| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | This Is My Song | 2 | 2:28 |
| 2 | Don’t Sleep in the Subway | 2 | 2:18 |
| 3 | Some Enchanted Evening | 2 | 2:35 |
| 4 | This Town | 2 | 2:59 |
| 5 | Younger Than Springtime | | 2:42 |
| 6 | All I Need Is the Girl- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1967-12-11)
- technicus:
- Lee Herschberg
- producent:
- Sonny Burke
- altsaxofoon:
- Russell Procope en Johnny Hodges (op 1967-12-11)
- baritonsaxofoon:
- Harry Carney (, op 1967-12-11)
- contrabas:
- Jeff Castleman (op 1967-12-11)
- drumstel:
- Sam Woodyard (op 1967-12-11)
- klarinet:
- Harry Carney, Jimmy Hamilton en Russell Procope
- piano:
- Jimmy Jones , Bill Miller en Duke Ellington (op 1967-12-11)
- rietblazers:
- Jimmy Hamilton (op 1967-12-11) en Russell Procope (op 1967-12-11)
- tenorsaxofoon:
- Jimmy Hamilton en Paul Gonsalves (op 1967-12-11)
- trombone:
- Chuck Connors , Buster Cooper en Lawrence Brown (op 1967-12-11)
- trompet:
- Mercer Ellington, Herbie Jones, Al Porcino, Cat Anderson (op 1967-12-11) en Cootie Williams (op 1967-12-11)
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1967-12-11)
- orkest:
- Duke Ellington and His Orchestra (op 1967-12-11)
- was dirigent:
- Billy May (op 1967-12-11)
- verzorgde het arrangement:
- Billy May
- is een cover-opname van:
- All I Need Is the Girl (op 1967-12-11)
- tekstschrijver:
- Stephen Sondheim
- componist:
- Jule Styne
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Stratford Music Corporation en Williamson Music Company
- deel van:
- Gypsy
| 2 | 5:00 |
| 7 | Yellow Days- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1967-12-11)
- technicus:
- Lee Herschberg
- producent:
- Sonny Burke
- altsaxofoon:
- Russell Procope en Johnny Hodges (op 1967-12-11)
- baritonsaxofoon:
- Harry Carney (, op 1967-12-11)
- contrabas:
- Jeff Castleman (op 1967-12-11)
- drumstel:
- Sam Woodyard (op 1967-12-11)
- klarinet:
- Harry Carney, Jimmy Hamilton en Russell Procope
- piano:
- Jimmy Jones , Bill Miller en Duke Ellington (op 1967-12-11)
- rietblazers:
- Jimmy Hamilton (op 1967-12-11) en Russell Procope (op 1967-12-11)
- tenorsaxofoon:
- Jimmy Hamilton en Paul Gonsalves (op 1967-12-11)
- trombone:
- Chuck Connors , Buster Cooper en Lawrence Brown (op 1967-12-11)
- trompet:
- Mercer Ellington, Herbie Jones, Al Porcino, Cat Anderson (op 1967-12-11) en Cootie Williams (op 1967-12-11)
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1967-12-11)
- orkest:
- Duke Ellington and His Orchestra (op 1967-12-11)
- was dirigent:
- Billy May (op 1967-12-11)
- verzorgde het arrangement:
- Billy May
- is een opname van:
- Yellow Days (op 1967-12-11)
- tekstschrijver:
- Alan Bernstein
- componist:
- Álvaro Carrillo
- is gebaseerd op:
- La mentira
| 1 | 4:58 |
| 8 | Indian Summer- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1967-12-11)
- technicus:
- Lee Herschberg
- producent:
- Sonny Burke
- altsaxofoon:
- Russell Procope en Johnny Hodges (op 1967-12-11)
- baritonsaxofoon:
- Harry Carney (, op 1967-12-11)
- contrabas:
- Jeff Castleman (op 1967-12-11)
- drumstel:
- Sam Woodyard (op 1967-12-11)
- klarinet:
- Harry Carney, Jimmy Hamilton en Russell Procope
- piano:
- Jimmy Jones , Bill Miller en Duke Ellington (op 1967-12-11)
- rietblazers:
- Jimmy Hamilton (op 1967-12-11) en Russell Procope (op 1967-12-11)
- tenorsaxofoon:
- Jimmy Hamilton en Paul Gonsalves (op 1967-12-11)
- trombone:
- Chuck Connors , Buster Cooper en Lawrence Brown (op 1967-12-11)
- trompet:
- Mercer Ellington, Herbie Jones, Al Porcino, Cat Anderson (op 1967-12-11) en Cootie Williams (op 1967-12-11)
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1967-12-11)
- orkest:
- Duke Ellington and His Orchestra (op 1967-12-11)
- was dirigent:
- Billy May (op 1967-12-11)
- verzorgde het arrangement:
- Billy May
- is een cover-opname van:
- Indian Summer (op 1967-12-11)
- tekstschrijver:
- Al Dubin (in 1939)
- componist:
- Victor Herbert (in 1919)
- uitgever:
- Harms, Inc.
