| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Eggplant | | 3:37 |
| 2 | Popsicle Toes | | 4:34 |
| 3 | The Lady Wants to Know | | 4:45 |
| 4 | B'wana - He No Home | | 4:57 |
| 5 | Antonio's Song (The Rainbow) | | 5:04 |
| 6 | When the Cookie Jar Is Empty | | 5:09 |
| 7 | Meet Me in the Deerpark | | 5:58 |
| 8 | Living on the Inside- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Glenn Berger
- assistente tecnico:
- Howie Silberberg
- assistente produttore:
- Bob Kuttruf
- produttore:
- John Simon
- archi :
- Lewis Eley (nel 1978-11), Jesse Levy (nel 1978-11), Charles Libove (nel 1978-11), Guy Lumia (nel 1978-11), Joe Malin (nel 1978-11), Richard Maximoff (nel 1978-11), Charles McCracken (nel 1978-11), Tony Posk (nel 1978-11), Alan Shulman (nel 1978-11), Richard Sortomme (nel 1978-11), Harry Urbont (nel 1978-11) e Emanuel Vardi (nel 1978-11)
- batteria :
- Ben Riley (nel 1978-11)
- contrabbasso :
- Ron Carter (nel 1978-11)
- pianoforte :
- Kenny Barron (nel 1978-11)
- vibrafono :
- Mike Mainieri (nel 1978-11)
- viola :
- Harold Coletta (nel 1978-11)
- violoncello :
- Abdul Wadud (nel 1978-11)
- voce principale:
- Michael Franks
- arrangiatore:
- John Simon
- primo violino:
- Harry Lookofsky (nel 1978-11)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc. (nel 1979)
- è stato produttore per:
- Sundown Sound Production
- registrata presso:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Stati Uniti (nel 1978-11)
- mixata presso:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Living on the Inside
- paroliere e compositore:
- Michael Franks
- editore:
- Mississippi Mud Music Co., Warner–Tamerlane Publishing Corp. e 大洋音楽
| | 5:38 |
| 9 | Sanpaku- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Glenn Berger
- assistente tecnico:
- Howie Silberberg
- produttore:
- John Simon
- archi :
- Harold Coletta (nel 1978-11), Lewis Eley (nel 1978-11), Jesse Levy (nel 1978-11), Charles Libove (nel 1978-11), Guy Lumia (nel 1978-11), Joe Malin (nel 1978-11), Richard Maximoff (nel 1978-11), Charles McCracken (nel 1978-11), Tony Posk (nel 1978-11), Alan Shulman (nel 1978-11), Richard Sortomme (nel 1978-11), Harry Urbont (nel 1978-11) e Emanuel Vardi (nel 1978-11)
- batteria :
- Rick Marotta (nel 1978-11)
- chitarra basso :
- Herb Bushler (nel 1978-11)
- chitarra elettrica :
- Joe Caro (nel 1978-11)
- congas :
- Crusher Bennett (nel 1978-11)
- organo :
- Paul Griffin (nel 1978-11)
- percussione :
- Rubens Bassini (nel 1978-11)
- pianoforte :
- Kenny Barron (nel 1978-11)
- voce di accompagnamento:
- Hilda Harris (nel 1978-11), Flora Purim (nel 1978-11) e Maeretha Stewart (nel 1978-11)
- voce principale:
- Michael Franks
- arrangiatore:
- John Simon
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc. (nel 1979)
- è stato produttore per:
- Sundown Sound Production
- registrata presso:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Stati Uniti (nel 1978-11)
- mixata presso:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Sanpaku
- paroliere e compositore:
- Michael Franks
- editore:
- Mississippi Mud Music Co., Warner–Tamerlane Publishing Corp. e 大洋音楽
| | 4:13 |
| 10 | Tiger in the Rain- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Glenn Berger
- assistente tecnico:
- Howie Silberberg
- assistente produttore:
- Bob Kuttruf
- produttore:
- John Simon
- archi :
- Harold Coletta (nel 1978-11), Lewis Eley (nel 1978-11), Jesse Levy (nel 1978-11), Charles Libove (nel 1978-11), Guy Lumia (nel 1978-11), Joe Malin (nel 1978-11), Richard Maximoff (nel 1978-11), Charles McCracken (nel 1978-11), Tony Posk (nel 1978-11), Alan Shulman (nel 1978-11), Richard Sortomme (nel 1978-11), Harry Urbont (nel 1978-11) e Emanuel Vardi (nel 1978-11)
- batteria :
- Ben Riley (nel 1978-11)
- chitarra acustica :
- Bucky Pizzarelli (nel 1978-11)
- contrabbasso :
- Ron Carter (nel 1978-11)
- percussione :
- Rubens Bassini (nel 1978-11)
- pianoforte :
- Kenny Barron (nel 1978-11)
- sassofono tenore :
- Seldon Powell (nel 1978-11)
- vibrafono :
- Mike Mainieri (nel 1978-11)
- voce principale:
- Michael Franks
- arrangiatore:
- John Simon
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc. (nel 1979)
- è stato produttore per:
- Sundown Sound Production
- registrata presso:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Stati Uniti (nel 1978-11)
