3:18 |
| 14 | Night and Day- recording of :
- Night and Day
- parolier et compositeur :
- Cole Porter (le 1932)
- éditeur :
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (jusqu’au 2019-05-28) et Harms, Inc. (le 1932-11-18)
- partie de :
- Gay Divorce
| Tommy Dorsey | | 2:33 |
| 15 | After You've Gone | Tommy Dorsey | | 2:56 |
| 16 | Stardust | Tommy Dorsey | | 3:30 |
| 17 | Beale Street Blues | Tommy Dorsey | | 3:18 |
| 18 | That's a Plenty | Tommy Dorsey | | 3:03 |
| 19 | Who? | Tommy Dorsey | | 3:03 |
| 20 | Night in Sudan | Tommy Dorsey | | 3:19 |
| 21 | Tea for Two | Tommy Dorsey | | 3:08 |
| 22 | The Lady is a Tramp | Tommy Dorsey | | 2:51 |
| 23 | (When Your Heart's on Fire) Smoke Gets In Your Eyes- recording of :
- Smoke Gets in Your Eyes
- parolier :
- Otto Harbach
- compositeur :
- Jerome Kern
- éditeur :
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Chappell Music , Chappell Music Ltd., PolyGram International Publishing, Inc. , PolyGram Music Publishing Ltd., Redwood Music, T.B. Harms Co., Universal Music Publishing Ltd. et Universal PolyGram International Publishing, Inc.
- partie de :
- Roberta
| Tommy Dorsey | | 3:08 |
| 24 | Song of India | Tommy Dorsey | | 3:02 |