| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Something Different | | 3:03 |
| 2 | West Coast Blues | | 4:04 |
| 3 | Smoke Gets in Your Eyes- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1961-05-09)
- altsaxofoon:
- Cannonball Adderley (op 1961-05-09)
- altsaxofoon en fluit:
- George Dorsey (op 1961-05-09)
- baritonsaxofoon:
- Arthur Clarke (op 1961-05-09)
- bastrombone:
- Paul Faulise (op 1961-05-09)
- contrabas:
- Sam Jones (op 1961-05-09)
- drumstel:
- Louis Hayes (op 1961-05-09)
- fluit en tenorsaxofoon:
- Oliver Nelson (op 1961-05-09)
- fluit, piccolo en tenorsaxofoon:
- Jerome Richardson (op 1961-05-09)
- piano:
- Wynton Kelly (op 1961-05-09)
- trombone:
- Jimmy Cleveland (op 1961-05-09) en Melba Liston (op 1961-05-09)
- trompet:
- Nat Adderley (op 1961-05-09), Ernie Royal (op 1961-05-09), Clark Terry (op 1961-05-09) en Nick Travis (op 1961-05-09)
- tuba:
- Don Butterfield (op 1961-05-09)
- ventieltrombone:
- Bob Brookmeyer (op 1961-05-09)
- verzorgde het arrangement:
- Ernie Wilkins
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Mastercorp Pty Ltd (in 2011) en Kendal (in 2014)
- is een instrumentale opname van:
- Smoke Gets in Your Eyes (op 1961-05-09)
- tekstschrijver:
- Otto Harbach
- componist:
- Jerome Kern
- uitgever:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Chappell Music , Chappell Music Ltd., PolyGram International Publishing, Inc. , PolyGram Music Publishing Ltd., Redwood Music, T.B. Harms Co., Universal Music Publishing Ltd. en Universal PolyGram International Publishing, Inc.
- deel van:
- Roberta
| | 3:03 |
| 4 | The Uptown | | 2:15 |
| 5 | Stockholm Sweetnin’ | | 3:44 |
| 6 | African Waltz | | 2:13 |
| 7 | Blue Brass Groove | | 4:45 |
| 8 | Kelly Blue | | 3:50 |
| 9 | Letter From Home | | 1:59 |
| 10 | I’ll Close My Eyes | | 3:41 |
| 11 | This Here | | 2:57 |