| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Take the "A" Train (instrumental introduction) | | 0:55 |
| 2 | Duke Ellington: Introduction | | 0:23 |
| 3 | Perdido | | 4:07 |
| 4 | Caravan- anches :
- Harry Carney (le 1964-02-20), Jimmy Hamilton (le 1964-02-20) et Russell Procope (le 1964-02-20)
- batterie :
- Sam Woodyard (le 1964-02-20)
- contrebasse :
- Ernie Shepard (le 1964-02-20)
- piano :
- Duke Ellington (le 1964-02-20)
- saxophone alto :
- Johnny Hodges (le 1964-02-20)
- saxophone ténor :
- Paul Gonsalves (le 1964-02-20)
- trombone :
- Lawrence Brown (le 1964-02-20) et Buster Cooper (le 1964-02-20)
- trombone basse :
- Chuck Connors (le 1964-02-20)
- trompette :
- William “Cat” Anderson (le 1964-02-20), Rolf Ericson (le 1964-02-20), Herbie Jones (le 1964-02-20) et Cootie Williams (le 1964-02-20)
- recording of :
- Caravan (le 1964-02-20)
- parolier :
- Irving Mills (le 1937)
- compositeur :
- Duke Ellington (le 1936) et Juan Tizol (le 1936)
- éditeur :
- American Academy of Music, Inc., Duke Ellington Music, EMI Mills Music Inc. , Famous Music Corporation , Mills Music, Inc., Sony/ATV Harmony et Lafleur Music Ltd. (du 1995-12-12 à ce jour)
| | 5:35 |
| 5 | Isfahan | | 4:16 |
| 6 | The Opener | | 4:21 |
| 7 | Harlem | | 14:40 |
| 8 | Take the "A" Train (vocal) | | 2:31 |
| 9 | Mood Indigo- anches :
- Harry Carney (le 1963-01-22), Jimmy Hamilton (le 1963-01-22), Johnny Hodges (le 1963-01-22) et Russell Procope (le 1963-01-22)
- batterie :
- Sam Woodyard (le 1963-01-22)
- contrebasse :
- Ernie Shepard (le 1963-01-22)
- cornet :
- Ray Nance (le 1963-01-22)
- piano :
- Duke Ellington (le 1963-01-22)
- saxophone alto :
- Johnny Hodges (le 1963-01-22)
- saxophone ténor :
- Paul Gonsalves (le 1963-01-22)
- trombone :
- Lawrence Brown (le 1963-01-22) et Buster Cooper (le 1963-01-22)
- trombone basse :
- Chuck Connors (le 1963-01-22)
- trompette :
- William “Cat” Anderson (le 1963-01-22), Roy Burrowes (le 1963-01-22), Rolf Ericson (le 1963-01-22), Herbie Jones (le 1963-01-22) et Cootie Williams (le 1963-01-22)
- voix :
- Milt Grayson (le 1963-01-22)
- en public recording of :
- Mood Indigo (le 1963-01-22)
- parolier :
- Irving Mills (le 1930)
- compositeur :
- Barney Bigard (le 1930) et Duke Ellington (le 1930)
- éditeur :
- Duke Ellington Music, Famous Music Corporation , Indigo Mood Music, Mills Music, Inc., EMI Mills Music Inc. (le 1930), EMI Music Publishing Ltd. (le 1930) et Lawrence Wright Music Co., Ltd. (le 1930)
- sous-éditeur :
- ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 et ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- partie de :
- The Real Book
| | 2:47 |
| 10 | "C" Jam Blues | | 3:24 |
| 11 | Don't Get Around Much Anymore | | 3:38 |
| 12 | Diminuendo and Crescendo in Blue | | 11:38 |
| 13 | Single Petal of a Rose | | 3:28 |
| 14 | Kinda Dukish & Rockin' in Rhythm | | 4:58 |