| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Night Song | 3 | 3:07 |
| 2 | Wild Is the Wind- producteur :
- Hal Mooney
- batterie :
- Bobby Hamilton
- contrebasse et percussions :
- Lisle Atkinson
- flûte et guitare :
- Rudy Stevenson
- harmonica :
- Al Schackman
- piano :
- Nina Simone
- voix :
- Nina Simone
- arrangeur :
- Nina Simone
- reprise recording of :
- Wild Is the Wind (le 1964-03-21)
- parolier :
- Ned Washington
- compositeur :
- Dimitri Tiomkin
- éditeur :
- BMG Music Publishing Ltd., Carlin Music Corporation, Shapiro, Bernstein & Co., Inc., Universal Music Publishing MGB Ltd., Anne-Rachel Music Corp. (le 1957, le 1985), Catharine Hinen Music (le 1957, le 1985), Chappell & Co., Inc. (le 1957), Largo Music Inc. (le 1957, le 1985) et Patti Washington Music (le 1957, le 1985)
- partie de :
- The 30th Academy Award for Best Original Song (numéro : 2)
| 3.65 | 7:00 |
| 3 | July Tree | 4 | 2:45 |
| 4 | The Other Woman | 4.65 | 3:05 |
| 5 | What More Can I Say | 3 | 2:52 |
| 6 | The Last Rose of Summer | 4 | 3:07 |
| 7 | Black Is the Color of My True Love's Hair | 3 | 3:29 |
| 8 | Ne me quitte pas | 4 | 3:38 |
| 9 | If I Should Lose You | 3.65 | 4:00 |
| 10 | End Of The Line | 3 | 2:58 |
| 11 | Little Girl Blue- reprise recording of :
- Little Girl Blue (le 1964)
- parolier :
- Lorenz Hart (le 1935)
- compositeur :
- Richard Rodgers (le 1935)
- arrangeur :
- Sarah Latto
- éditeur :
- Chappell Music Ltd., Lorenz Hart Publishing Co., T.B. Harms Co., Universal PolyGram International Publishing, Inc. , Warner Chappell North America, WC Music Corp., Williamson Music Company, シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 et ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- partie de :
- Jumbo
| 2.5 | 2:35 |
| 12 | One September Day | 4 | 2:52 |
| 13 | Don't Explain | 3 | 4:22 |
| 14 | I Loves You, Porgy- batterie :
- Bobby Hamilton (le 1964-03-21)
- contrebasse :
- Lisle Atkinson (le 1964-03-21)
- flûte :
- Rudy Stevenson
- guitare :
- Rudy Stevenson (le 1964-03-21)
- percussions :
- Lisle Atkinson
- piano et voix principale :
- Nina Simone (le 1964-03-21)
- arrangeur :
- Nina Simone
- enregistré à :
- Carnegie Hall dans Midtown Manhattan, New York, New York, États-Unis (le 1964-03-21)
- en public reprise recording of :
- I Loves You, Porgy (le 1964-03-21)
- parolier :
- Ira Gershwin et DuBose Heyward
- compositeur :
- George Gershwin
- éditeur :
- Chappell & Co., New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America et Gershwin Publishing Corp (le 1935)
- version de :
- Porgy and Bess: Act II, Scene III. “I loves you, Porgy”
| 5 | 2:20 |