| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Take the "A" Train (instrumental introduction) | | 0:55 |
| 2 | Duke Ellington: Introduction | | 0:23 |
| 3 | Perdido | | 4:07 |
| 4 | Caravan- ance :
- Harry Carney (il 1964-02-20), Jimmy Hamilton (il 1964-02-20) e Russell Procope (il 1964-02-20)
- batteria :
- Sam Woodyard (il 1964-02-20)
- contrabbasso :
- Ernie Shepard (il 1964-02-20)
- pianoforte :
- Duke Ellington (il 1964-02-20)
- sassofono contralto :
- Johnny Hodges (il 1964-02-20)
- sassofono tenore :
- Paul Gonsalves (il 1964-02-20)
- tromba :
- William “Cat” Anderson (il 1964-02-20), Rolf Ericson (il 1964-02-20), Herbie Jones (il 1964-02-20) e Cootie Williams (il 1964-02-20)
- trombone :
- Lawrence Brown (il 1964-02-20) e Buster Cooper (il 1964-02-20)
- trombone basso :
- Chuck Connors (il 1964-02-20)
- registrazione di:
- Caravan (il 1964-02-20)
- paroliere:
- Irving Mills (nel 1937)
- compositore:
- Duke Ellington (nel 1936) e Juan Tizol (nel 1936)
- editore:
- American Academy of Music, Inc., Duke Ellington Music, EMI Mills Music Inc. , Famous Music Corporation , Mills Music, Inc., Sony/ATV Harmony e Lafleur Music Ltd. (dal 1995-12-12 a oggi)
| | 5:35 |
| 5 | Isfahan | | 4:16 |
| 6 | The Opener | | 4:21 |
| 7 | Harlem | | 14:40 |
| 8 | Take the "A" Train (vocal) | | 2:31 |
| 9 | Mood Indigo- ance :
- Harry Carney (il 1963-01-22), Jimmy Hamilton (il 1963-01-22), Johnny Hodges (il 1963-01-22) e Russell Procope (il 1963-01-22)
- batteria :
- Sam Woodyard (il 1963-01-22)
- contrabbasso :
- Ernie Shepard (il 1963-01-22)
- cornetta :
- Ray Nance (il 1963-01-22)
- pianoforte :
- Duke Ellington (il 1963-01-22)
- sassofono contralto :
- Johnny Hodges (il 1963-01-22)
- sassofono tenore :
- Paul Gonsalves (il 1963-01-22)
- tromba :
- William “Cat” Anderson (il 1963-01-22), Roy Burrowes (il 1963-01-22), Rolf Ericson (il 1963-01-22), Herbie Jones (il 1963-01-22) e Cootie Williams (il 1963-01-22)
- trombone :
- Lawrence Brown (il 1963-01-22) e Buster Cooper (il 1963-01-22)
- trombone basso :
- Chuck Connors (il 1963-01-22)
- voce:
- Milt Grayson (il 1963-01-22)
- registrazione dal vivo di:
- Mood Indigo (il 1963-01-22)
- paroliere:
- Irving Mills (nel 1930)
- compositore:
- Barney Bigard (nel 1930) e Duke Ellington (nel 1930)
- editore:
- Duke Ellington Music, Famous Music Corporation , Indigo Mood Music, Mills Music, Inc., EMI Mills Music Inc. (nel 1930), EMI Music Publishing Ltd. (nel 1930) e Lawrence Wright Music Co., Ltd. (nel 1930)
- sub-editore:
- ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- parte di:
- The Real Book
| | 2:47 |
| 10 | "C" Jam Blues | | 3:24 |
| 11 | Don't Get Around Much Anymore | | 3:38 |
| 12 | Diminuendo and Crescendo in Blue | | 11:38 |
| 13 | Single Petal of a Rose | | 3:28 |
| 14 | Kinda Dukish & Rockin' in Rhythm | | 4:58 |