| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Something Different | | 3:03 |
| 2 | West Coast Blues | | 4:04 |
| 3 | Smoke Gets in Your Eyes- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1961-05-09)
- batteria :
- Louis Hayes (il 1961-05-09)
- contrabbasso :
- Sam Jones (il 1961-05-09)
- flauto e sassofono tenore :
- Oliver Nelson (il 1961-05-09)
- flauto, ottavino e sassofono tenore :
- Jerome Richardson (il 1961-05-09)
- pianoforte :
- Wynton Kelly (il 1961-05-09)
- sassofono baritono :
- Arthur Clarke (il 1961-05-09)
- sassofono contralto :
- Cannonball Adderley (il 1961-05-09)
- sassofono contralto e flauto :
- George Dorsey (il 1961-05-09)
- tromba :
- Nat Adderley (il 1961-05-09), Ernie Royal (il 1961-05-09), Clark Terry (il 1961-05-09) e Nick Travis (il 1961-05-09)
- trombone :
- Jimmy Cleveland (il 1961-05-09) e Melba Liston (il 1961-05-09)
- trombone a pistoni :
- Bob Brookmeyer (il 1961-05-09)
- trombone basso :
- Paul Faulise (il 1961-05-09)
- tuba :
- Don Butterfield (il 1961-05-09)
- arrangiatore:
- Ernie Wilkins
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Mastercorp Pty Ltd (nel 2011) e Kendal (nel 2014)
- registrazione strumentale di:
- Smoke Gets in Your Eyes (il 1961-05-09)
- paroliere:
- Otto Harbach
- compositore:
- Jerome Kern
- editore:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Chappell Music , Chappell Music Ltd., PolyGram International Publishing, Inc. , PolyGram Music Publishing Ltd., Redwood Music, T.B. Harms Co., Universal Music Publishing Ltd. e Universal PolyGram International Publishing, Inc.
- parte di:
- Roberta
| | 3:03 |
| 4 | The Uptown | | 2:15 |
| 5 | Stockholm Sweetnin’ | | 3:44 |
| 6 | African Waltz | | 2:13 |
| 7 | Blue Brass Groove | | 4:45 |
| 8 | Kelly Blue | | 3:50 |
| 9 | Letter From Home | | 1:59 |
| 10 | I’ll Close My Eyes | | 3:41 |
| 11 | This Here | | 2:57 |
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