| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Crazy | Willie Nelson | 3.75 | 2:52 |
| 2 | Night Life | Willie Nelson | 4 | 2:32 |
| 3 | Funny How Time Slips Away | Willie Nelson | 3.8 | 3:03 |
| 4 | Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys | Waylon Jennings & Willie Nelson | | 3:28 |
| 5 | Pancho and Lefty- produttore:
- Merle Haggard , Chips Moman e Willie Nelson
- armonica (a bocca) :
- Mickey Raphael (nel 1982-11)
- basso :
- Mike Leech (nel 1982-11)
- batteria :
- Gene Chrisman (nel 1982-11)
- chitarra :
- Johnny Christopher (nel 1982-11), Merle Haggard (nel 1982-11), Grady Martin (nel 1982-11), Chips Moman (nel 1982-11), Willie Nelson (nel 1982-11), Lewis Talley (nel 1982-11) e Reggie Young (nel 1982-11)
- mandolino e violino folk :
- Johnny Gimble (nel 1982-11)
- sassofono :
- Don Markham (nel 1982-11)
- tastiera :
- Bobby Emmons (nel 1982-11) e Bobby Wood (nel 1982-11)
- voce:
- Merle Haggard (nel 1982-11) e Willie Nelson (nel 1982-11)
- voce di accompagnamento:
- Johnny Christopher (nel 1982-11), Merle Haggard (nel 1982-11), Willie Nelson (nel 1982-11) e Bobby Wood (nel 1982-11)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment Inc. (nel 2003)
- registrata presso:
- Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (nel 1982-11) e Pedernales Recording Studio in Spicewood, Texas, Stati Uniti (nel 1982-11)
- registrazione cover di:
- Pancho and Lefty (nel 1982-11)
- paroliere e compositore:
- Townes Van Zandt
| Merle Haggard and Willie Nelson | 4.75 | 4:48 |
| 6 | Red Headed Stranger | Willie Nelson | | 4:01 |
| 7 | On the Road Again | Willie Nelson | 4 | 2:34 |
| 8 | Unchained Melody- tecnico:
- Donivan Cowart e Bradley Hartman
- produttore:
- Booker T. Jones
- voce:
- Willie Nelson
- arrangiatore:
- Booker T. Jones
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1978)
- registrata presso:
- The Enactron Truck in Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1977-12-03 al 1977-12-12)
- mixata presso:
- The Enactron Truck in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Unchained Melody (dal 1977-12-03 al 1977-12-12)
- editore:
- Hy Zaret
- paroliere:
- Hy Zaret
- compositore:
- Alex North
- editore:
- Frank Music Corp. (conclusa), HZUM Publishing, MPL Communication Ltd. , MPL Communications Australia, MPL Musik Verlags GmbH , North Melody Publishing e Unchained Melody Publishing, LLC
- sub-editore:
- 日音 Synch事業部
- parte di:
- The 28th Academy Award for Best Original Song (numero: 2)
| Willie Nelson | 3.5 | 3:51 |
| 9 | All of Me | Willie Nelson | | 3:54 |
| 10 | Georgia on My Mind | Willie Nelson | | 4:21 |
| 11 | Blue Eyes Crying in the Rain | Willie Nelson | 3.8 | 2:21 |
| 12 | Always on My Mind- produttore:
- Chips Moman
- armonica (a bocca) :
- Mickey Raphael (il 1981-10-11)
- basso :
- Mike Leech (il 1981-10-11)
- batteria :
- Gene Chrisman (il 1981-10-11)
- chitarra :
- Johnny Christopher (il 1981-10-11), Willie Nelson (il 1981-10-11) e Reggie Young (il 1981-10-11)
- tastiera :
- Bobby Woods (il 1981-10-11) e Bobby Emmons (il 1981-10-11)
- voce:
- Willie Nelson (il 1981-10-11)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment Inc. (nel 1981, nel 1982, nel 2003) e CBS Records Inc. (nel 1982)
- registrata presso:
- Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1981-10-11)
- registrazione di:
- Always on My Mind (il 1981-10-11)
- autore:
- Johnny Christopher , Mark James e Wayne Carson Thompson
- editore:
- Bike Music, Budde Songs Inc., Copyright Control , Lovolar Music, Peermusic (S.E. Asia) Ltd., Rose Bridge Music, Screen Gems, Screen Gems–EMI Music, Inc. e Sebanine Music
- sub-editore:
- Chelsea Music Publishing Co., Ltd., EMI Music Publishing (Hong Kong) Ltd. e Screen Gems–EMI Music Ltd.
| Willie Nelson | 4.7 | 3:33 |
| 13 | It’s Not Supposed to Be That Way | Willie Nelson | | 3:30 |
| 14 | I Never Cared for You | Willie Nelson | | 2:21 |
| 15 | These Lonely Nights | Willie Nelson | | 3:32 |
| 16 | Angel Flying Too Close to the Ground | Willie Nelson | 3.5 | 4:31 |