| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Ménilmontant | | 3:05 |
| 2 | La Mer | | 4:18 |
| 3 | Les Yeux Noirs | | 3:11 |
| 4 | Louise | | 2:30 |
| 5 | I Got Rhythm | | 2:45 |
| 6 | September Song | | 3:25 |
| 7 | Moten Swing | | 2:58 |
| 8 | Lover Man | | 4:11 |
| 9 | How High The Moon | | 3:01 |
| 10 | All The Things You Are | | 2:53 |
| 11 | Honeysuckle Rose | | 2:35 |
| 12 | St. Louise Blues | | 4:06 |
| 13 | Ol' Man River | | 3:35 |
| 14 | Dinah | | 2:37 |
| 15 | Tiger Rag | | 2:36 |
| 16 | Lady Be Good | | 2:54 |
| 17 | Avalon- registrata a:
- Paris, Île-de-France, Francia (nel 1935-06)
- chitarra :
- Roger Chaput (nel 1935-07), Django Reinhardt (nel 1935-07) e Joseph Reinhardt (nel 1935-07)
- contrabbasso :
- Louis Vola (nel 1935-07)
- tromba :
- Pierre Allier (nel 1935-07), Arthur Briggs (nel 1935-07) e Alphonse Cox (nel 1935-07)
- trombone :
- Eugène d’Hellemes (nel 1935-07)
- violino :
- Stéphane Grappelli (nel 1935-07)
- esecutore:
- Django Reinhardt et son quintette (nel 1935-06)
- registrazione di:
- Avalon (nel 1935-06)
- autore:
- B. G. DeSylva, Al Jolson e Vincent Rose
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Stephen Ballentine Music, Warner Bros. Music e Jerome H. Remick & Co. (il 1920-09-04)
- registrazione strumentale di:
- Avalon
- autore:
- B. G. DeSylva, Al Jolson e Vincent Rose
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Stephen Ballentine Music, Warner Bros. Music e Jerome H. Remick & Co. (il 1920-09-04)
| | 2:53 |
| 18 | Swanee River | | 3:04 |
| 19 | Believe It, Beloved | | 3:13 |
| 20 | It's Only A Paper Moon | | 5:21 |