| | 4:13 |
| 9 | Come Back to Me- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1967-12-11)
- technicus:
- Lee Herschberg
- producent:
- Sonny Burke
- altsaxofoon:
- Russell Procope en Johnny Hodges (op 1967-12-11)
- baritonsaxofoon:
- Harry Carney (, op 1967-12-11)
- contrabas:
- Jeff Castleman (op 1967-12-11)
- drumstel:
- Sam Woodyard (op 1967-12-11)
- klarinet:
- Harry Carney, Jimmy Hamilton en Russell Procope
- piano:
- Jimmy Jones , Bill Miller en Duke Ellington (op 1967-12-11)
- rietblazers:
- Jimmy Hamilton (op 1967-12-11) en Russell Procope (op 1967-12-11)
- tenorsaxofoon:
- Jimmy Hamilton en Paul Gonsalves (op 1967-12-11)
- trombone:
- Chuck Connors , Buster Cooper en Lawrence Brown (op 1967-12-11)
- trompet:
- Mercer Ellington, Herbie Jones, Al Porcino, Cat Anderson (op 1967-12-11) en Cootie Williams (op 1967-12-11)
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1967-12-11)
- orkest:
- Duke Ellington and His Orchestra (op 1967-12-11)
- was dirigent:
- Billy May (op 1967-12-11)
- verzorgde het arrangement:
- Billy May
- is een cover-opname van:
- Come Back to Me (op 1967-12-11)
- tekstschrijver:
- Alan Jay Lerner (in 1965)
- componist:
- Burton Lane (in 1965)
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. en Warner/Chappell Music, Inc.
- had de première bij:
- Mark Hellinger Theatre in Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten (op 1965-10-17)
- deel van:
- On a Clear Day You Can See Forever
- deel van:
- On a Clear Day You Can See Forever
| | 3:23 |
| 10 | Poor Butterfly- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1967-12-12)
- technicus:
- Lee Herschberg
- producent:
- Sonny Burke
- altsaxofoon:
- Russell Procope en Johnny Hodges (op 1967-12-12)
- baritonsaxofoon:
- Harry Carney (, op 1967-12-12)
- contrabas:
- Jeff Castleman (op 1967-12-12)
- drumstel:
- Sam Woodyard (op 1967-12-12)
- klarinet:
- Harry Carney, Jimmy Hamilton en Russell Procope
- piano:
- Jimmy Jones , Bill Miller en Duke Ellington (op 1967-12-12)
- rietblazers:
- Jimmy Hamilton (op 1967-12-12) en Russell Procope (op 1967-12-12)
- tenorsaxofoon:
- Jimmy Hamilton en Paul Gonsalves (op 1967-12-12)
- trombone:
- Chuck Connors , Buster Cooper en Lawrence Brown (op 1967-12-12)
- trompet:
- Mercer Ellington, Herbie Jones, Al Porcino, Cat Anderson (op 1967-12-12) en Cootie Williams (op 1967-12-12)
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1967-12-12)
- orkest:
- Duke Ellington and His Orchestra (op 1967-12-12)
- was dirigent:
- Billy May (op 1967-12-12)
- verzorgde het arrangement:
- Billy May
- is een cover-opname van:
- Poor Butterfly (op 1967-12-12)
- tekstschrijver:
- John L. Golden (in 1916)
- componist:
- John Raymond Hubbell (in 1916)
- uitgever:
- Harms, Inc.