- mixata presso:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Tiger in the Rain
- paroliere e compositore:
- Michael Franks
- editore:
- Mississippi Mud Music Co., Warner–Tamerlane Publishing Corp. e 大洋音楽
| | 4:18 |
| 11 | When It's Over | | 3:04 |
| 12 | On My Way Home to You- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Al Schmitt
- produttore:
- André Fischer e Tommy LiPuma
- batteria :
- André Fischer
- chitarra :
- George Sopuch
- chitarra basso :
- Dennis Belfield
- ottoni [horns] :
- Bill Reichenbach , Larry Hall , Jerry Hey, Kim Hutchcroft e Larry Williams
- percussione :
- André Fischer e Lenny Castro
- piano Rhodes :
- Tennyson Stephens
- voce principale:
- Michael Franks
- direttore d'orchestra:
- Jerry Hey
- arrangiatore archi e arrangiatore ottoni [horns] :
- Jerry Hey
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc. (nel 1980)
- registrata presso e mixata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e Power Station Studios in Hell's Kitchen, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- On My Way Home to You
- paroliere e compositore:
- Michael Franks
- editore:
- Mississippi Mud Music Co., Warner–Tamerlane Publishing Corp. e 大洋音楽
| | 4:50 |
| 13 | Inside You | | 4:13 |
| 14 | Lotus Blossom | | 4:18 |
| 15 | Don't Be Blue (live) (feat. Crossfire)- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Martin Benge
- assistente tecnico:
- Mark McKenna
- produttore:
- Michael Franks
- batteria :
- Steve Hopes (dal 1980-09-25 al 1980-09-29)
- chitarra :
- Jim Kelly (dal 1980-09-25 al 1980-09-29)
- chitarra basso :
- Phil Scorgie (dal 1980-09-25 al 1980-09-29)
- percussione :
- Ian Bloxsom (dal 1980-09-25 al 1980-09-29)
- sassofono :
- Tony Buchanan (dal 1980-09-25 al 1980-09-29)
- tastiera :
- Michael J. Kenny (dal 1980-09-25 al 1980-09-29)
- voce:
- Michael Franks (dal 1980-09-25 al 1980-09-29)
- esecutore:
- Crossfire (dal 1980-09-25 al 1980-09-29)
- registrata presso:
- Michael Franks with Crossfire at Auckland Town Hall (1980-09-29), Michael Franks with Crossfire at Capitol Theatre (1980-09-25) e Michael Franks with Crossfire at St. James Tavern (1980-09-27)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc. (nel 1980)
- registrata presso:
- Capitol Theatre in Sydney, New South Wales, Australia (il 1980-09-25), St. James Tavern in Sydney, New South Wales, Australia (il 1980-09-27) e Auckland Town Hall in Auckland, Auckland, North Island, Nuova Zelanda (il 1980-09-29)
- mixata presso:
- Bearsville Studios in Bearsville, New York, Stati Uniti
- registrazione dal vivo di:
- Don’t Be Blue (dal 1980-09-25 al 1980-09-29)
- autore:
- Michael Franks e John Guerin
- editore:
- Mad Man’s Drum Music, Mississippi Mud Music Co. e 大洋音楽
| | 3:41 |
| 16 | Monkey See-Monkey Do (live) (feat. Crossfire)- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Martin Benge
- assistente tecnico:
- Mark McKenna
- produttore:
- Michael Franks
- batteria :
- Steve Hopes (dal 1980-09-25 al 1980-09-29)
- chitarra :
- Jim Kelly (dal 1980-09-25 al 1980-09-29)
- chitarra basso :
- Phil Scorgie (dal 1980-09-25 al 1980-09-29)
- percussione :
- Ian Bloxsom (dal 1980-09-25 al 1980-09-29)
- sassofono :
- Tony Buchanan (dal 1980-09-25 al 1980-09-29)
- tastiera :
- Michael J. Kenny (dal 1980-09-25 al 1980-09-29)
- voce:
- Michael Franks (dal 1980-09-25 al 1980-09-29)
- esecutore:
- Crossfire (dal 1980-09-25 al 1980-09-29)
- registrata presso:
- Michael Franks with Crossfire at Auckland Town Hall (1980-09-29), Michael Franks with Crossfire at Capitol Theatre (1980-09-25) e Michael Franks with Crossfire at St. James Tavern (1980-09-27)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc. (nel 1980)
- registrata presso:
- Capitol Theatre in Sydney, New South Wales, Australia (il 1980-09-25), St. James Tavern in Sydney, New South Wales, Australia (il 1980-09-27) e Auckland Town Hall in Auckland, Auckland, North Island, Nuova Zelanda (il 1980-09-29)
- mixata presso:
- Bearsville Studios in Bearsville, New York, Stati Uniti
- registrazione dal vivo di:
- Monkey See - Monkey Do (dal 1980-09-25 al 1980-09-29)
- paroliere e compositore:
- Michael Franks
- editore:
- Mississippi Mud Music Co. e Warner–Tamerlane Publishing Corp.
- sub-editore:
- 大洋音楽
| | 6:33 |