| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Work Song | | 5:53 |
| 2 | Dat Dere | | 5:31 |
| 3 | African Waltz | | 2:12 |
| 4 | Blue Brass Groove | | 4:53 |
| 5 | Who Cares? | | 5:57 |
| 6 | Toy- tecnico di registrazione:
- Bill Stoddard (il 1961-02-21)
- produttore:
- Orrin Keepnews (nel 1961-02)
- batteria :
- Connie Kay (il 1961-02-21)
- contrabbasso e contrabbasso [bass] :
- Percy Heath (il 1961-02-21)
- pianoforte :
- Bill Evans (il 1961-02-21)
- sassofono contralto :
- Cannonball Adderley (il 1961-02-21)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- HHO Licensing (nel 2005, nel 2008), Fantasy, Inc. (nel 2006), Dobre Records (nel 2009), Xelon Productions (nel 2010), Concord Music Group, Inc. (nel 2011), Entertain Me Ltd. (nel 2012), Vantage Music (nel 2012) e Count Records (nel 2013)
- registrata presso:
- Bell Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1961-02-21)
- registrazione di:
- Toy (il 1961-02-21)
- compositore:
- Clifford Jordan
- editore:
- Upam Music Co.
| | 5:10 |
| 7 | Venice | | 2:55 |
| 8 | Why Am I Treated So Bad | | 7:02 |
| 9 | The Jive Samba | | 11:01 |
| 10 | Primitivo | | 9:15 |
| 11 | Country Preacher | | 4:35 |
| 12 | Mercy Mercy Mercy | | 5:11 |