| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Embraceable You | | 3:25 |
| 2 | It's Only a Paper Moon- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1961-03-22)
- producent:
- Lee Gillette
- contrabas:
- Charlie Harris (op 1961-03-22)
- gitaar:
- John Collins (op 1961-03-22)
- piano:
- Nat King Cole (op 1961-03-22)
- vocalen:
- Nat King Cole (op 1961-03-22)
- was dirigent:
- Ralph Carmichael
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in New York, New York, Verenigde Staten (op 1961-03-22)
- is een opname van:
- It’s Only a Paper Moon (op 1961-03-22)
- tekstschrijver:
- E.Y. Harburg (in 1933) en Billy Rose (in 1933)
- componist:
- Harold Arlen (in 1933)
- uitgever:
- Anne-Rachel Music Corp., Chappell & Co., Chappell Music Ltd., Gloccamorria Music, Next Decade Entertainment, S.A. Music Co., SA Music, Shapiro Bernstein & Co. Ltd. en Warner Bros. Music
| | 2:58 |
| 3 | What Is This Thing Called Love | | 3:03 |
| 4 | Body and Soul- contrabas:
- Johnny Miller (op 1944-01-17)
- gitaar:
- Oscar Moore (op 1944-01-17)
- piano:
- Nat King Cole (op 1944-01-17)
- vocalen:
- Nat King Cole (op 1944-01-17), Johnny Miller (op 1944-01-17) en Oscar Moore (op 1944-01-17)
- opgenomen bij:
- C. P. MacGregor Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1944-01-17)
- is een instrumentale cover-opname van:
- Body and Soul (op 1944-01-17)
- tekstschrijver:
- Frank Eyton (in 1930), Edward Heyman (in 1930) en Robert Sour (in 1930)
- componist:
- Edward Heyman, Robert Sour en John Green (in 1930)
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| | 3:23 |
| 5 | Straighten Up and Fly Right | | 2:28 |
| 6 | I Know That You Know | | 2:30 |
| 7 | Slow Down | | 3:09 |
| 8 | The Man I Love | | 3:25 |
| 9 | That Ain't Right | | 3:24 |
| 10 | Sweet Lorraine | | 3:15 |
| 11 | Hit That Jive Jack | | 3:04 |