| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Tahitian Moon | | ?:?? |
| 2 | Flirtation | | ?:?? |
| 3 | When Sly Calls (Don't Touch That Phone) | | ?:?? |
| 4 | Rainy Night in Tokyo | | ?:?? |
| 5 | Sunday Morning Here With You | | ?:?? |
| 6 | Your Secret's Safe With Me- tecnico di registrazione:
- Kevin Halpin, Ed Rak e Ben Wisch
- produttore:
- Rob Mounsey
- batteria :
- Chris Parker
- chitarra :
- Steve Khan
- chitarra basso :
- Neil Jason
- pianoforte :
- Clifford Carter
- voce di accompagnamento:
- Will Lee e Rob Mounsey
- voce principale:
- Michael Franks
- remixer:
- Kevin Halpin
- è stato produttore per:
- Flying Monkey Productions, Inc.
- registrata presso:
- Automated Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti, Clinton Recording Studios in New York, New York, Stati Uniti e Sterling Sound in Chelsea, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Your Secret’s Safe With Me
- paroliere e compositore:
- Michael Franks
- editore:
- Mississippi Mud Music Co. e 大洋音楽
| 4 | ?:?? |
| 7 | When I Give My Love to You- tecnico di registrazione:
- Kevin Halpin, Ed Rak e Ben Wisch
- produttore:
- Rob Mounsey
- batteria :
- Chris Parker
- voce e esecutore:
- Brenda Russell
- voce principale:
- Michael Franks
- remixer:
- Kevin Halpin
- è stato produttore per:
- Flying Monkey Productions, Inc.
- registrata presso:
- Automated Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti, Clinton Recording Studios in New York, New York, Stati Uniti e Sterling Sound in Chelsea, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- When I Give My Love to You
- paroliere e compositore:
- Michael Franks
- editore:
- Mississippi Mud Music Co. e 大洋音楽
| | ?:?? |
| 8 | Read My Lips- tecnico di registrazione:
- Kevin Halpin, Ed Rak e Ben Wisch
- produttore:
- Rob Mounsey
- batteria :
- Chris Parker
- chitarra :
- Hiram Bullock
- chitarra basso :
- Marcus Miller
- voce di accompagnamento:
- Vivian Cherry e Frank Floyd
- voce principale:
- Michael Franks
- remixer:
- Kevin Halpin
- è stato produttore per:
- Flying Monkey Productions, Inc.
- registrata presso:
- Automated Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti, Clinton Recording Studios in New York, New York, Stati Uniti e Sterling Sound in Chelsea, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Read My Lips
- paroliere e compositore:
- Michael Franks
- editore:
- Mississippi Mud Music Co. e 大洋音楽
| | ?:?? |
| 9 | Innuendo- tecnico di registrazione:
- Richard Alderson , Kevin Halpin e Jon Wolfson
- produttore:
- Rob Mounsey
- chitarra acustica :
- Earl Klugh
- piatti :
- Chris Parker
- voce principale:
- Michael Franks
- remixer:
- Kevin Halpin
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc. (nel 1987)
- è stato produttore per:
- Flying Monkey Productions
- registrata presso:
- Flying Monkey, Giant Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti e RPM Studios in New York, New York, Stati Uniti
- remixata presso:
- Automated Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti e Clinton Recording Studios in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Innuendo
- paroliere e compositore:
- Michael Franks
- editore:
- Mississippi Mud Music Co. e 大洋音楽
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| 10 | Leading Me Back to You | | ?:?? |
| 11 | The Art of Love | | ?:?? |
| 12 | The Dream (live) (feat. Yellowjackets) | 2 | ?:?? |
| 13 | Monk's New Tune | | ?:?? |
| 14 | Somehow Our Love Survives | | ?:?? |
| 15 | Mr. Smooth | | ?:?? |