| | 4:28 |
| 11 | Sunny- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1967-12-12)
- technicus:
- Lee Herschberg
- producent:
- Sonny Burke
- altsaxofoon:
- Russell Procope en Johnny Hodges (op 1967-12-12)
- baritonsaxofoon:
- Harry Carney (, op 1967-12-12)
- contrabas:
- Jeff Castleman (op 1967-12-12)
- drumstel:
- Sam Woodyard (op 1967-12-12)
- klarinet:
- Harry Carney, Jimmy Hamilton en Russell Procope
- piano:
- Jimmy Jones , Bill Miller en Duke Ellington (op 1967-12-12)
- rietblazers:
- Jimmy Hamilton (op 1967-12-12) en Russell Procope (op 1967-12-12)
- tenorsaxofoon:
- Jimmy Hamilton en Paul Gonsalves (op 1967-12-12)
- trombone:
- Chuck Connors , Buster Cooper en Lawrence Brown (op 1967-12-12)
- trompet:
- Mercer Ellington, Herbie Jones, Al Porcino, Cat Anderson (op 1967-12-12) en Cootie Williams (op 1967-12-12)
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1967-12-12)
- orkest:
- Duke Ellington and His Orchestra (op 1967-12-12)
- was dirigent:
- Billy May (op 1967-12-12)
- verzorgde het arrangement:
- Billy May
- is een cover-opname van:
- Sunny (op 1967-12-12)
- tekstschrijver en componist:
- Bobby Hebb
- uitgever:
- MRC Music Corp., Portable Music Co., Inc., Unichappell Music en ミュージック・セールス
| 1 | 4:13 |
| 12 | I Like the Sunrise- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1967-12-12)
- technicus:
- Lee Herschberg
- producent:
- Sonny Burke
- altsaxofoon:
- Russell Procope en Johnny Hodges (op 1967-12-12)
- baritonsaxofoon:
- Harry Carney (, op 1967-12-12)
- contrabas:
- Jeff Castleman (op 1967-12-12)
- drumstel:
- Sam Woodyard (op 1967-12-12)
- klarinet:
- Harry Carney, Jimmy Hamilton en Russell Procope
- piano:
- Jimmy Jones , Bill Miller en Duke Ellington (op 1967-12-12)
- rietblazers:
- Jimmy Hamilton (op 1967-12-12) en Russell Procope (op 1967-12-12)
- tenorsaxofoon:
- Jimmy Hamilton en Paul Gonsalves (op 1967-12-12)
- trombone:
- Chuck Connors , Buster Cooper en Lawrence Brown (op 1967-12-12)
- trompet:
- Mercer Ellington, Herbie Jones, Al Porcino, Cat Anderson (op 1967-12-12) en Cootie Williams (op 1967-12-12)
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1967-12-12)
- orkest:
- Duke Ellington and His Orchestra (op 1967-12-12)
- was dirigent:
- Billy May (op 1967-12-12)
- verzorgde het arrangement:
- Billy May
- is een cover-opname van:
- Liberian Suite: I Like the Sunrise (op 1967-12-12)
- componist:
- Duke Ellington (in 1947)
- uitgever:
- Duke Ellington Music en Tempo Music, Inc.
| 1 | 5:00 |
| 13 | Follow Me- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1967-12-12)
- technicus:
- Lee Herschberg
- producent:
- Sonny Burke
- altsaxofoon:
- Russell Procope en Johnny Hodges (op 1967-12-12)
- baritonsaxofoon:
- Harry Carney (, op 1967-12-12)
- contrabas:
- Jeff Castleman (op 1967-12-12)
- drumstel:
- Sam Woodyard (op 1967-12-12)
- klarinet:
- Harry Carney, Jimmy Hamilton en Russell Procope
- piano:
- Jimmy Jones , Bill Miller en Duke Ellington (op 1967-12-12)
- rietblazers:
- Jimmy Hamilton (op 1967-12-12) en Russell Procope (op 1967-12-12)
- tenorsaxofoon:
- Jimmy Hamilton en Paul Gonsalves (op 1967-12-12)
- trombone:
- Chuck Connors , Buster Cooper en Lawrence Brown (op 1967-12-12)
- trompet:
- Mercer Ellington, Herbie Jones, Al Porcino, Cat Anderson (op 1967-12-12) en Cootie Williams (op 1967-12-12)
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1967-12-12)
- orkest:
- Duke Ellington and His Orchestra (op 1967-12-12)
- was dirigent:
- Billy May (op 1967-12-12)
- verzorgde het arrangement:
- Billy May
- is een cover-opname van:
- Follow Me (op 1967-12-12)
- tekstschrijver:
- Alan Jay Lerner
- componist:
- Frederick Loewe
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. en Chappell Music Ltd.
- deel van:
- Camelot
| 1 | 3:56 |
| 14 | My Way of Life | 3 | 3:08 |
| 15 | Cycles | 3 | 3:11 |
| 16 | Whatever Happened to Christmas? | 3 | 3:05 |
| 17 | The Twelve Days of Christmas | 2.5 | 4:28 |
| 18 | The Bells of Christmas (Greensleeves) | 3 | 3:40 |
| 19 | I Wouldn’t Trade Christmas | 2.5 | 2:53 |
| 20 | The Christmas Waltz- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1968-08-12)
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1968-08-12)
- verzorgde het arrangement:
- Nelson Riddle
- is een opname van:
- The Christmas Waltz (op 1968-08-12)
- tekstschrijver:
- Sammy Cahn
- componist:
- Jule Styne
- uitgever:
- Barton Music Corp., Cahn Music Company, Chappell & Co., Inc. , EMI Music Publishing (WP) Ltd., Producers Music Publishing Co., Quaytor Productions LLC, Sony Music Publishing (Japan) Inc. , WB Music Corp. , WC Music Corp., Westminster Music Ltd., Windswept Pacific Music Ltd., ティー・アール・オー・エセックス・ジャパン A事業部 en フジパシフィックミュージック
| | 3:11 |