| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Crazy | Willie Nelson | 3.75 | 2:52 |
| 2 | Night Life | Willie Nelson | 4 | 2:32 |
| 3 | Funny How Time Slips Away | Willie Nelson | 3.8 | 3:03 |
| 4 | Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys | Waylon Jennings & Willie Nelson | | 3:28 |
| 5 | Pancho and Lefty- producent:
- Merle Haggard , Chips Moman en Willie Nelson
- bas:
- Mike Leech (in 1982-11)
- drumstel:
- Gene Chrisman (in 1982-11)
- gitaar:
- Johnny Christopher (in 1982-11), Merle Haggard (in 1982-11), Grady Martin (in 1982-11), Chips Moman (in 1982-11), Willie Nelson (in 1982-11), Lewis Talley (in 1982-11) en Reggie Young (in 1982-11)
- keyboard:
- Bobby Emmons (in 1982-11) en Bobby Wood (in 1982-11)
- mandoline en vioolachtigen:
- Johnny Gimble (in 1982-11)
- mondharmonica:
- Mickey Raphael (in 1982-11)
- saxofoon:
- Don Markham (in 1982-11)
- achtergrondvocalen:
- Johnny Christopher (in 1982-11), Merle Haggard (in 1982-11), Willie Nelson (in 1982-11) en Bobby Wood (in 1982-11)
- vocalen:
- Merle Haggard (in 1982-11) en Willie Nelson (in 1982-11)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Sony Music Entertainment Inc. (in 2003)
- opgenomen bij:
- Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (in 1982-11) en Pedernales Recording Studio in Spicewood, Texas, Verenigde Staten (in 1982-11)
- is een cover-opname van:
- Pancho and Lefty (in 1982-11)
- tekstschrijver en componist:
- Townes Van Zandt
| Merle Haggard and Willie Nelson | 4.75 | 4:48 |
| 6 | Red Headed Stranger | Willie Nelson | | 4:01 |
| 7 | On the Road Again | Willie Nelson | 4 | 2:34 |
| 8 | Unchained Melody- technicus:
- Donivan Cowart en Bradley Hartman
- producent:
- Booker T. Jones
- vocalen:
- Willie Nelson
- verzorgde het arrangement:
- Booker T. Jones
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1978)
- opgenomen bij:
- The Enactron Truck in Los Angeles, California , Verenigde Staten (van 1977-12-03 tot 1977-12-12)
- gemixt bij:
- The Enactron Truck in Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- Unchained Melody (van 1977-12-03 tot 1977-12-12)
- uitgever:
- Hy Zaret
- tekstschrijver:
- Hy Zaret
- componist:
- Alex North
- subuitgever:
- 日音 Synch事業部
- uitgever:
- Frank Music Corp. (beëindigd), HZUM Publishing, MPL Communication Ltd. , MPL Communications Australia, MPL Musik Verlags GmbH , North Melody Publishing en Unchained Melody Publishing, LLC
- deel van:
- The 28th Academy Award for Best Original Song (nummer: 2)
| Willie Nelson | 3.5 | 3:51 |
| 9 | All of Me | Willie Nelson | | 3:54 |
| 10 | Georgia on My Mind | Willie Nelson | | 4:21 |
| 11 | Blue Eyes Crying in the Rain | Willie Nelson | 3.8 | 2:21 |
| 12 | Always on My Mind- producent:
- Chips Moman
- bas:
- Mike Leech (op 1981-10-11)
- drumstel:
- Gene Chrisman (op 1981-10-11)
- gitaar:
- Johnny Christopher (op 1981-10-11), Willie Nelson (op 1981-10-11) en Reggie Young (op 1981-10-11)
- keyboard:
- Bobby Woods (op 1981-10-11) en Bobby Emmons (op 1981-10-11)
- mondharmonica:
- Mickey Raphael (op 1981-10-11)
- vocalen:
- Willie Nelson (op 1981-10-11)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Sony Music Entertainment Inc. (in 1981, in 1982, in 2003) en CBS Records Inc. (in 1982)
- opgenomen bij:
- Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (op 1981-10-11)
- is een opname van:
- Always on My Mind (op 1981-10-11)
- schrijver:
- Johnny Christopher , Mark James en Wayne Carson Thompson
- subuitgever:
- Chelsea Music Publishing Co., Ltd., EMI Music Publishing (Hong Kong) Ltd. en Screen Gems–EMI Music Ltd.
- uitgever:
- Bike Music, Budde Songs Inc., Copyright Control , Lovolar Music, Peermusic (S.E. Asia) Ltd., Rose Bridge Music, Screen Gems, Screen Gems–EMI Music, Inc. en Sebanine Music
| Willie Nelson | 4.7 | 3:33 |
| 13 | It’s Not Supposed to Be That Way | Willie Nelson | | 3:30 |
| 14 | I Never Cared for You | Willie Nelson | | 2:21 |
| 15 | These Lonely Nights | Willie Nelson | | 3:32 |
| 16 | Angel Flying Too Close to the Ground | Willie Nelson | 3.5 | 4:31 |